بناء محفظة استثمارية رابحة. قم بتحسين استراتيجيات الاستثمار الخاصة بك من خلال المهارات العملية والرؤى والأدوات التحليلية.
Suggested by: Coursera (What is Coursera?)
No prior knowledge required
No unnecessary risks
في هذه السلسلة من الدورات، المصممة من أربع دورات، ستتعلم المهارات اللازمة لإدارة المحافظ الاستثمارية والاستثمار الشخصي. يواجه جميع المستثمرين – بدءًا من كبار مصدري رؤوس الأموال وحتى أصغر المستثمرين من القطاع الخاص – مشكلات مشتركة في الاستثمارات:
ستتعلم في هذه السلسلة كيفية التفكير والمناقشة وصياغة الحلول لهذه الأسئلة الاستثمارية.
ستبدأ بنظرة عامة على أسواق رأس المال العالمية والأدوات الفريدة التي تميز خيارات الاستثمار التي تواجه المستثمر الحديث.
سوف تتعلم بعد ذلك كيفية بناء محافظ استثمارية مثالية تدير المخاطر بشكل فعال، وكيفية الاستفادة من فهم التحيزات السلوكية والسلوك غير العقلاني في أسواق رأس المال.
سوف تتعلم أيضًا أفضل الممارسات في إدارة المحافظ وتقييم الأداء، بالإضافة إلى استراتيجيات الاستثمار المعاصرة.
عند الانتهاء من مشروع التخرج الخاص بك، سوف تتقن الأدوات التحليلية والمهارات الكمية والمعرفة المالية اللازمة للنجاح في إدارة الاستثمار طويل الأجل.
لمشاهدة نظرة عامة بالفيديو على سلسلة الدورات التدريبية هذه، انقر هنا!
احصل على بداية جيدة في عالم الاستثمارات المالية! تم تصميم هذه الدورة التدريبية الأولى لمساعدتك على أن تصبح مستثمرًا مطلعًا من خلال توفير المعرفة الأساسية للنجاح المستمر في إدارة الأموال. ابدأ بالتعرف على دور أسواق رأس المال والأصول المالية في الاقتصاد الفعال. ومن هناك، ستتعرف على مجموعة متنوعة من الأدوات التي يقدمها السوق في فئات الأصول الرئيسية، بما في ذلك خصائصها وتقييماتها. سوف تكتشف كيف تعمل أسواق رأس المال في العالم الحقيقي، مع التركيز على كيفية وسبب تداول الأوراق المالية وكيف تختلف الأنواع المختلفة من الأسواق عن بعضها البعض. بالإضافة إلى ذلك، سوف تتعلم أساسيات التداول الخوارزمي، والمجمعات المظلمة، والشراء بالرافعة المالية والبيع على المكشوف.
في نهاية الدورة سيكون الطلاب قادرين على:
تم تنظيم هذه الدورة بطريقة يسهل الوصول إليها لمجموعة متنوعة من مستويات المعرفة وتزودك بالأساسيات المطلوبة لإدارة الأموال في عالم ما بعد الأزمات.
تقدم هذه الوحدة التخصص في إدارة الاستثمار والمحافظ والذي يتكون من أربع دورات. سنناقش في هذه الوحدة كيفية تنظيم الدورة الأولى، أسواق رأس المال والأصول المالية. ويصف مراحل عملية إدارة الاستثمار، التي توجه تركيز التدريب. كما يستعرض المفاهيم والأدوات الأساسية مثل القيمة الزمنية للنقود، وحساب العوائد، والخصم، والفائدة المركبة.
المواضيع التي يتم تناولها تشمل:
في هذه الوحدة والوحدتين التاليتين، سنتحدث عن السمات المؤسسية الرئيسية لأسواق رأس المال والأدوات المالية. وسوف نطرح الأسئلة التالية: لماذا توجد أسواق رأس المال؟ ما هو دورهم؟ ما هي الأصول المالية وكيف تختلف عن الأصول الحقيقية؟ كيف يرتبط كل هذا؟ في الواقع، أتمنى هنا أن ترى الصورة الشاملة للنظام المالي بأكمله وكيف يعمل.
تركز الوحدة الثانية على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. لنبدأ بإلقاء نظرة عامة على أساسيات تقييم السندات. سوف تتعلم عن أدوات سوق المال قصيرة الأجل والسندات الحكومية الأمريكية وسندات الشركات. بعد الوحدة الثانية، ستكون قادرًا على وصف الأوراق المالية ذات الدخل الثابت ومعرفة خصائصها المؤسسية وتحديد تدفقاتها النقدية. أخيرًا، سوف تتعلم كيفية تقييم الأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل السندات الإذنية أو سندات القسيمة الصفرية أو سندات القسيمة وحساب العائدات.
