使用 Paymoapp 经营业务的综合指南

视频脚本

嗨，朋友们，我叫 Mark，在本视频中，我将向您介绍如何轻松使用 Paymo。

Paymo 是一款了不起的软件，您可以使用它来跟踪、财务、工作时间，还可以建立您的客户。我们可以完成和做很多事情。

开始使用 Paymo

现在您要做的第一件事是向下滚动到描述并单击一个链接。这样，您将直接进入 Paymo 应用程序。在这里，我们将从此链接开始。免费试用。那么我们该怎么办，我现在要发送一封临时电子邮件，我们要一起注册。

注册应用程序

因此，我将等到它加载一个作业 （email） 后，再开始我的免费试用。您想展示武器表和船员时间表吗？是的，让我们把一切都做好。

功能选择

您将主要使用 Paymo，现在您可以选择要使用的内容。它从头到尾管理项目、规划、跟踪谁在做什么、跟踪花在工作上的时间、创建、向客户发送发票。同样，您可以选择是否要使用它们，只需选择一个就可以了。

创建示例项目

下一步，从示例项目开始。所以一个通用项目、一个开发、一个营销计划、一个咨询项目。我将把它留给一个通用项目。当然，如果您想将其用于咨询项目，您可以单击此处，咨询项目。我们走吧。下一步。

定义公司详细信息

现在有了这样的名字和口号。公司名称将是 Sunaway S。这是我的公司规模，规模为 2 到 10 人，然后开始使用 Paymo。现在让我们等到 Loads 后再继续。

添加任务和项目

因此，在这里，我们将向您展示如何添加任务和项目。让我们点击，我们开始。在这里，我们将爱，我想向您展示一切。我将跳过这里的所有内容，因为我将向您展示我们如何做到这一点。

付款确认

但就在那之前，我要在我的电子邮件中确认付款，就像这样，瞧。所以我们来了。那么首先，我们可以在 Paymo 中真正找到什么以及如何使用它。

Paymo 概述

首先，我将向您展示步行路线，我们可以找到什么。然后我们将创建项目、添加任务和所有内容。好的，在左侧，您将看到快速搜索和添加。

添加任务

现在，我将快速添加，我可以简单地添加任务、项目、时间馈送或用户。现在，当我缩小菜单时，我有机会看到我本来可以找到该项目的房子。还有任务，那个项目中有什么。我会去山顶。

客户概况

我可以看到团队任务和仪表板，就像它们在我的客户、项目等中实际发生的情况一样。因此，我们将在此处查看客户，然后添加一个客户。我将向您展示如何操作。

添加客户

因此，我们将在这里查看项目。我将向您展示如何添加项目。然后是人员、用户和访客。我也会向你展示我们如何利用它。

添加新客户

那么，让我们从客户开始。因此，我将向您展示如何添加人员。那么，我们如何处理项目、会计、时间报告、时间表、团队调度，以及您在这里看到的一切。我将向您展示我们如何做到这一点。

添加项目

当然，我们还将学习如何在此处添加发票，以及您可以如何处理发票。现在让我们从客户开始。这是我们将要关注的第一件事。

添加客户

因此，我们所要做的就是转到右上角，让我们单击此处。添加客户。现在，客户的名字。假设它将是一个 Sun 客户，您当然会选择您的客户。

客户详细信息

这样的电子邮件地址。然后，您将看到默认项目颜色会计信息、项目默认小时费率。所以，如果我要做一点工作，比如说，为这个项目制定一个小时费率，那就是 50 美元。此发票条件将为 30 天。

联系方式

然后在右侧，您会看到电话、传真、网站，然后是该地址的邮寄地址。城市、州、邮政编码和国家/地区。您可以选择所有这些。好吧。然后，当您打算结束客户时，您将单击 Save Customer。

客户概况

当然，您可以随时停止视频，然后继续与我一起。事情是这样的。这里我们有 Sun Client，您作为客户在概览中看到它。因此，我们将在此处查看联系人。

添加联系人

我可以向我的客户添加一个联系人。然后这将是联系太阳的电子邮件地址和位置。我们说共享。我会添加手机、传真、Skype ID 笔记。

将项目添加到客户端

当我建立联系并完成关系时，我们就会去看项目。我还将在此处向您展示我们如何为您的客户添加项目，以及我们如何处理时间表和发票。

添加用户

但我会在项目下看到项目。但在此之前，我们将进入项目。我想在 people 下显示你何时要点击 users。然后，您可以在此处添加一个用户，并邀请某人与您一起处理您的项目和发票等。

设置新用户

所以现在我有一个新用户。我会添加一个带有用户名的电子邮件地址，然后添加一个角色（如果这是什么样的员工或被赋予的角色类型）。然后是一天的工作。假设这将是 Sun 用户的电子邮件地址。

