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monday.com 中关于模板的所有内容:使用模板快速创建板

谁可以使用此功能:
monday.com 中关于模板的所有内容:使用模板快速创建板 在基本计划和标准计划中,一个模板只能有 1 个组件,其中包含 500 个项目。
monday.com 中关于模板的所有内容:使用模板快速创建板 在专业计划中,模板最多可以有 10 个组件和 500 个项目。
monday.com 中关于模板的所有内容:使用模板快速创建板 在企业计划中,模板最多可以有 30 个组件和 2500 个项目。

有许多易于自定义的现成模板,您可以在帐户中创建新板时选择这些模板。无论您是在寻找专为您的行业开发的电路板,还是只是让您的生活更轻松的现成电路板,我们都能满足您的需求!

选择模板

要使用模板添加新板,请打开左侧面板,然后单击您正在处理的工作区名称下方的“+”按钮。然后,单击 “Template Center” 查看所有可用的模板。

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在模板中心,您可以找到包含文档、看板、WorkForms 和仪表板等单个组件的模板,或者多个买家协同工作以创建完美的现成工作流程的包。具有多个组件的模板有时包括两个或三个连接的面板,这些面板具有预设的自动化、显示等。添加时,所有组件将一起显示在所选工作区的文件夹中。

选择模板后,单击 Use Template 将其添加到您的工作区。或者,您也可以单击此按钮旁边的箭头,从您账户中的其他 WorkSpaces 列表中进行选择,以添加此模板。

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查看模板将快速描述其适用的工作流程,显示所有包含组件的图像,并让您知道哪些集成与它兼容。

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提示: 所有选定的模板都是完全自定义的,从群组名称和状态标签到集成和集成展示次数。

如何将单个板保存为模板

只需单击几下,您就可以将您最喜欢的板、仪表板或文档变成您帐户的模板!在本节中,您将学习如何将单个板或一组 Workspace 组件转换为模板。

要将单个板保存为模板,请单击板头左上角的三点菜单,选择 More Actions (更多操作),然后选择 Save Template(保存模板)。

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您的剪贴板、文档或仪表板现在将移至模板中心,并且不再显示在左侧面板中的工作区下。

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注: 只有剪贴板所有者才能将剪贴板另存为模板。这适用于所有 Workspace 组件(板、文档、WorkForms、仪表板等)。

如何将工作区组另存为模板

如果您是 Workspace 所有者,则可以在 Template Center 中将所有 Workspace 组件保存为一个模板。为此,请单击工作区名称右侧的三点菜单,然后选择“另存为模板”。如果您不想包含 Workspace 的所有内容,则可以将所有相关组件移动到单独的 Workspace 以将其保留为模板。有关更多详细信息,请参阅此文章。

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备注: 将 Workspace 保存为模板后,它将从左侧面板中消失并移动到模板中心。

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请务必注意,所有 Workspace 组件都必须是 “primary” 才能将 Workspace 保留为模板。如果 Workspace 中的某个组件是可共享的或私有的,则不会创建模板,并且您会看到下面的错误消息。

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提示: 在某些情况下,您可能不知道 Workspace 中存在私有项目。此处的选项包括查找和删除私有组件,查找组件并将其更改为“主”,或者将所有可访问和相关组件移动到将保留为模板的单独工作区。

电路板组件会发生什么情况?

创建模板时,Workspace 中包含的所有组件将一起移动到模板中心。但是,看板中的组件(例如列值、看板成员、自动化等)会发生什么变化呢?让我们逐一了解这些不同的组成部分,以了解会发生什么。

董事会成员

将剪贴板保存为模板后,所有 Board 成员都将成为模板编辑者。但是,只有模板所有者(创建模板的人员)才能发布更改。成员所做的任何更改将仅对丈夫可见,并且不会向帐户的其他成员显示,直到丈夫发布。

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一旦此模板存在于模板中心,则使用它创建 Board 的人将是唯一自动结算的 Board 成员。

文件

有人登录以从该模板创建新剪贴板时,通过文件列、更新扇区或文件库添加到原始剪贴板的所有文件都将保持附加状态。

依赖

如果您在原始板的依赖项列中连接了项目,则它们在从模板创建的板中将保持不变。

自动化

将图板保存为模板时触发的自动化将保留为从该模板创建的任何新图板。

集成

启用的集成配方将保留于从模板创建的每个新看板。但是,当添加平底锅时,所有食谱都将关闭。每个都需要通过打开配方并再次设置集成连接来重新启动。

列值

建议将 Square Kick 中填充的所有列值植入到从模板创建的板中,包括在 People 列中分配的人员。但是,当被分配的人员保持与新创建的面板上的项目的连接时,他们不会在计算机上收到任何类型通知的通知。

访问您的自定义模板

如果您已创建自己的模板,则可以直接从 Template Center 访问它们。 在这里,您将找到一个包含您帐户中所有自定义模板的文件夹。这意味着您不仅会看到您创建的模板,还会看到您的团队成员创建的模板!

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提示:如果您最近创建了一个新的自定义模板,但仍然没有在模板中心看到它,请尝试刷新您的页面!

预览计算器模板时,您将看到模板创建者、创建模板的工作区以及上次更新日期等详细信息。

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注意:如果模板属于封闭工作区,则为 将仅对 Workspace 成员可用。但是,您有权访问的任何模板都可以在任何 工作区中使用,无论它们最初是在哪个工作区创建的!

分享模板

您可以通过单击三点菜单,然后单击“复制链接”来共享模板。请注意,您只能与您帐户中的朋友或访客共享。

模板不能跨账户共享,因此要使用模板,您必须有权访问使用该模板的特定账户。

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从模板自动创建新板

通过自定义自动化,您可以根据其中一个模板自动创建新板。它适用于单个板模板以及具有多个组件的模板。如果您选择具有多个组件的模板,则它们都将在所选工作区的文件夹中创建。

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假设您在 HR 团队工作。每当招聘候选人时,您都可以设置自动化,以便在新员工入职前一周创建他/她指定的入职板。

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提示: YouTube 上观看此快速视频 ,了解有关如何从模板自动创建新看板的更多信息!

编辑模板

要了解如何编辑或删除模板,请查看有关模板编辑器的这篇文章。

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创建列模板

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注意: 此功能仅在 Enterprise 计划中可用。

您可以将 Board 上的特定列添加为模板。假设我们经营一家活动公司。对于每种类型的事件,我们使用具有不同标签的状态列:

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要将列另存为模板,请单击列标题右侧的三点菜单,然后选择“另存为模板”:

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接下来,放置您的列并添加描述:

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完成后,单击蓝色的 “Save column as template” 按钮。然后,您可以在列的中心找到您的列,并将其添加到您的任何面板中!

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如果您有一列具有不同的标签或下拉选项,并且要保存以备后用,这将非常有用!