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Lista de verificación para iniciar Shopify POS
Lista de verificación para iniciar Shopify POS
Esta lista ofrece orientación y recursos para hitos importantes al lanzar Shopify POS. Cada tema incluye contexto adicional y referencias a recursos. Puede resultarle útil imprimir esta lista de verificación o descargarla como PDF para poder consultarla durante el proceso de instalación.
Antes de iniciar Shopify POS, debes transferir o agregar tus datos, organizar tus productos y configurar Shopify POS.
comenzando a trabajar
Antes de poder iniciar Shopify POS, debes iniciar sesión en tu Shopify Admin, la parte administrativa de tu cuenta. Desde tu administrador de Shopify, puedes administrar tus configuraciones de pago y suscripción, editar datos masivos, como clientes y productos, y configurar tus configuraciones omnicanal, incluidas las opciones de envío.
Si también estás abriendo una tienda en línea, consulta la lista de verificación general para abrir una nueva tienda Shopify.
transferencia de datos
Transferir tus datos o agregar productos a tu administrador de Shopify es el primer y más importante paso para comenzar a vender en Shopify. Si estás transfiriendo datos desde otra plataforma, puedes importar tus pedidos, productos y clientes. Antes de transferir sus datos, revise la documentación de transferencia de datos.
Si está migrando datos desde Quickbooks, consulte la guía Migración desde Quickbooks Desktop POS.
Estas son las opciones que puedes utilizar para transferir o agregar tus datos:
| Opción de transferencia | |
|---|---|
| Descripción | |
| Agregar por separado | Agregue productos y clientes manualmente uno por uno. Esta opción es más adecuada si está creando datos por primera vez. |
| Importación CSV | Importa productos y clientes a través de un archivo CSV directamente desde tu administrador de Shopify. |
| Aplicaciones de transferencia de terceros | Utilice una aplicación de transferencia de datos de terceros para transferir sus datos y reducir el trabajo manual del mapeo de campo con la importación CSV. |
El orden en el que se transfieren los productos, los clientes y los datos históricos de pedidos es importante. Para asegurarte de tener acceso al historial completo de transacciones de tus clientes en Shopify, debes seguir la orden de transferencia descrita en esta página:
- Transferencia de productos
- Transferencia de clientes
- Transferencia de órdenes históricas
- Transferencia de tarjetas regalo
Si desea ayuda para migrar los datos de su tienda, podría considerar contratar un socio de Shopify. Los socios son agencias externas de confianza y trabajadores independientes que ofrecen servicios a los comerciantes de Shopify y a las personas que comienzan a utilizar Shopify.
1. Transferencia de productos
La transferencia de datos de tus productos crea todas tus listas de productos, leones de productos y colecciones de productos en Shopify. Antes de migrar tus productos, considera planificar tus colecciones para tu tienda Shopify para que puedas asignar tus productos a la colección correcta durante la migración.
Después de agregar un producto en Shopify, también debes ponerlo a disposición del canal de ventas POS para que puedas encontrarlo en Shopify POS. Puedes incluir y excluir productos de tus canales de venta manualmente o de forma masiva mediante un archivo CSV.
2. Transferencia de clientes
Después de transferir los datos de tus clientes, todos los registros de clientes estarán disponibles en tu administrador de Shopify. Esto incluye información como detalles de contacto del cliente, direcciones y preferencias de marketing.
3. Transferencia de órdenes históricas
La transferencia de datos de pedidos garantiza que la información sobre las ventas de productos y el historial de compras de los clientes se transfiera a tu tienda Shopify. Considere mover cualquier pedido histórico que esté dentro de la política de devoluciones de su empresa para que los clientes puedan acceder a su historial de pedidos para cualquier pedido que aún esté abierto para devolución o cambio. Sin embargo, es una práctica recomendada importar pedidos de los últimos dos a cinco años.
