因此,您的团队加入了 monday.com 并将他们的工作流程迁移到平台,但是…Excel 中仍有数据和列表。不用担心。。。我们不会告诉任何人。我们理解并乐意提供帮助!请继续阅读,了解如何将其余数据从 Excel 导入到 monday.com 或将 monday.com 数据导出到 Excel(如果您还没有准备好发布)。

从 Excel 导入数据

只需一个简短的步骤,您就可以将 Excel 工作表中的所有数据转换为 monday.com 中的板。在导入 excel 文件之前,请确保工作表不受保护,否则数据不会在星期一上传到您的帐户。

在 monday.com 中使用 Excel 导入和导出数据:如何导入和导出数据
提醒: 如果您的 Excel 工作表有多个选项卡,则只能导入第一个 选项卡。Excel 中的项目将在星期一作为项目输入到您的板中,之后您可以手动将它们转换为给定项目。

单击您的个人资料图片并选择“导入数据”,如下所示:

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然后,选择“Excel”,如下所示:

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您可以选择将 Excel 文件拖放到屏幕上的主窗口,或者单击以浏览文档并选择您的工作表。

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提醒:要成功导入,Excel 工作表或 CSV 必须包含

选择文件后,您的数据将被接受,您可以单击“Let’Customize Your New Board”以确保所有内容都完全按照您想要的方式显示!

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在工作表中选择将成为新板的列标题的行,然后单击 “Next”(下一步),如下所示:

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您前排上方的任何内容都不会导入到您的看板中。

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提醒: 您一次最多可以导入 50 列和 8000 行。此外,导入时支持的文件类型 包括:xlsx、.xls .csv。请注意,目前不支持 XLSM 文件。

选择工作表上的第一列(您的项目名称),然后单击 “Next”(下一步),如下所示:

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我们的系统非常擅长预测哪些列类型适合你的数据,但你可以通过点击每列的下拉菜单来手动更改它们。您只能将列导入为数字、状态、电子邮件、日期或文本列。但是,您可以在导入后更改列类型。

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提醒: 如果您的列有 9 个或更少的标签,则您建议的工作表上的列将为“状态”。如果标签数超过 9 个,则选件将为“Text”。

一切准备就绪后,单击 “Create Board”(创建板)。

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提醒: 导入日期时,必须将其格式化为 ISO 格式。换句话说,每年 4 位数字,每月 2 位数字,然后每天 2 位数字。示例:2021-10-23。

将数据导入到现有 Board

有几种方法可以从任何外部来源导入数据,包括 Excel、Google Docs、Microsoft Word 等!继续阅读以查看节省时间的提示!

从 Excel 或 CSV 导入

在这个例子中,假设你想将下面的 Excel 表格导入到你现有的 Board 中:

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要将此数据直接导入到现有板中,请单击板顶部“New Item”按钮旁边的箭头,然后从下拉菜单中选择“Import Items”。

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提醒: 您的“新建项目”按钮可能称为“新建联系人”、“新建项目”等。

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然后从 Excel 文件中选择要在 monday.com 板中显示为项目名称的列:

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提醒: 无法将数据导入到 Updates 部分。数据将被导入到 Board 的列中,然后您可以根据需要更改列类型或移动数据。

在下一个屏幕上,系统将提示您将 Excel 文件中的列映射到 monday.com 板中的列。例如,您可以选择将 Excel 文件中的电子邮件地址映射到 monday.com Board 中的电子邮件列。 不会导入未映射的列。

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提醒: 此导入过程中支持的唯一列类型是:状态、数字、文本、日期、电子邮件和电话。所有其他列类型不会使用导入进行更新,但您可以在之后更改列类型。

管理重复项

映射项目后,系统会询问您希望如何管理重复的项目。您有三个选择。

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单击此处查看管理重复项的三种方法。
  1. 选择 “Create New Items” 以将数据作为新项目添加到 Board 中。
  2. 如果您选择 “跳过项目”,此选项将根据您选择的列跳过任何重复数据,包括相同的拼写。但是,此选项无法识别大小写字母,并且不会跳过大小写字母拼写相同但拼写不同的项目。请务必在您的数据中选择具有唯一值的列(例如,电子邮件、电话号码、地址),以帮助我们确定您的 monday.com 中是否已存在此项目。其余数据将在 monday.com 添加到 Board 上的新组中。
  3. 如果选择 “更新现有项目” ,则可以根据特定列中的数据覆盖现有项目。请务必在您的数据中选择具有唯一值的列(例如,电子邮件、电话号码、地址),以帮助我们确定您的 monday.com 中是否已存在此项目。新数据将在 monday.com 添加到 Board 上的新组中。

