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如何将 Harvest 与 monday.com 集成以进行时间和资源管理

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Harvest 允许用户跟踪时间和费用、管理团队时间、跟踪费用以及创建基于时间的报告。它消除了时间跟踪的手动方面,并帮助管理人员维护项目状态的整体情况,从而使他们能够通过与客户共享账单文档来接收付款。

跟踪 Harvest 的所有数据现在可以与您的 monday.com 帐户相结合,在两个平台之间运行操作并将项目管理与 Harvest 的功能集成,因此您可以确保不会错过任何一个细节。

有趣的用途: Harvest 还可以用作个人时间管理工具,而不仅仅是团队。个人用户可以跟踪他们在个人项目或研究上花费的时间,并分析它们在一段时间内的有效性。

如何将其添加到您的工作流程中?

第 1 步

要添加集成,请转到要创建集成的看板,然后单击位于屏幕右上角的集成按钮,如下所示:

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进入页面后,您将看到我们必须为集成提供的所有令人惊叹的应用程序,因此请继续并选择“收获”:

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步骤 2

单击 Harvest 集成横幅后,您将找到集成提供的两个配方:

  • 添加时间记录后, 创建一个项目
  • 当您创建项目时,请为客户创建一个项目

选择要创建的自动化。

步骤 3

单击其中一个食谱后,系统会提示您将您的 monday.com 帐户与您的 Harvest 帐户连接:

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然后,系统会提示您输入 Harvest 帐户登录详细信息,如下所示:

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现在您已登录到 Harvest 帐户,您可以设置配方以开始使用这两个帐户。

步骤 4

选择两个配方之一并连接帐户后,您将进入集成窗口。在这里,您可以设置自动化并直接从您的 Harvest 帐户中选择相关字段。

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设置完成后,您可以直接在 Harvest 上开始跟踪 monday.com 更新,以查看两个位置的信息,并根据 monday.com 中添加到板中的项目更好地跟踪您的时间。

如何将 Harvest 与 monday.com 集成以进行时间和资源管理
注意: 此集成目前不用作双向同步。因此,项目将出现在 Roast 中,就像在 monday.com 中创建的那样,任何后续更改都需要在 Harvest 中手动进行。