Recibe notificaciones de nuevos pedidos por cada nuevo pedido realizado en su tienda. También se producen notificaciones de nuevos pedidos para cada pedido importado.
Si estás importando una gran cantidad de pedidos históricos a tu tienda y quieres evitar recibir notificaciones por cada pedido importado, puedes desactivar las notificaciones de nuevos pedidos desde tu administrador de Shopify en Configuración.> Mensajes . Si está utilizando una aplicación de terceros para importar sus pedidos, comuníquese con el desarrollador de la aplicación para obtener instrucciones.
4. Transferencia de tarjetas regalo
Si estás transfiriendo tarjetas de regalo que se pueden usar en tu tienda anterior, entonces debes transferir los datos de tu tarjeta de regalo a Shopify justo antes de abrir tu tienda Shopify. Las tarjetas de regalo no se pueden editar ni eliminar en Shopify, por lo que si un cliente usó una tarjeta de regalo en tu tienda anterior después de importar los datos de la tarjeta de regalo, no podrás actualizar esa tarjeta de regalo en Shopify.
Antes de transferir tus tarjetas de regalo, revisa las siguientes consideraciones:
- Números de tarjetas de regalo cifrados. Una vez que hayas creado una tarjeta de regalo, solo se muestran los últimos 4 dígitos en tu panel de control de Shopify. Si necesita mantener una lista de números de tarjetas de regalo, deberá mantener una base de datos externa.
- Las tarjetas regalo sólo se pueden cancelar y no se pueden eliminar. Un número de tarjeta de regalo que no se puede volver a utilizar en el futuro, incluso si la tarjeta de regalo original con ese número ha sido cancelada.
También puedes utilizar una aplicación de transferencia de tarjetas de regalo de terceros para transferir cualquier tarjeta de regalo existente a Shopify.
Organizando tus productos
Puedes agrupar tus productos en colecciones automáticas y colecciones manuales en tu panel de control de Shopify para que sea más fácil encontrarlos por categoría.
estan coleccionando
Puede agrupar sus productos en colecciones automáticas y colecciones manuales para que sea más fácil encontrarlos por categoría. Debes configurar colecciones en el administrador de Shopify.
Puede utilizar la herramienta de edición masiva para realizar cambios en varios productos y variantes de productos al mismo tiempo.
códigos de barras
Puede configurar tanto códigos de barras como SKU (estantería). Su escáner de códigos de barras utiliza códigos de barras para ayudar a pagar un producto en Shopify POS. Los SKU se utilizan para fines internos como punto de referencia del producto.
Puedes comprar etiquetas de códigos de barras en la ferretería Shopify para las regiones admitidas o de un proveedor externo. Asegúrese de comprar un tamaño de etiqueta que sea aceptado por su software y su impresora.
Para imprimir etiquetas de códigos de barras para tus productos Shopify, debes usar una impresora compatible y un software vinculado.
Gestión de inventario
Las ubicaciones en Shopify representan aplicaciones o ubicaciones físicas donde vendes productos, envías o completas pedidos y almacenas inventario. Puede utilizar la función de ubicaciones y la aplicación de gestión de inventario para gestionar su inventario.
Con múltiples ubicaciones, tendrá una mejor visión de su inventario en toda su empresa. A medida que cambia su inventario, la gestión de inventario le ayuda a mantener todo organizado y actualizado.
La cantidad de ubicaciones que puedes configurar depende de tu plan Shopify.
Puede utilizar la herramienta de edición masiva para realizar cambios en el inventario de varias variantes de productos al mismo tiempo.
Configurar Shopify POS
Una vez que conozcas a tu administrador de Shopify y agregues datos a tu tienda, puedes configurar tu Shopify POS.
Comenzando con Shopify POS
Asegúrate de que tu dispositivo esté actualizado e instala la aplicación Shopify POS.
