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Lista de verificación para lanzar un plan Shopify Plus
Lista de verificación para lanzar un plan Shopify Plus
Esta lista ofrece orientación y recursos para hitos importantes al lanzar una tienda Shopify Plus. Cada tema incluye contexto adicional y enlaces de recursos. Puede resultarle útil imprimir esta lista o descargarla como PDF para poder consultarla durante el proceso de configuración.
Para obtener orientación sobre la planificación de implementación técnica, comience con los principios de planificación de soluciones de Shopify Academy.
Si necesitas ayuda, contacta al equipo de soporte de Shopify Plus.
a partir de
Conozca su interfaz de administración de Shopify y agregue empleados a su tienda.
transferencia de datos
Antes de transferir sus datos, consulte la guía de transferencia de datos. Puede utilizar las siguientes opciones para transferir sus datos:
| Opción de transferencia | |
|---|---|
| Descripción | |
| importación CSV | Importa productos y clientes usando un archivo CSV directamente desde tu interfaz de administración de Shopify. Esta opción es más adecuada para catálogos simples y listas de clientes pequeñas. |
| Aplicaciones de transferencia de datos de terceros | Utilice una aplicación de transferencia de terceros para transferir sus datos y evitar dudas sobre el mapeo de campos con la importación CSV. |
| servicios de transferencia | Utilice servicios de transferencia de terceros, como LitExtension y Cart2Cart , que pueden hacer que la transferencia de sus datos sea más fácil y rápida. Obtén información sobre socios de envío adicionales en la Guía para socios de Shopify Plus . |
| Integraciones personalizadas | Si estás trabajando con una agencia o equipo de desarrollo para lanzar tu tienda Shopify Plus, considera crear una solución de envío personalizada utilizando la API de Shopify . Sus desarrolladores pueden usar REST o GraphQL . |
Es importante el orden de ingreso de la información de productos, clientes e historial de pedidos. Para asegurarte de tener acceso al historial completo de transacciones de tus clientes en Shopify, debes seguir la secuencia de migración a continuación. Los pedidos reenviados también están vinculados a sus productos y clientes.
1. Transferencia de productos
La transferencia de los datos de tus productos creará todas las notificaciones sobre productos, variaciones de productos y colecciones de productos en Shopify. Antes de importar tus productos, considera planificar las colecciones para tu tienda Shopify para que puedas asociar los productos con la colección correcta durante la migración.
- Transferir productos usando un archivo CSV
- Transferir productos usando la API de productos
Los campos de información que no forman parte de la lista predeterminada, como la fecha de vencimiento, se pueden agregar al producto mediante metacampos.
2. Transferencia de clientes
Después de transferir los datos de tus clientes, toda la información sobre tus clientes estará disponible en tu interfaz de administración de Shopify. Esto incluye detalles como datos de contacto del cliente, direcciones y preferencias de marketing.
- Transferir clientes usando un archivo CSV
- Transferir clientes usando la API del cliente
La información que no forma parte del perfil del cliente predeterminado, como la fecha de nacimiento, se puede agregar al perfil del cliente mediante metacampos o etiquetas.
3. Transferencia de órdenes históricas
La transferencia de datos de pedidos garantiza que la información sobre las ventas de productos y el historial de compras de los clientes se transfiera a tu tienda Shopify. Como mínimo, transfiera todos los pedidos históricos que se encuentren dentro de la ventana de la política de devoluciones de su empresa para que los clientes puedan acceder a su historial de pedidos que aún estén abiertos para devolución o cambio. Sin embargo, se recomienda importar pedidos de los últimos dos a cinco años.
Recibirás notificaciones de nuevos pedidos por cada nuevo pedido realizado en tu tienda. También se activan alertas de nuevos pedidos para cada pedido importado.
Si importas una gran cantidad de pedidos históricos a tu tienda y quieres evitar recibir notificaciones para cada pedido importado, puedes desactivar las notificaciones de nuevos pedidos desde la interfaz de administración de Shopify en Configuración.> Notificaciones o contacta al soporte de Shopify Plus para desactivar temporalmente las notificaciones. Si está utilizando una aplicación de terceros para importar sus pedidos, comuníquese con el desarrollador de la aplicación para obtener instrucciones.
