如果您想了解管理自动化的所有方法,那么您来对地方了!继续阅读以了解如何编辑、复制、创建模板、禁用、启用、描述、删除、传输…我们应该继续吗?

自动化编辑

将自动化添加到看板,单击“Onboard Automations”选项卡以管理您的自动化。要编辑自动化,请点击三点状菜单,然后选择 Edit Automation (编辑自动化):

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这将打开自动化构建器,您可以在其中添加、编辑或删除块以修改自动化。在编辑中,您可以看到自动化的 “Run History”(运行历史记录)。您可以单击 Run (运行) 以查看其详细信息,包括自动化的完成内容以及谁打开了自动化:

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单击“信息”选项卡以了解有关自动化的更多信息。您可以查看自动化的创建者、上次更新的时间以及自动化和配方 ID(对于故障排除很重要):

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点击 “Analytics” 选项卡以了解有关自动化历史记录的更多信息。在这里,您可以看到过去 10 天的自动化活动。您将看到有多少运行成功,有多少运行失败,以及有多少运行仍在进行中。您还可以查看此自动化已执行了多少操作:

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描述您的自动化

随着您开始更多地使用自动化,将很难跟踪每个自动化正在做什么,这可能会让您和您的团队感到困惑。您可以在 Automation Builder 中为您的自动化添加描述,以帮助您的团队随时了解情况:
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启用/禁用自动化

您可以通过切换屏幕顶部的按钮,在 Automation Builder 中打开或关闭自动化:
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您还可以在 Automation Center 的 “Onboard Automations” 选项卡中关闭和关闭自动化:
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您需要根据您的喜好将每个自动化转换为 “On” 或 “Off”。目前,无法将所有自动化连接在一起。

如何开始使用 monday.com 自动化:初学者指南
注意: 已删除的自动化无法恢复,必须重新创建。要禁用自动化而不永久删除它,请使用 automation 旁边的按钮,然后选择 Off(关闭)。

复制自动化

如果您打开自动化构建器顶部的“更多操作”菜单,您将看到“复制自动化”选项:

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提示: 复制软件和白板时,只要自动化在“板载自动化”选项卡中运行,就可以包含在复制中!

将自动化另存为模板

您可以将自定义自动化存储为模板,并使其可供在 monday.com 系统上拥有帐户的任何人访问。您将在 “More Actions” 菜单中找到该选项。

为模板选择名称将有助于账户中的其他人了解如何使用它。选择名称后,单击 “Create Template” 保存它。

您只能从自定义自动化创建模板:

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删除自动化

如果您想删除自动化,您还可以在 “More Actions” 菜单下找到此选项:

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自动化的所有权转让

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注意: 目前,您可以转让 自动化 和某些集成的所有权。如果在禁用之前尚未更改所有权,则无法迁移已禁用的自动化。

只需单击几下,您就可以将所有权从一个人转移到另一个人!如果您希望一个团队成员负责一个白板或板上的自动化,这是理想的选择。通过转让所有权,您可以让他们编辑您(或其他人)创建的任何自动化。

从 Automation Center

要转移所有权,请找到要转移的自动化,打开自动化菜单,然后选择“编辑自动化”:

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在 More Actions 菜单中,选择 Transfer Ownership:

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将出现一个窗口,要求您从下拉菜单中选择新的所有者。您可以键入要搜索的名称。选择新所有者后,单击 “Transfer Ownership” 按钮:

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单击该按钮后,窗口将关闭,您将在屏幕顶部看到一条警报,确认传输成功:

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“管理”部分

如果您是账户的管理员,则可以从账户的“管理”部分迁移自动化。 要转移所有权,请点击您的照片>“管理”>“用户”>“自动化所有权”:

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当您在账户上禁用用户时,您还可以转移该用户拥有的某些自动化和集成的所有权。要禁用用户,请单击其名称右侧的三点菜单。在打开的菜单中,选择 “Disable User”(禁用用户)。将显示一条对话框消息,其中包含为该用户的自动化和集成分配新所有权的选项。

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注意: 要成功转移所有权,转移必须在用户被禁用之前进行。

集成所有权的转让

要转让集成的所有权,请按照上一节 转让自动化的所有权 中的相同说明进行操作。但是,在功能上存在一些重要差异。

当您迁移集成时,它们 将自动断开连接 ,直到新所有者手动重新连接它们。可以转移的集成包括:

  • 所有静态集成
  • 按 monday.com (如 Jira 和 GitHub) 进行的应用集成
  • 来自市场的集成

如果您有任何问题,请 在此处联系我们的团队。我们 24/7 全天候可用,很乐意提供帮助。