Administre su suscripción a la aplicación POS
La suscripción a la aplicación POS que elija depende de las necesidades de su negocio y de las necesidades de cada una de sus tiendas minoristas. Para elegir una suscripción a la aplicación POS, inicia sesión en tu administrador de Shopify y ve a Punto de venta en Canales de venta .
Añade empleados a tu POS
Abra la aplicación POS e inicie sesión. Si tiene varias ubicaciones, se le pedirá que seleccione su ubicación. Puedes agregar empleados que tengan acceso a la aplicación POS y también acceso al administrador de Shopify. Si estás en el plan Shopify Pro, también puedes agregar empleados que solo tengan acceso a POS.
Instalar aplicaciones
Puedes buscar e instalar aplicaciones desde la tienda de aplicaciones Shopify . Considere probar aplicaciones antes de iniciar Shopify POS. Para encontrar aplicaciones compatibles con Shopify POS, selecciona Filtrar y marca el filtro Trabajar con Shopify POS .
Asegúrate de comprobar atentamente las funciones de la aplicación antes de instalarla. Algunas aplicaciones pueden contener períodos de prueba. Asegúrese de desinstalar las aplicaciones antes de que finalice su período de prueba para evitar cargos no deseados.
Procesamiento de pedidos en Shopify POS
Configura métodos de pago, impuestos, tarjetas de regalo y envíos en Shopify POS.
Métodos de pago
Puedes procesar pagos con tarjeta de crédito utilizando Shopify Payments o una pasarela de pago de terceros. El propietario de la tienda puede configurar Shopify Payments dentro del administrador de Shopify. Para procesar pagos utilizando un procesador de pagos de terceros, debes usar la opción de ingreso manual de tarjeta de crédito en Shopify POS y configurar cualquier aplicación adicional ofrecida por tu procesador de pagos que facilite el seguimiento de los pagos con tarjeta de crédito.
Los pagos en efectivo se activan automáticamente. Si ya no desea recibir efectivo, puede cancelar los pagos en efectivo en la configuración de pago de la aplicación POS.
impuestos
Los cálculos de impuestos más comunes se pueden configurar utilizando tasas impositivas predeterminadas. Si tiene intención de utilizar las tasas impositivas predeterminadas, asegúrese de confirmar que estén actualizadas y sean correctas para su situación específica.
Tarjetas de regalo
Puedes vender y convertir tarjetas de regalo digitales y físicas en Shopify POS. Las tarjetas de regalo digitales incentivan a sus clientes cuando las compran. Puede solicitar tarjetas de regalo físicas de marca que se pueden escanear con la cámara de su dispositivo o con el escáner de código de barras.
Solo las tarjetas de regalo físicas que se pueden comprar en la ferretería Shopify se pueden escanear con el escáner de código de barras (2D) o la cámara del dispositivo. Estas tarjetas contienen un código QR que puede leer la identificación única de la tarjeta.
Si planea utilizar tarjetas de regalo físicas de un tercero, deberá ingresar manualmente la identificación única de la tarjeta cada vez. No hay capacidades de escaneo para tarjetas de regalo de terceros. La identificación única debe tener entre 8 y 20 caracteres para poder registrarse.
Envíos y entregas
Configure métodos de envío, recogida en tienda y entrega local para que los clientes reciban sus productos. Puedes usar el servicio de envío de Shopify para comprar e imprimir etiquetas de envío de USPS desde tu administrador de Shopify. El envío directamente desde Shopify POS solo está disponible en el plan POS Pro.
Si tienes requisitos de envío complejos, puedes usar aplicaciones de envío de terceros desde Shopify App Store .
Configurar su hardware POS
El hardware POS que configure depende de las necesidades de su negocio. Considere necesidades como si escaneará códigos de barras, imprimirá recibos y venderá por dinero en efectivo para determinar qué hardware será más útil.
Cada elemento de hardware tiene un conjunto de instrucciones en la propia aplicación Shopify POS. La descripción general del hardware describe el hardware resultante.