4. Transferencia de tarjetas regalo
Si estás transfiriendo tarjetas de regalo que se pueden usar en tu tienda anterior, entonces debes transferir los datos de tu tarjeta de regalo a Shopify justo antes de abrir tu tienda Shopify. Las tarjetas de regalo no se pueden editar ni eliminar en Shopify, por lo que si un cliente ha utilizado una tarjeta de regalo en tu tienda cuando importas los datos de tu tarjeta de regalo, no podrás actualizar esa tarjeta de regalo en Shopify.
Antes de transferir tus tarjetas de regalo, revisa las siguientes consideraciones:
- Números de tarjetas de regalo cifrados. Después de configurar una tarjeta de regalo, solo aparecerán los últimos 4 dígitos en la interfaz de administración de Shopify. Si necesita mantener registros de los números de tarjetas de regalo, debe mantener una base de datos externa.
- Las tarjetas de regalo sólo se pueden desactivar y no se pueden eliminar. El mismo número de tarjeta de regalo no se puede volver a utilizar en el futuro, incluso si la tarjeta de regalo original con el mismo número ha sido desactivada.
- Si estás importando tarjetas de regalo existentes con una dirección de correo electrónico de cliente asociada, para evitar que los clientes reciban notificaciones cuando importes sus tarjetas de regalo, puedes comunicarte con el soporte de Shopify Plus para desactivar temporalmente los correos electrónicos de notificación de tarjetas de regalo.
- Transferir tarjetas de regalo manualmente
- Transfiera tarjetas de regalo utilizando la API de tarjetas de regalo
También puedes utilizar una aplicación de transferencia de tarjetas de regalo de terceros para transferir cualquier tarjeta de regalo existente a Shopify.
5. Transmisión de otros datos
Dependiendo de las necesidades de su negocio, es posible que desee transferir datos adicionales. Ponte en contacto con el equipo de soporte de Shopify Plus para solicitar consejos sobre migración. Puede transferir sus descuentos y blogs utilizando una aplicación de transferencia de terceros .
Creando contenido y subiéndolo
Cree contenido, como páginas y publicaciones de blog, y cargue sus archivos e imágenes. Usa metacampos y metaobjetos para personalizar tu tienda Shopify.
paginas
Puede crear páginas, como Preguntas frecuentes, Acerca de nosotros o Contáctenos, para su tienda. Si usa una plantilla de la tienda de plantillas de Shopify, puede usar las plantillas de la Tienda en línea 2.0 que le permiten crear plantillas de páginas personalizadas usando secciones y bloques.
Blogs
Shopify tiene un sistema de gestión de contenidos, por lo que puedes crear diferentes blogs, cada uno con su propio conjunto de publicaciones, para mantenerte en contacto con tus clientes. Shopify también tiene funciones que te permiten incluir metatítulos, descripciones y más en tus páginas web. También puedes establecer referencias desde la URL de blogs anteriores.
Subir archivos e imágenes
Asegúrese de que sus medios e información cumplan con los requisitos del archivo.
Metacampos
Los metacampos te ayudan a personalizar la funcionalidad y la apariencia de tu tienda Shopify al permitirte guardar información especial que no se captura de forma predeterminada en la interfaz de administración de Shopify. Puedes utilizar metacampos para seguimiento interno o para mostrar información especial en tu tienda de diferentes maneras.
Metaobjetos
Se requiere la plantilla Tienda en línea 2.0 o una plantilla de terceros compatible para mostrar el metaobjeto Entradas en su plantilla única.
Alertas
Organización de datos
Organiza tus clientes, productos y pedidos mediante etiquetas. Agrupa tus productos usando colecciones y crea colecciones automáticas con metacampos.
estan coleccionando
Puede agrupar sus productos en colecciones para que a los clientes les resulte más fácil encontrarlos por categoría. Puede optar por mostrar una colección externamente en su tienda para los clientes o utilizar una colección interna para usted y su personal, como crear una colección de productos libres de impuestos.
Etiquetas para clientes, productos y pedidos.
Para mantener la precisión en el uso de etiquetas, asegúrese de utilizar consistentemente el formato de mayúsculas y minúsculas y el espaciado para que no se creen etiquetas adicionales accidentalmente.
