El guión del vídeo
Hola chicos, mi nombre es Mark y en este video les guiaré sobre cómo pueden usar Paymo fácilmente.
Paymo es un software increíble que puede utilizar para el seguimiento, las finanzas, el tiempo de trabajo y también para generar clientes. Hay tantas cosas que podemos lograr y hacer.
Empezando con Paymo
Ahora lo primero que debe hacer es desplazarse hacia abajo hasta la descripción y hacer clic en un enlace. De esta manera accederás directamente a la aplicación Paymo. Y aquí comenzamos con este enlace. Prueba gratuita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a recibir un correo electrónico temporal ahora y nos registraremos juntos.
Registro de solicitud
Así que esperaré a que cargue el trabajo, envíe el correo electrónico y comience mi prueba gratuita. ¿Y te gustaría mostrar tablas de armas y tiempos de equipo? Sí, hagamos todo bien.
selección de funciones
Utilizarás principalmente Paymo y ahora eliges qué vas a utilizar. Gestiona proyectos de principio a fin, planifica, rastrea quién trabaja en qué, rastrea el tiempo dedicado al trabajo, crea y envía facturas a los clientes. Nuevamente, tú eliges si los vas a usar todos, solo elige uno y listo.
Creando un proyecto de muestra
El siguiente paso es comenzar con un proyecto de muestra. Entonces un proyecto genérico, desarrollo, plan de marketing, proyecto de consultoría. Lo dejaré para un proyecto genérico. Por supuesto, si desea utilizarlo para, por ejemplo, un proyecto de consultoría, puede hacer clic aquí, un proyecto de consultoría. y vamos El siguiente paso.
Configurar los detalles de la empresa
Y ahora un nombre y una contraseña tan primarios. El nombre de la empresa será Sunaway S. Este es el tamaño de mi empresa, de dos a diez personas, y luego comenzaré a usar Paymo. Ahora esperemos hasta que se cargue y vamos a continuar.
Agregar tareas y proyectos
Entonces aquí le mostraremos cómo agregar tareas y proyectos. hagamos clic vamos Y aquí nos va a encantar quiero mostrarles todo. Voy a saltarme todo aquí porque les mostraré cómo podemos hacerlo.
Confirmación de pago
Pero justo antes de eso, voy a confirmar el pago en mi correo electrónico así y listo. Así que aquí estamos. Entonces, lo primero es lo primero: ¿qué podemos encontrar realmente en Paymo y cómo podemos usarlo?
Descripción general de Paymo
Primero les mostraré el tutorial, lo que podemos encontrar. Luego crearemos proyectos, agregaremos tareas y todo. Bien, aquí a la izquierda verás una búsqueda rápida y agregarás.
Agregar tareas
Ahora, cuando voy a agregar rápidamente, puedo simplemente agregar una tarea, proyecto, entrada de tiempo o usuario. Ahora aquí, cuando cojo el menú, tengo la opción de ver la casa donde encontraría el proyecto. También las tareas, qué hay en ese proyecto. Y yo iría a la cima.
Opinión del cliente
Puedo ver las tareas del equipo y el panel como lo que realmente están sucediendo con mis clientes, proyectos, etc. Entonces veremos los clientes aquí y simplemente agregaremos un cliente. Te mostraré cómo hacerlo.
Agregar clientes
Así que vamos a ver proyectos aquí mismo. Y les voy a mostrar cómo podemos simplemente agregar un proyecto. Luego personas, usuarios e invitados. Y te mostraré cómo podemos usarlo también.
Agregar un nuevo cliente
Entonces, comencemos con los clientes. Entonces te mostraré cómo podemos agregar personas. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con proyectos, contabilidad, informes de tiempo, hojas de tiempo, programación de equipos, todo lo que ven aquí? Y te mostraré cómo podemos hacerlo.
Agregar proyectos
Por supuesto, también aprenderemos cómo podemos simplemente agregar facturas aquí y qué puede hacer con las facturas. Ahora comencemos con los clientes. Eso es lo primero en lo que nos vamos a centrar.
Agregar un cliente
Entonces todo lo que tenemos que hacer es ir a la esquina superior izquierda y hacer clic aquí. Añadir un cliente. Ahora aquí mismo, el nombre del cliente. Digamos que va a ser un cliente de Sun y usted elige su cliente, por supuesto.
Detalles del cliente
tal dirección de correo electrónico. Entonces verá el color predeterminado del proyecto. Información contable Tarifa por hora predeterminada para el proyecto. Entonces, si voy a hacer algo, digamos, la tarifa por hora del proyecto, será 50. Y los términos de la factura serán 30 días.
Datos de contacto
Luego, en el lado derecho verá el teléfono, el fax, el sitio web y luego la dirección postal de la dirección. Ciudad, estado, código postal y estado. Tú eliges todo esto. bueno. Luego harás clic en Guardar cliente cuando vayas a finalizar el cliente.