Hardware de punto de venta
Compare diferentes opciones para cada tipo de hardware para que pueda tomar la mejor decisión para su negocio.
Personalizando tu Shopify POS
Adapta la configuración y el diseño de la aplicación TPV a las necesidades de tu negocio.
Configura tus ajustes de Shopify POS
Configure su POS en modo oscuro o claro y decida si desea que se habiliten los métodos de bloqueo automático en su dispositivo.
Si deseas cambiar el idioma predeterminado para Shopify POS, deberás cambiar el idioma predeterminado en tu dispositivo iOS o Android. Shopify POS admite más de 20 idiomas diferentes.
Ajustando su red inteligente
Puede personalizar la red inteligente de la aplicación POS. Puede guardar funciones que utiliza con frecuencia, como tarifas personalizadas, como una vista de Smart Grid y luego acceder a esas funciones rápidamente desde su Smart Grid.
Ajuste de recibos
Puede agregar un título, subtítulo y logotipo a sus recibos. También puede ajustar la cantidad predeterminada de recibos que se imprimen después de cada transacción.
También puedes enviar recibos digitales por correo electrónico o SMS a tus clientes. Puedes personalizar tus recibos digitales desde tu administrador de Shopify.
Preparándose para el lanzamiento en Shopify POS
Una vez que hayas personalizado tu Shopify POS, prepárate para el lanzamiento configurando descuentos, procesando transacciones de prueba y capacitando a tu personal.
Descuentos
En la aplicación POS, puedes aplicar descuentos a un pedido completo, a productos individuales o al costo de envío. También puede establecer precios con descuento para productos individuales sin utilizar códigos de descuento. Debes crear descuentos en tu administrador de Shopify.
Los descuentos automáticos y las combinaciones de descuentos solo están disponibles para ubicaciones de POS en el plan POS Pro.
procesamiento de transacciones experimentales
Antes de iniciar Shopify POS, ejecuta una transacción de prueba para asegurarte de que tu configuración sea correcta. Para procesar una transacción de prueba, realice una venta igualada a $1,00. Asegúrese de que el valor de venta ajustado sea bajo, ya que se le cobrará el importe total sin reembolso.
Después de completar la venta, confirme su depósito bancario dentro de los 3 días hábiles para asegurarse de que haya llegado a su cuenta bancaria.
Cuando confirmes que tus pagos están configurados correctamente, reembolsará la venta de $1,00 USD que intentaste.
Preparar a tus empleados para usar Shopify POS
Los roles del personal y sus privilegios determinan en qué necesita capacitación su personal.
Después de iniciar Shopify POS
Una vez que hayas iniciado Shopify POS, asegúrate de comprender la gestión de pedidos y cómo analizar el rendimiento de tu tienda mediante informes.
Gestiona tus pedidos
Cuando realizas un pedido en la aplicación POS, el pedido aparece en la página Pedidos de tu administrador de Shopify.
Analizar los datos con informes.
Una vez que haya lanzado su tienda, los análisis y los informes lo ayudarán a comprender el desempeño de su tienda y brindarán información sobre sus clientes y sus transacciones. Una vista de Punto de venta en el administrador muestra una descripción general del desempeño de su negocio minorista. Puedes ver análisis más detallados en la propia aplicación POS y en el apartado de informes del gestor.
Recursos adicionales
Para garantizar que el lanzamiento de Shopify POS se realice sin problemas, aquí hay algunos recursos adicionales que pueden ayudar:
- Guía de lanzamiento de Shopify POS
- Comenzando con Shopify POS
- Preguntas frecuentes sobre Shopify POS
- Comunidad Shopify : un excelente lugar para hacer preguntas y obtener apoyo de sus compañeros.
¡Buena suerte con el lanzamiento de Shopify POS! Si tienes más preguntas, no dudes en comunicarte con el soporte de Shopify.