与 monday.com 上的 HubSpot 集成指南

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谁可以使用此功能:
与 monday.com 上的 HubSpot 集成指南 此集成对 AU 服务器上的用户不可用
与 monday.com 上的 HubSpot 集成指南 适用于Standard, Pro & Enterprise

HubSpot 是一个用于销售、客户服务、营销以及 CRM 的软件平台。现在,通过这种 monday.com 集成,您可以在 monday.com 中管理所有潜在客户、联系人和公司。确保您的整个公司都在 使用这种快速简单的集成,从单个点协作、管理、构建和发展!

如何添加

第 1 步

要添加集成,请转到要创建集成的看板,然后单击屏幕右上角的“集成”按钮,如下所示:
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在集成中心,搜索或滚动以查找并单击 HubSpot 集成。

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步骤 2

选择 HubSpot 集成后,您会发现集成提供的三个配方。这些集成将允许您将 HubSpot 与 monday.com 同步。

这些集成包括:

  • 在 HubSpot 列表中 创建新联系人时,必须创建一个 项目 (项目),并且必须同步 HubSpot 中的所有未来更改
  • 在 HubSpot 中创建新联系人时,必须创建一个 项目 ,并且必须同步 HubSpot 中的所有未来更改
  • 在 HubSpot 上创建新事务时,必须创建一个 项目 ,并且必须同步 HubSpot 的所有未来更改
  • 在 HubSpot 上创建新公司时,必须创建一个 项目 ,并且必须同步 HubSpot 的所有未来更改

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要继续,请选择要创建的自动化配方。

步骤 3

单击其中一个配方后,系统会提示您将您的 monday.com 帐户与您的 HubSpot 帐户连接。按照屏幕上的提示输入您的 HubSpot 登录信息并完成连接。

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祝贺。现在您已正式登录您的 HubSpot 帐户 – 让我们开始吧!

与 monday.com 上的 HubSpot 集成指南
注意: 要设置集成,您必须是 HubSpot 账户的 超级管理员

步骤 4

选择配方后,您可以自定义集成的配方,并在 monday.com 中映射来自 HubSpot 联系人、公司或企业的所有字段。

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与 monday.com 上的 HubSpot 集成指南
注意: 由于配方之间可能存在错误,因此不建议在一个板上包含多个集成国家/地区。但是,您可以在其他板上添加更多 HubSpot 配方。

支持的 HubSpot 字段:

目前,所有 HubSpot 字段都可以映射到 monday.com 中的新项目,包括自定义字段和非自定义字段。

源链接