角色和定义

然后它将是形成性的。当一周开始时，工作日为 8 小时、10 小时或 12 小时。如果我们在日本或中国工作，小时费率，我们可以再去 30 年，如果被起诉，每年几天，然后享受特权。

用户权限

因此，在右侧，您还可以选择此人已获得的权限类型。所以他们可以添加项目，他们也可以拥有管理发票的管理员权限，您可以在这里选择它，然后我会做什么，我会单击此处保存用户，然后瞧，在这里我们有自己的用户。

添加新项目

现在我们更进一步，我们有人员，我们有客户，我能做的就是点击一个项目，然后我可以点击左上角的 here 来添加一个带有项目名称的项目。假设它将是一个 YouTube 频道。

项目描述

现在，我可以向 YouTube 频道添加描述。我可以选择一个客户端，我们现在有我们创建的 client shock，我们有一个默认工作负载。当然，如果你愿意，你可以使用模板，并且你会看到它总是不同的。

定义计费方式

我将单击 Cancel（取消），但您可以在此处应用模板，在右侧您会看到计费方式、钻石材料、统一费率、项目价格。假设估计为 1000 小时。您可以自动调整或预算工时。

保存项目

如果需要，您可以选择它，然后在下面使用您单击的模板 保存项目 这里我们有项目。因此，我们首先可以找到关于我们项目的真正信息，首先是项目实际发生的事情的概述，然后您将看到没有 AR 费用的完整任务，然后是这里的任务。

向项目添加任务

所以这些是审查任务。我可以来到这里添加一个任务，然后向你展示如何添加任务。所以第一件事你会看到一个概述。在 Tasks （任务） 下，您将有一个任务列表。

任务列表

因此，假设任务列表将是 YouTube 视频。这是我们的任务列表。在待办事项列表下，我将添加一个任务，任务的名称将是，假设我需要在 YouTube 下编写描述。

设定日期

当我拥有它时，我可以单击此处，我可以更改描述，我可以将其分配给我或我受邀的用户，我可以设置需要完成的日期。因此，我可以上传文件，查看进度状态或更改优先级（如果是临界高点或正常低点），然后我将单击 Save Task（保存任务）。

任务管理

当然，您可以随时单击您的任务并在此处进行编辑。当您查看项目左侧的任务列表、开始日期和结束日期时，您可以在此处看到分配的用户，您将看到计费类型，然后您可以向任务添加一个子任务，这一点非常重要。

添加子任务

因此，我将单击“添加子任务”，任务的名称将为，假设 YouTube 描述将声明并保存任务，我可以将其转换为任务。这几乎就是我们让你在这里看到时间文件、时间条目的方式。

为任务增加时间

正如你所看到的，你可以增加时间。您甚至可以为您的任务运行计时器并根据需要添加大量时间。所以差不多就是这样。正如你所看到的，我们看到这是一个任务，然后是一个子任务。

计划管理

所以差不多就是这样。我们是怎么做到的？然后，当然，在右上角，您可以在列表中切换。你可以去桌子。您可以在板之间切换，查看正在进行的积压工作或已完成的工作。

日历

所以我们这里有几个选择。然后你也会在它真正发生时看到日历。我们看到，任务就在这个日历上。然后，接下来将看到里程碑和您可以添加里程碑的里程碑。

添加里程碑

所以那些任务已经结束了。如果你有任何问题，伙计们关于任务。在下面的评论中询问我关于里程碑的信息。我只需单击 Add Milestone（添加里程碑），然后就可以在那里添加。

提醒

假设一个 YouTube 视频，我有一个截止日期。发送提醒。我可以发送提醒。如果我想保存一个里程碑团队，这个里程碑是我们有时间表，您甚至可以添加时间。

时间报告管理

这也是我们将在这里看到的。如果此处有时间间隔或持续时间和日期、开始时间、结束时间和入口节点，您可以为用户选择。那么对于任务来说，这是一个描述吗？在 YouTube 下写下描述，我们可以有持续时间或间隔，我可以添加一篇文章。

添加值

所以你可以在这里添加条目。你可以增加它，改变它。如果要是两个小时而不仅仅是一个小时，您甚至可以批量添加时间。所以这些就像你如何使用计划文件、讨论和活动来提供项目中实际发生的事情。

项目管理

使用和管理项目非常简单，而且不难做到，但这就是我们的工作方式。现在您已经有了项目，接下来我想向您展示的是会计和发票。

发票管理

现在，我只向您展示发票。如果你想让我看到估算、通告和费用，让我加倍关注这些评论，我会检查一下。所以我要单击此处，然后单击 Add Invoice（添加发票）。

添加发票

现在，正如您所看到的，我们可以在这里找到，我可以接受在线支付。我可以更改货币，也可以更改语言提供商，即客户的样本客户。我可以选择我们创建的太阳能客户端。

更改 logo

我还可以在右侧更改徽标。我们将看到交货日期，即您可以更改发票编号的日期。然后我们去看发票。这里的项目，假设它将是一个 YouTube 视频描述。

设置价格

创建一个 YouTube 视频价格单位将类似于 200，假设没有数量。假设我不想应用税费，我可以在此处添加折扣，我们将看到总金额。

保存发票

然后我能做的是向下并单击 Save Invoice。这是添加的发票。我可以将其标记为已付费、标记为已发送、标记为已取消。我可以添加新费用吗？

导出发票

我可以做什么，我可以打印它，我可以将其导出为 PDF、串行或 QuickBooks，或者我可以只发送它。现在，当您去查看会计，我们将看到发票时，您只需单击此处的 Estimates（估算）即可。

添加估计值

您可以添加估算值，它就像发票一样工作。您可以做的就是简单地将估算转换为发票。因此，我们将看到该通告，您可以添加定期发票。

设置定期发票

它也非常相似，但唯一的区别是在右侧看到新的重复配置文件，您会看到每次 2 周、4 周、每月和事件的开始日期和频率。这就是这里的区别，然后我们将看到费用。

添加费用

费用也很简单。您可以做的只是简单地添加费用。现在在 Time Report（时间报告）上，我将转到 Time Report（时间报告），您只需单击 Add Report（添加报告）即可。

添加时间报告

这是我们已经拥有的报告，这是样本。我可以添加报告，您可以根据需要在此处切换和更改报告的所有内容。所以你可以在这里做，然后我们可以看到时间线中的时间线是我们已经在努力的事情。

批量添加时间

所以我能做的是批量添加时间或添加时间，你可以选择项目，然后选择一个任务持续时间，比如 45 分钟，增加价值，这就是你可以做到的。

团队调度

现在，您将在此处看到员工时间表。您将看到 Add Invitation to Team， Scheduling to Project， Task， etc. 您可以为您的团队添加邀请， Scheduling for other people 在这里。

定义工作时间

如果您选择我每天有小时数的太阳能用户，您每天选择一个用户多少小时。8 小时，我可以添加一个注释，说明他们将每天工作 8 小时。所以这就像 100% 添加邀请，他们知道对于星期二的这项任务，他们必须这样做，这真的很重要，而且很容易理解。

使用 Paymo 的总结

所以差不多就是这样，我们如何做到这一点，我们如何使用它，当然，你可以从左边开始比赛。不在这里玩。始终将计时器用作左下角的拉杆。您将在此处为您的项目和任务提供持续时间。

培训结束

所以这是你实际上可以做的事情。确实如此，这是一个快速教程。我不知道它是否很快，但这就是我们可以使用 Paymo 应用程序的方式。如果你有任何问题，伙计们，请在评论中问我。我真的很想帮助你，为你提供一些指导，你知道它是怎么回事。

谢谢你，再见

你知道那是什么感觉，是的，谢谢你。美好的一天，伙计们，再见。当然，您可以通过下面描述中的链接注册，是的，见到你。再见。

Paymo 上的附加组件

Paymo 提供了广泛的附加功能，可以提升您的用户体验。其中一项功能是资源管理，它允许您跟踪员工的可用性并相应地计划任务。

资源管理

使用资源管理，您可以查看谁有空，谁忙，从而更轻松地规划您的项目。当您拥有大型团队并需要有效管理任务时，此功能尤其重要。

项目规划

Paymo 中的项目规划还包括时间规划选项，因此您可以估计所有任务需要多长时间并相应地规划您的时间表。这有助于您避免员工超负荷并确保一切顺利进行。

报告和统计

Paymo 还提供有关您团队绩效的详细报告。您可以查看每个项目花费了多少时间，从而分析团队的效率并在需要时进行改进。

自动开票

另一个功能是可以自动向您的客户发送发票的选项。这样可以节省时间并确保您的发票按时发货，从而改善您的现金流。

与其他工具集成

Paymo 支持与 Slack、Trello 和 Google Calendar 等其他工具集成，从而在您已经使用的环境中轻松管理您的项目。

客户支持和支持

如果您有任何疑问或问题，Paymo 提供出色的客户支持。您可以通过实时聊天、电子邮件或电话与他们联系，他们随时准备提供帮助。

总结

Paymo 是一款出色的项目管理、时间跟踪和发票软件。凭借许多功能和出色的客户服务，它可以帮助您更有效地开展业务。我强烈建议您尝试免费版本，看看它如何改善您的工作。

常见问题

• 什么是 Paymo？
• 如何注册 Paymo？
• Paymo 有免费版本吗？
• 如何添加客户和项目？
• Paymo 是否支持不同的语言？

结论

我希望本教程对您有所帮助。如果您还有其他问题，请随时在评论中提问。感谢您的观看！