Salesforce 是一种销售流程管理工具，可帮助您绕过潜在客户并自始至终管理您的销售流程。

现在，通过我们与 Salesforce 的集成，您可以通过将重要的潜在客户信息整合到 monday.com 中来简化您的客户关系管理流程！

注意： 此集成仅适用于我们的 Enterprise 计划。 自 要设置此集成，您还必须是 Salesforce Enterprise 或 Unlimited 订阅。Salesforce 不支持 Essentials 或 Professional 套餐中的集成。

首次设置集成时，您将看到以下消息：

在创建和使用此集成之前，必须在您的 Salesforce 帐户上安装一个包。 此消息包含指向集成包的链接。 此包只能由 Salesforce 中具有“已启用 API”权限的团队成员安装。它很可能是您的编辑经理。

成功安装包后，Salesforce 中的任何团队成员都可以使用“已启用 API”权限创建与 monday.com 中的看板的集成。请与您的管理员联系以获取此权限。

提示：如果您的 Salesforce 组织是 Sandbox，请务必选中复选框，并在此处的 URL 中包含“.sandbox”。

要添加与 Salesforce 的集成，请转到您选择的页面，然后单击位于屏幕右上角的“集成”按钮，然后单击“Salesforce”，如下所示。

单击 Salesforce 横幅后，您将看到当前可用于 monday.com-Salesforce 集成的配方。

当您单击集成配方时，系统会提示您在 Salesforce 中输入您的子域：

如果您不熟悉帐户的子域，可以在 Salesforce 主页的“帐户”选项卡中找到它：

在上面的示例中，子域是 “monday-dev-ed”。 输入子域后，单击“连接”，然后单击“允许”以授予访问权限：

集成配方定制

现在是时候设置您的集成了！ 为了更好地了解此集成的工作原理，我们将使用第二个示例“当 对象 满足这些 条件 时，创建一个 项目 并从 Salesforce 同步任何未来的更改”。

要设置此集成配方，请先选择要同步的对象。在此示例中，我们将使用 “lead”。

注意： 您将在 “Object” 下看到自定义实体，但最多可能需要 3 分钟 才能同步自定义对象。您还可以在映射项目时同步自定义字段。

注意： 当您选择要映射到每列的数据时，将自动添加 Salesforce 集成列。此列的目的是维护两个应用程序中参数之间的关系。

创建双向同步

当数据从 monday.com 推送到 Salesforce 并从 Salesforce 拉取到 monday.com 时，将发生双向同步。这可确保您的数据在两个平台上兼容并保持最新。

要创建双向同步，除了上一个示例中使用的配方外，您还需要设置第二个配方：“创建或更新项目时，使用这些字段创建此类对象，并同步此剪贴板中的任何未来更改。

完成映射并单击 “Add To Board” 按钮后，您的双向同步将准备就绪！

注意： 在 Salesforce 中，对象需要某些字段类型。 要使此配方正常工作，必须在 monday.com 集成中映射 Salesforce 中所选对象的必填字段。 如果这些必填字段留空，则集成将不起作用。不会有一条错误消息指示集成不起作用。Salesforce 管理员可以确定 Salesforce 中的必填字段。

支持哪些对象和字段

• 对象

支持的标准对象包括：Campaigns、Accounts、Cases、Leads、Opportunity、Contacts、Orders 和 Promotions

我们还支持自定义对象。但是，虽然标准对象在 Salesforce 中的图形更改后立即同步，但自定义对象可能需要 长达 3 分钟的时间才能完成同步。

SFDC 中最新的 monday 包（版本 1.18）不支持 “Order” 对象，只有以前的版本（版本 1.16）支持。要安装以前的软件包，您可以使用此链接。

注意： 如果您之前使用过此集成，现在想要与 Bookings 或 用户合作，则需要更新您的包。设置配方时，您会在窗口底部看到一条消息，其中包含用于更新软件包的链接。

• 领域

我们支持所有标准字段和自定义字段。

从 Salesforce 映射到 monday.com 时支持的字段包括：自定义字段、id、布尔值、字符串、选项列表、多选项列表、文本区域、双精度、地址、电话、电子邮件、URL（仅限文本字段，不包括链接字段）、货币、int、日期、日期时间。

此外，从 monday.com 映射到 Salesforce 时支持的字段包括：自定义字段、布尔值、字符串、选项列表、多选项列表、文本区域、双精度、地址、电话、电子邮件、URL（仅限文本字段，不包括链接字段）、货币、整数、日期、日期时间和百分比。

支持将映射中支持的 SFDC 中所有字段作为条件 ，但 查找、多重选择列表和日期字段除外。

注意： 如果您在 Salesforce 中编辑字段类型时受到限制，并且您尝试通过集成更新该字段类型， 则集成将不起作用。

为什么我的连接被禁用了？

如果您收到通知，您的 Salesforce 帐户连接已被禁用，您可能想知道为什么。当 Salesforce 帐户发生更改时，会发生此错误。这可能是由于安全性更改（如密码）或管理员更改了帐户，该管理员删除了某些第三方应用程序的登录权限。

解决方案是重新连接以再次启用集成。 您可以按照最初用于设置集成和登录 Salesforce 账户的步骤执行此操作。如果您发现您的连接偶尔断开，并且您不是 Salesforce 帐户的管理员，请联系您的 Salesforce 管理员讨论此问题。

集成限制

Salesforce 有连接限制。对于每种对象类型，您导入信息的配方少于 90 个。对象可以是手牌、帐户等。但是对适应的实体没有限制。

当您达到 Salesforce 的限制时，您将无法创建新的集成配方。如果您尝试设置其他配方，您将收到以下错误消息：

“您已达到 Salesforce 集成限制 （90） – 请在创建新集成之前删除所有未使用的集成”

要解决此问题，您需要找到已设置集成配方的开发板，并从开发板中删除一些配方。要找到这些板，您需要按照以下步骤操作：

• 第 1 步

首先，单击面板右上角的 “Integrate” 按钮：

• 步骤 2

进入集成中心后，单击 Salesforce 集成配方右上角的三点菜单。点击您登录帐户旁边的 “Edit”：

• 步骤 3

点击 Connect 子账户旁边的垃圾桶图标：

单击垃圾桶图标后，您将看到一个弹出窗口，其中列出了您登录帐户用于的图板：

您无需单击“删除帐户”即可解决问题。这些步骤允许您在弹出窗口中查看信息，但无需断开连接。要解决此问题，请继续阅读。

在此弹出窗口中，您可以看到已在其中设置集成配方的板的名称。但是，您将无法单击名称来查看板。在这里，您可以列出相关面板，并从菜单或使用快速搜索导航到它们。在每个板上，删除您不需要的配方。然后，您可以创建新的 MissAV.com |

更多帮助

如果您在构建自定义集成时需要帮助，我们还可以选择通过我们的认证 monday.com 合作伙伴网络获得付费帮助。如果您有兴趣， 请填写此表格 ，团队代表将与您联系！

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