在下面的示例中,我们选择 “Create new items”(创建新项目)。单击适合您选择的框,然后选择蓝色的“开始导入”按钮以继续:

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是!您的物品将开始振动。您可以关闭窗口并继续工作,同时等待所有项目被占用。

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提醒: 请记住,如有必要,您可以在导入后使用批量操作来编辑数据。

复制和粘贴大量物品

我们一直在 Excel 表格中思考新的冰淇淋风味创意,我们想将它们传递给我们冰淇淋风味板上的“新风味创意”组!只需单击一下,我们就可以将外部源中的一些项目直接复制并粘贴到我们的项目组中!

我们需要做的就是突出显示我们要导入的项目,然后使用键盘快捷键进行复制或右键单击进行复制,如下所示:

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接下来,我们将单击要添加这些项目的组中的“+ 添加”,然后使用键盘快捷键粘贴或右键单击“粘贴”,如下所示:

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这里!我们所有的物品都已添加到我们的板中! 我们可以点击下面菜单中的 ‘X’ 来取消选择这些项目,或者使用批量操作来更新它们以适应我们的板子!

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提醒: 此时,这只是现有看板上第一列 的选项,这意味着我们无法将数据列表粘贴到其他列。

将白板导出到 Excel

让我们看看将我们的板导出到 excel 工作表是多么简单。 我们所要做的就是单击板右上角的三点菜单,单击“更多操作”,然后单击“将面板导出到 Excel”。请注意,您可以一次导出最多 10K 个项目的剪贴板。

在这里,我们可以选择是要仅导出表还是包含所有更新和/或子项。您还可以选择将导出的板块副本直接发送到您的电子邮件地址!

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提醒: 截至目前,只能导出板表视图(主板表或任何保存的过滤器);不会导出剪贴板视图。此外,无法编辑、调整或更改将图板导出到 Excel 的方式。
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提示: 要在 monday.com 中打印白板,请先将白板导出到 Excel,然后打印 Excel 工作表。就是这么简单

这是我们的看板看起来像一个 Excel 电子表格:

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提醒: 企业计划管理员可以启用帐户确认,以防止非帐户管理员将白板导出到 Excel。

如果我们选择导出包含更新的表格,我们将在一个选项卡中看到该表格,并在工作表的单独选项卡中看到所有更新和回复,如下所示:

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提醒: 目前,导出到 Excel 时无法删除“Powered by monday.com”品牌消息。此外,如果您的 Board 上有子项,则子项的更新不会导出到 Excel,只会导出到项的更新。

将组或项目导出到 Excel

我们可以将整个批次或单个项目导出到 Excel!

  • 导出组

要将组导出到 Excel,只需单击组名称左侧的三点菜单,然后单击“导出到 Excel”即可。

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  • 导出项目

要导出项目,请选择要使用批处理操作导出的项目。然后,单击下面的批处理操作栏上的 “Export”。

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系统会要求您选择是否包含“更新”部分、子项中的更新,以及是否要将副本发送到您的电子邮件地址。

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将您的帐户导出到 Excel

您的帐户管理员可以将所有帐户数据下载为包含所有 Board 和文件( 包括私人和共享 Board)的 .zip 文件。每个板都将适合 Excel 工作表。查看这篇文章以了解如何详细操作,或继续阅读!

单击您的个人资料图片,然后选择“管理”。

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在“管理”部分,在我们的“常规”设置的“帐户”选项卡下,您可以向下滚动到“导出帐户数据”,然后单击“导出”。

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提醒: 此时,这 不包括仪表板,但别担心 – 它们的所有数据都来自以 ה.zip 文件中导出的看板!

几个小时后,您将收到一封电子邮件,其中包含一个包含您所有帐户数据的 .zip 文件!请务必在收到电子邮件后的 24 小时内下载,否则您需要重复此过程。