Metacampos
Puedes crear y editar definiciones de metacampos directamente en tu administrador de Shopify usando API o aplicaciones.
Configurar los ajustes de administrador de Shopify
Configure la información general de su tienda, agregue empleados y configure los ajustes de la tienda.
general
Establezca o cambie la información de contacto de su tienda, el nombre y dirección comercial legal, la moneda de la tienda y la unidad de peso.
Usuarios y permisos
Configure cuentas de empleados y otorgue privilegios de colaboración a cada socio.
Pagos
Configura pagos y métodos de pago en tu tienda. Solo el propietario de la tienda puede configurar Shopify Payments.
Cuando configuras tu tienda Shopify, se crea una cuenta de Pago exprés de PayPal con la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión en tu tienda. Puedes usar esta cuenta, usar tu cuenta o desactivar el Pago exprés de PayPal.
Personalización del proceso de pago.
Personaliza el estilo de pago y manejo. Por ejemplo, puede elegir el idioma de pago y si desea que ciertas cuentas de clientes o campos de pago sean opcionales u obligatorios.
Además de las personalizaciones del proceso de pago, los editores del proceso de pago y las facturas, las extensiones de pago también le ayudan a acceder a la API de la marca del proceso de pago .
También puedes ajustar y ampliar tu proceso de pago con la ayuda de aplicaciones de terceros . Su socio o equipo de desarrollo puede crear aplicaciones para el proceso de pago en su tienda.
- Extensiones de aplicaciones de pago
- Extensiones de la interfaz de usuario del proceso de pago
- Los objetivos de expansión
- Elementos de la interfaz de usuario del proceso de pago
- API de extensiones de procesos de pago
cuentas de clientes
Envíos y ejecuciones
Si tienes requisitos de envío complejos, puedes usar aplicaciones de envío de terceros desde Shopify App Store .
impuestos y aranceles
ubicaciones
Las ubicaciones en Shopify representan aplicaciones o ubicaciones físicas donde vendes productos, envías o completas pedidos y almacenas inventario.
Tarjetas de regalo
De forma predeterminada, las tarjetas de regalo están configuradas para canjearse automáticamente cuando se realiza un pedido y el cliente recibe una notificación por correo electrónico. Puede cambiar la configuración de gasto para canjear manualmente todos los artículos del pedido, incluidas las tarjetas de regalo.
Si un pedido tiene un nivel de riesgo medio o alto, las tarjetas de regalo de ese pedido no se canjearán automáticamente. Puede canjear las tarjetas de regalo manualmente desde la página de detalles del pedido.
Internacional
Internacional te permite definir países adicionales para vender y profesionalizar tu negocio.
Privacidad del cliente
Configure la configuración de privacidad de sus clientes para cumplir con las regulaciones de protección de datos en las regiones donde vende.
Aplicaciones y canales de venta.
Instale las aplicaciones necesarias al principio de la configuración de su tienda para tener tiempo suficiente para probarlas antes del lanzamiento. Si estás considerando usar aplicaciones de la tienda de aplicaciones Shopify, revisa atentamente las funciones de la aplicación antes de instalarla. Algunas aplicaciones pueden tener períodos de prueba. Asegúrese de eliminar las aplicaciones antes de que expire su período de prueba para evitar cargos innecesarios.
Algunas aplicaciones pueden agregar código a su plantilla, por lo que debe documentar los cambios que la aplicación realiza en el código de su plantilla y eliminar cualquier código no deseado cuando elimine la aplicación.
Consulte las siguientes recomendaciones de aplicaciones:
- Aplicaciones y canales de venta de Shopify
- Las 20+ mejores aplicaciones gratuitas de Shopify
- Las 12 mejores aplicaciones de comercio electrónico de Shopify
dominios
Píxeles y eventos de clientes
marca
Alertas
Puedes personalizar el contenido y el diseño de tus notificaciones. Como comerciante de Shopify Plus, puedes comunicarte con el soporte de Shopify Plus y solicitar que se desactiven tus correos electrónicos. Esto puede ser útil cuando estás migrando tus datos o cuando deseas enviar confirmaciones de pedidos y actualizaciones desde tu sistema de automatización de marketing.