Resumen del cliente
Por supuesto que puedes detener el vídeo en cualquier momento y luego continuar conmigo. Y entonces. Aquí tenemos el cliente Sun y lo ve en una descripción general como cliente. Entonces vamos a ver los contactos aquí.
Agregar contactos
Y puedo simplemente agregar un contacto a mi cliente. Esa sería la dirección de correo electrónico y la ubicación para contactar al Sun, digamos compartir. Y agregaría notas de identificación de Skype, teléfono móvil.
Agregar proyectos al cliente
Y cuando tenga la conexión y cuando terminemos la conexión, entonces veremos los proyectos. Y también le mostraré cómo podemos agregar proyectos a su cliente y cómo podemos trabajar con hojas de horas y facturas aquí.
Agregar usuarios
Pero veré los proyectos aquí debajo del proyecto. Pero justo antes de eso vamos a saltar a los proyectos. Quiero mostrarte debajo de personas cuándo vas a hacer clic en los usuarios. Y luego, aquí mismo, puede agregar un usuario e invitar a alguien a trabajar con usted en sus proyectos, facturas y todo.
Configurar un nuevo usuario
Entonces ahora tengo un nuevo usuario. Agregaría una dirección de correo electrónico con un nombre de usuario y luego un puesto de trabajo si ese es el tipo de empleado o el tipo de trabajo que consiguió. Luego un día de trabajo. Digamos que esta será la dirección de correo electrónico de un usuario de Sun.
Roles y definiciones
Y luego será un diseñador. Y cuando comienza la semana, la duración de la jornada laboral es de 8 horas, 10 horas o 12 horas. Si trabajamos en Japón o China, tarifa por hora, podemos volver a trabajar como 30 y anual si es acusación, unos días al año y luego privilegios.
Permisos de usuario
Entonces, en el lado derecho también puedes elegir qué tipo de permisos ha recibido la persona. Entonces pueden agregar proyectos y también pueden tener privilegios de administrador para administrar facturas. Lo selecciona aquí y luego lo que yo haría sería hacer clic aquí para guardar usuario y listo, aquí tenemos nuestro propio usuario.
Agregar un nuevo proyecto
Ahora, cuando vayamos más allá y tengamos la gente y el cliente, lo que puedo hacer es simplemente hacer clic en un proyecto y puedo hacer clic aquí en la parte superior izquierda para agregar un proyecto aquí con el nombre del proyecto. Digamos que será un canal de YouTube.
Descripción del proyecto
Ahora puedo agregar una descripción al canal de YouTube. Puedo seleccionar un cliente y tenemos el shock del cliente que acabamos de crear, tenemos una carga de trabajo predeterminada. Por supuesto que puedes usar la plantilla si quieres y verás que siempre es diferente.
Definición del método de facturación
Voy a hacer clic en cancelar, pero pueden aplicar una plantilla aquí mismo y en el lado derecho verán el método de facturación, los materiales de diamante, la tarifa plana y el precio del proyecto. Digamos que va a ser una estimación de 1000 y horas. Puedes ajustar automáticamente o presupuestar horas.
Guardando el proyecto
Lo eliges si lo deseas, luego usa la plantilla a continuación, haces clic en guardar proyecto y listo, aquí tenemos el proyecto. Entonces, ¿qué podemos encontrar realmente sobre nuestro proyecto? En primer lugar, en una descripción general de lo que realmente está sucediendo con el proyecto y luego verá las tareas completas sin cargo AR y luego las tareas aquí.
Agregar tareas al proyecto
Esas son las tareas de revisión. Puedo venir aquí y agregar una tarea y les mostraré cómo pueden simplemente agregar tareas. Entonces, lo primero que verás será una descripción general. En Tareas tendrás una lista de tareas.
lista de tareas
Entonces digamos que la lista de tareas es un video de YouTube. Esta es la lista de tareas que tenemos. Debajo de la lista de tareas, voy a agregar una tarea y el nombre de la tarea será, digamos que necesito escribir una descripción en YouTube.
Establecer fechas
Cuando lo tenga puedo hacer clic aquí, puedo cambiar la descripción, puedo asignarlo a mí o al usuario que estoy invitando, puedo establecer fechas en las que debo hacerlo. Entonces puedo cargar archivos, puedo ver el estado del progreso o cambiar la prioridad si es un pico crítico, normal bajo y luego haré clic en guardar tarea.
gestión de tareas
Por supuesto, siempre puedes hacer clic en tu tarea y editarla aquí mismo. Y cuando vea en el lado izquierdo del lado del proyecto, la lista de tareas, la fecha de inicio y finalización, podrá ver los usuarios asignados aquí, verá el tipo de cargo y luego es realmente importante que pueda simplemente agregue una subtarea a su tarea.