المواضيع التي يتم تناولها تشمل:
في الوحدة 3، سنواصل مراجعة أسواق رأس المال والأدوات المالية. سنركز هذه المرة على فئتين رئيسيتين أخريين من الأصول: الأوراق المالية والمشتقات. سوف تتعلم كيف تختلف الأسهم عن الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وما هي التدفقات النقدية المرتبطة بالأسهم والأسهم المفضلة وكيفية حساب قيمة السهم. سوف تتعلم أيضا عن استراتيجيات الخيارات. بعد إكمال الوحدة 3، ستتمكن من وصف جميع فئات الأصول الرئيسية، بما في ذلك المشتقات مثل الخيارات والعقود الآجلة والعقود الآجلة. يمكنك شرح كيفية اختلافها عن بعضها البعض وكيفية الدفع لهم.
المواضيع التي يتم تناولها تشمل:
سنناقش في هذه الوحدة كيفية عمل أسواق رأس المال فعليًا. سنتحدث عن مواقع التداول المختلفة وآليات تداول الأوراق المالية. سأركز على العديد من المصطلحات وآخر الاتجاهات في تداول الأوراق المالية لتعريفك بطريقة عمل أسواق رأس المال في المؤسسات. بعد هذه الوحدة، ستتمكن من مقارنة مواقع التداول المختلفة، وآليات التداول، وشرح أنواع الطلبات المختلفة، بما في ذلك منهجيات مثل الشراء بالرافعة المالية والبيع على المكشوف؛ تعرف على اللغة والمصطلحات التي تحتاجها لتكون مستثمرًا ماهرًا.
المواضيع التي يتم تناولها تشمل:
عندما يواجه المستثمر مشكلة في اختيار المحفظة، فإن عدد الأصول المحتملة والمجموعات والنسب المختلفة التي يمكن الاحتفاظ بكل منها قد يبدو مربكًا. ستتعلم في هذه الدورة المبادئ الأساسية التي توجه البناء الأمثل للمحفظة والتنويع وإدارة المخاطر. ابدأ بشراء الأدوات اللازمة لتوصيف نسبة المخاطرة والعائد للمستثمر. ستقوم بعد ذلك بتحليل كيفية تنظيم مشكلة اختيار المحفظة وتعلم كيفية العثور على الحل الأمثل للمحفظة وتنفيذه. وأخيرًا، ستتعرف على النماذج الرئيسية لتحديد أسعار العقارات بالقيمة السوقية.
سيكون المتعلمون قادرين على:
يميل المستثمرون إلى أن يكونوا أسوأ أعداء لأنفسهم. في هذه الدورة الثالثة، سوف تتعلم كيفية الاستفادة من فهم التحيزات السلوكية والسلوك غير العقلاني في أسواق رأس المال. ابدأ بالتعرف على التحيزات السلوكية المختلفة – الأخطاء التي يرتكبها المستثمرون وفهم أسباب ذلك. سوف تتعلم كيفية التعرف على أخطائك وكذلك أخطاء الآخرين وإدارة فهم كيفية تأثير هذه الأخطاء على قرارات الاستثمار وأسواق رأس المال. سوف تتعمق أيضًا في كيفية تأثير التفضيلات المختلفة وآفاق الاستثمار على اختيار التخصيص الأمثل للأصول. بعد هذه الدورة، ستكون أكثر فعالية في التغلب على الميول للقيام بالأشياء الخاطئة في الأوقات الخاطئة وفي تصميم استراتيجية استثمار تناسب ملفك واحتياجاتك الاستثمارية أو عملائك.
ستتعرف في هذه الدورة على أحدث استراتيجيات الاستثمار وتقييم الأداء. ستبدأ بتعلم مؤشرات الأداء للمحافظ الاستثمارية ومناقشة أفضل الطرق لتقييم أداء المحفظة. سوف تستكشف تقنيات التقييم المختلفة مثل تحليل الأسلوب وتحليل الإسناد وتطبيقها لتقييم استراتيجيات الاستثمار المختلفة. وسيتم التركيز بشكل خاص على الابتكار في سوق رأس المال واتجاهات الاستثمار الحالية.
بعد هذه الدورة، سيكون المتعلمون قادرين على:
اختبر معلوماتك في مجال الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية من خلال خمسة أسابيع من تجارب التداول العملية:
إن تجارب التخرج الخاصة بك ذات صلة بإدارة المحافظ الاستثمارية الحقيقية ويمكن مشاركة تقرير التخرج مع العائلة والأصدقاء وأصحاب العمل المحتملين.
في نهاية المشروع النهائي، سوف تقوم بدمج المفاهيم من جميع الدورات الأربع، بما في ذلك:
