
谁可以使用此功能:
HubSpot 是一个用于销售、客户服务、营销以及 CRM 的软件平台。现在,通过这种 monday.com 集成,您可以在 monday.com 中管理所有潜在客户、联系人和公司。确保您的整个公司都在 使用这种快速简单的集成,从单个点协作、管理、构建和发展!
如何添加
第 1 步
要添加集成,请转到要创建集成的看板,然后单击屏幕右上角的“集成”按钮,如下所示:

在集成中心,搜索或滚动以查找并单击 HubSpot 集成。

步骤 2
选择 HubSpot 集成后,您会发现集成提供的三个配方。这些集成将允许您将 HubSpot 与 monday.com 同步。
这些集成包括:
- 在 HubSpot 列表中 创建新联系人时,必须创建一个 项目 (项目),并且必须同步 HubSpot 中的所有未来更改
- 在 HubSpot 中创建新联系人时,必须创建一个 项目 ,并且必须同步 HubSpot 中的所有未来更改
- 在 HubSpot 上创建新事务时,必须创建一个 项目 ,并且必须同步 HubSpot 的所有未来更改
- 在 HubSpot 上创建新公司时,必须创建一个 项目 ,并且必须同步 HubSpot 的所有未来更改

要继续,请选择要创建的自动化配方。
步骤 3
单击其中一个配方后,系统会提示您将您的 monday.com 帐户与您的 HubSpot 帐户连接。按照屏幕上的提示输入您的 HubSpot 登录信息并完成连接。

祝贺。现在您已正式登录您的 HubSpot 帐户 – 让我们开始吧!
注意: 要设置集成,您必须是 HubSpot 账户的 超级管理员 。
步骤 4
选择配方后,您可以自定义集成的配方,并在 monday.com 中映射来自 HubSpot 联系人、公司或企业的所有字段。

注意: 由于配方之间可能存在错误,因此不建议在一个板上包含多个集成国家/地区。但是,您可以在其他板上添加更多 HubSpot 配方。
支持的 HubSpot 字段:
目前,所有 HubSpot 字段都可以映射到 monday.com 中的新项目,包括自定义字段和非自定义字段。
完全同步支持的字段(公司):
– 公司域名
-名字
– 公司域名
-名字
完全同步支持的字段(事务的):
– 交易的名称
-管
– 就业阶段
-和
– 截止日期
– 交易所有者 – 这将映射为 HubSpot 中交易所有者的 ID(而不是所有者的姓名)
– 交易的名称
-管
– 就业阶段
-和
– 截止日期
– 交易所有者 – 这将映射为 HubSpot 中交易所有者的 ID(而不是所有者的姓名)
完全同步支持的(联系人)字段:
-电子邮件
-名字
-姓
-联系
-功能
-电子邮件
-名字
-姓
-联系
-功能
对于新项目映射,所有字段 – 自定义和非自定义、支持
注意: 同步将仅针对非自定义字段(即相关 HubSpot 关系、公司或交易的默认字段)进行。
HubSpot 集成列
选择将哪些数据映射到每列后,集成列将自动添加到您的面板中,并附带一个提示,说明该列的用途 – 以保持两个应用程序中参数之间的连接:

注意: 看板上自动生成的集成列使您的 monday.com 看板与 HubSpot 保持同步,并且无法编辑。
惊人!您准备好了!
现在,您对 HubSpot 上的非自定义列所做的任何更改也将以 monday.com 进行,无需重复工作,并允许您从一个共享位置工作!
注意: 每个配方将创建不同的集成列。
提示: 不支持将同一 HubSpot 门户连接到 monday.com 上的多个用户和帐户。仅当删除所有其他集成时,(流程订阅组)其他用户才能创建新集成。当他/她执行此操作时,将添加新的订阅者组以属于新的集成用户。在创建多个集成(连接)之前,您需要删除其他用户之前创建的所有 HubSpot 集成到同一门户,然后重试。
更多帮助
如果您在创建自定义集成时需要帮助,我们还可以选择通过我们的认证 monday.com 合作伙伴网络提供付款帮助。您可以直接通过我们的专业服务商店咨询和租用他们的服务。