Agregar subtareas
Entonces haría clic en Agregar subtarea y el nombre de la tarea sería, digamos descripción de YouTube, reclamo y guardaría las tareas y puedo convertirlas en tareas. Eso es más o menos lo que podemos hacer. Verán los archivos de tiempo aquí, valores de tiempo.
Agregar tiempo a las tareas
Y como puedes ver, puedes agregar tiempo. Incluso puedes configurar un temporizador para tu tarea y agregar mucho tiempo si lo deseas. Así que eso es todo. Y como pueden ver vemos que esta es una tarea que tenemos y luego hay una subtarea.
Gestión de horarios
Así que eso es todo. como lo hacemos Luego, por supuesto, en la parte superior derecha, puede moverse por la lista. Y puedes ir a la mesa. Puede cambiar entre tableros, ver el trabajo pendiente para ver un trabajo en progreso o si está completo.
calendario
Entonces tenemos varias opciones aquí. Luego también verás el calendario cuando realmente suceda. Y vemos que la misión está aquí en este calendario. Y luego lo siguiente será ver los hitos, los hitos que puede agregar.
Agregar hitos
Entonces estas tareas han terminado. Si tienen alguna pregunta sobre las misiones. Pregúntame a continuación en los comentarios sobre un hito. Puedo simplemente hacer clic en Agregar hito y puedo agregar un nombre.
Recordatorios
Entonces, digamos un video de YouTube y tengo una fecha límite. Envía un recordatorio. Puedo enviar recordatorios. Si quiero guardar un hito del equipo, este hito tenemos hojas de tiempo, incluso puedes agregar tiempo.
Gestión de informes de tiempo.
Eso es lo que vamos a ver aquí también. Y tiene la opción de usuario si el intervalo de tiempo o la duración y la fecha, la hora de inicio, la hora de finalización y el nodo de entrada aquí. Entonces, ¿qué descripción era para la misión? Escriba la descripción en YouTube y podremos tener una duración o un intervalo de tiempo y puedo agregar un valor.
Agregando valores
Entonces puedes agregar valores aquí. Puedes aumentarlo, cambiarlo. Si van a ser 2 horas, no solo 1 hora, incluso puedes agregar tiempo en masa. Entonces, esto fue cómo se pueden usar los archivos de programación, las discusiones y las actividades para alimentar lo que realmente está sucediendo en su proyecto.
Gestión de proyectos
Usar y administrar el proyecto es realmente simple y no es difícil de hacer, pero así es como lo hacemos. Ahora que tienes el proyecto, lo siguiente que quiero mostrarte es la contabilidad y facturación.
Gestión de facturas
Ahora sólo les mostraré las facturas. Si quieres que vea las estimaciones, devoluciones y gastos, déjame comprobarlo y lo investigaré. Así que voy a hacer clic aquí y haré clic en Agregar factura.
Agregar una factura
Y ahora, como puedes ver lo que podemos encontrar aquí, puedo aceptar pagos en línea. Puedo cambiar la moneda y puedo cambiar el idioma. El proveedor es el cliente de ejemplo. Y puedo seleccionar el cliente Sun que creamos.
Cambio de logotipo
También puedo cambiar el logo aquí a la derecha. Vamos a ver la fecha de entrega la fecha en la que puedes cambiar el número de factura. Y luego vamos a ver la factura. El elemento aquí, digamos que será la descripción de un video de YouTube.
Fijación de precios
Crear una unidad de precio de video de YouTube será como 200, digamos que no hay cantidad. Y digamos que no quiero aplicar impuestos y puedo simplemente agregar un descuento aquí y veremos el monto total.
Guardar la factura
Y luego lo que puedo hacer es bajar y hacer clic en guardar factura. Y esta es la factura agregada. Y puedo simplemente marcar como pagado, marcar como enviado, marcar como cancelado. Puedo agregar un nuevo pago.
Facturas de exportación
O lo que puedo hacer, puedo imprimirlo, puedo exportarlo a PDF, tory o QuickBooks, o simplemente puedo enviarlo. Ahora, cuando vayan a ver la contabilidad y nosotros veamos las facturas, pueden hacer clic aquí en estimaciones.
Agregar una estimación
Y puede agregar un presupuesto y funciona como una factura. Y lo que puedes hacer es simplemente convertir el presupuesto en una factura. Entonces veremos la devolución y podrás agregar una factura de devolución.
Configuración de factura recurrente
También es muy similar, pero la única diferencia es que en el lado derecho verá el nuevo perfil recurrente, verá la fecha de inicio y la frecuencia cada dos semanas, cuatro semanas, mensualmente y eventos. Entonces esa es la diferencia aquí y luego veremos los gastos.