Datos personalizados
Idiomas
Si está creando una tienda multilingüe, puede agregar idiomas adicionales a su tienda.
política
Puedes definir las políticas de tu tienda, como política de devoluciones, política de envío, términos de servicio o política de privacidad. También puedes utilizar un generador de políticas de privacidad gratuito .
Configurando tu tienda en línea
Elija la plantilla de su tienda y configure las preferencias, la navegación y el filtrado de la tienda.
plantillas
Puedes buscar plantillas para tu tienda en Shopify Templates Store . Puedes elegir entre plantillas gratuitas y completas. Las plantillas pueden tener diferentes características y adaptarse a determinadas necesidades empresariales, como catálogos de productos grandes o pequeños. Puede instalar una versión de demostración de una plantilla y verla usted mismo.
Si no puede encontrar una plantilla ya preparada que se ajuste a los requisitos de su tienda, considere trabajar con un desarrollador o agencia para crear una plantilla usted mismo. Obtén más información sobre cómo crear plantillas en Shopify y las mejores prácticas .
preferencias
Navegación
Filtrado de tiendas
Google Analytics
Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre el uso de Google Analytics y las mejores prácticas:
- Google Analytics para el comercio electrónico en 2023 (guía completa)
- Marketing Analytics 101: cómo medir sus campañas
Shopify admite aplicaciones e integraciones
Explora aplicaciones y canales de ventas con tecnología de Shopify para mejorar y personalizar tu tienda.
Considera usar las siguientes aplicaciones de Shopify para ayudar a automatizar tareas recurrentes y personalizar tu proceso de pago:
- Launchpad le permite programar, coordinar y lanzar eventos como ventas, lanzamientos de productos y reposición de existencias con una fecha de inicio y finalización fija.
- Funciones Shopify admite personalizaciones de pagos, envíos y métodos de pago.
- Shopify Flow te permite automatizar tareas y procesos dentro de tu tienda y entre tus aplicaciones, sin necesidad de codificación.
Otras aplicaciones y canales de ventas producidos por Shopify incluyen los siguientes ejemplos:
- Comercio
- Audiencias de Shopify
- Paquetes de Shopify
- Colaboraciones de Shopify
- Colectivo Shopify
- Correo electrónico de Shopify
- Formularios de Shopify
- Bandeja de entrada de Shopify
- Shopify Punto de Venta
- Búsqueda y descubrimiento de Shopify
- Conexión del mercado
- Aplicación Planet para un transporte neutro en carbono
Pagos usando Shop Pay
Con los pagos a través de Shop Pay, puede ofrecer a sus clientes más opciones de pago sin necesidad de un servicio de terceros. Debido a que ambos están integrados con Shop Pay, todos los pagos a través de la configuración se adjuntan a tu informe de pagos de Shopify, lo que reduce la necesidad de verificar informes de servicios de terceros.
El motor de impuestos de Shopify
Integraciones personalizadas
Si ha explorado las aplicaciones e integraciones disponibles y es posible que desee una solución personalizada, entonces tiene la opción de crear una aplicación personalizada utilizando la API de Shopify .
Las versiones de API de Shopify ayudan a mejorar la plataforma y brindan a los desarrolladores un camino predecible para ofrecer actualizaciones y pausas. Para conocer los próximos cambios de API, siga las actualizaciones para desarrolladores .
Consulte los siguientes recursos para ayudarle a crear su aplicación:
- Aplicaciones personalizadas
- Desarrollo en Shopify
- Documentación API
Experiencias de tienda personalizadas
Si su modelo de negocio no encaja en ninguno de los canales de ventas o aplicaciones que ofrecen Shopify y sus socios, podría considerar trabajar con un desarrollador para crear una tienda personalizada .
Aplicaciones e integraciones de terceros
Puedes instalar aplicaciones de terceros y canales de ventas desde la tienda de aplicaciones Shopify . Algunas aplicaciones de terceros forman parte del programa de aplicaciones certificadas Shopify Plus , que incluye las recomendaciones de Shopify para soluciones comerciales.
Algunos sistemas de terceros incluyen aplicaciones de conector existentes. Busque en Shopify App Store para ver si existe una aplicación de conector en lugar de crear una integración personalizada.
Si necesitas ayuda para crear una integración personalizada, consulta las aplicaciones e integraciones compatibles de Shopify.