Agregar gastos
Los gastos también son bastante sencillos. Lo que puedes hacer es simplemente agregar gastos. Ahora, en el informe de tiempo, voy al informe de tiempo. Puede hacer clic en Agregar informe.
Agregar un informe de tiempo
Este es el informe que ya tenemos aquí y esta es la muestra. Puedo agregar un informe y usted puede reemplazar y cambiar todo aquí para sus informes como desee. Pueden hacerlo aquí y luego podremos ver los cronogramas en las hojas de tiempo, algo en lo que ya hemos estado trabajando.
Agregar tiempo en masa
Entonces, lo que puedo hacer es agregar tiempo en masa o agregar tiempo y usted puede simplemente seleccionar el proyecto, luego seleccionar la duración de la tarea, digamos 45 minutos, agregar un valor y así es como puede hacerlo.
Programación del equipo
Ahora verás el calendario del equipo aquí. Verá cómo agregar una invitación a un equipo, programar un proyecto, tarea, etc. Puede agregar una invitación para su equipo y programar a otras personas aquí.
Establecer horas de trabajo
Y cuantas horas al día eliges usuario si eliges el usuario sol tengo horas al día. 8 horas y puedo agregar una nota de que van a trabajar 8 horas diarias. Entonces es como especificar al 100%, agregar un pedido y saben que para esta tarea del martes tienen que hacerlo y es realmente importante y muy fácil de entender.
Resumen de uso de Paymo
Eso es todo, cómo podemos hacerlo y cómo podemos usarlo y, por supuesto, puedes ir a la parte inferior izquierda y comenzar a jugar. No jugar aquí. Utilice siempre el temporizador como duración en la parte inferior izquierda. Tendrás una duración para tu proyecto y también para la tarea aquí.
Fin del entrenamiento
Entonces esto es algo que realmente puedes hacer. Y sí, es un tutorial rápido. No sé si fue rápido, pero de esta manera podemos usar la aplicación Paymo. Si tienen alguna pregunta, pregúntenme en los comentarios. Estaría muy feliz de poder ayudarte y brindarte alguna orientación y ya sabes cómo va.
gracias y adios
Ya sabes cómo es y sí, gracias. Que tengas un buen día chicos y adiós. Y por supuesto, puedes registrarte a través del enlace que aparece debajo en la descripción y sí, nos vemos. adiós
Extensiones en Paymo
Paymo ofrece una amplia gama de funciones adicionales que pueden mejorar su experiencia de usuario. Una de estas características es la gestión de recursos, que le permite realizar un seguimiento de la disponibilidad de sus empleados y planificar las tareas en consecuencia.
gestión de recursos
Al utilizar la gestión de recursos, puede ver quién está libre y quién está ocupado, lo que facilita la planificación de sus proyectos. Esta característica es especialmente esencial cuando tienes un equipo grande y necesitas gestionar las tareas de manera eficiente.
planificación de proyectos
La planificación de proyectos en Paymo también incluye opciones de planificación del tiempo para que puedas estimar cuánto tiempo llevará cada tarea y planificar tu cronograma en consecuencia. Esto le ayuda a evitar sobrecargar a sus empleados y a asegurarse de que todo funcione sin problemas.
Informes y estadísticas
Paymo también proporciona informes detallados sobre el desempeño de su equipo. Puedes ver cuánto tiempo se ha dedicado a cada proyecto, lo que te permite analizar la eficiencia de tu equipo y realizar mejoras cuando sea necesario.
Facturas automáticas
Otra característica es la opción de enviar facturas automáticas a tus clientes. Esto ahorra tiempo y garantiza que sus facturas se envíen a tiempo, lo que puede mejorar su flujo de caja.
Integración con otras herramientas
Paymo admite la integración con otras herramientas como Slack, Trello y Google Calendar, lo que facilita la gestión de tus proyectos en el entorno que ya utilizas.
Soporte y servicio al cliente
Si tiene preguntas o problemas, Paymo ofrece una excelente atención al cliente. Puede contactarlos a través de chat en vivo, correo electrónico o teléfono, y siempre están listos para ayudar.
Resumen
Paymo es un excelente software de gestión de proyectos, seguimiento del tiempo y facturación. Con muchas funciones y un excelente servicio al cliente, puede ayudarlo a administrar su negocio de manera más eficiente. Recomiendo encarecidamente probar la versión gratuita y ver cómo puede mejorar tu trabajo.
Preguntas más frecuentes
- ¿Qué es Paymo?
- ¿Cómo puedo registrarme en Paymo?
- ¿Existe una versión gratuita de Paymo?
- ¿Cómo puedo agregar clientes y proyectos?
- ¿Paymo admite diferentes idiomas?
terminar
Espero que este tutorial te haya resultado útil. Si tiene más preguntas, no dude en preguntar en los comentarios. ¡Gracias por mirar!
