在线课程 – SoFi 个人财务管理专业基础知识的认证专业

学习您需要的理财技巧。更好地了解个人财务状况以及如何实施策略来实现您的财务目标。

Suggested by: Coursera (What is Coursera?)

Professional Certificate

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No prior knowledge required

Time to complete the course

7-day free trial

No unnecessary risks

Skills you will acquire in the course

  • 沟通技巧
  • 批判性思维
  • 时间管理
  • 故障 排除
  • 团队 合作
  • 领导
  • 目标意图
  • 适应性
  • 项目管理
  • 技术技能

What you will learn in the course

Courses for which the course is suitable

  • 财务顾问
  • 预算管理器
  • 投资专家
  • 风险管理师
  • 金融分析师
  • 财务经理
  • 债务管理顾问
  • 财务规划专家

专业化 – 5 门课程系列

实习描述

该专业适用于任何有兴趣控制自己财务状况的人。在这五门课程中,您将涵盖个人理财领域的各种主题,包括:

  • 预算
  • 投资
  • 风险管理

课程目标

阅读材料、视频和活动让您了解当前的财务状况,并朝着您的财务目标迈进。

目标受众

该专业适用于在美国学习的人。

应用学习项目

在每门课程中,学习者将能够应用他们通过活动表阅读和听到的技能,这将使他们能够将个人理财的概念应用于他们的财务状况,包括:

  • 预算
  • 财务目标
  • 策略

Details of the courses that make up the specialization

个人理财概论

课程 1

  • 11 小时
  • 4.7 (179 评分)

课程详情

学习内容

本课程概述了个人理财的各种主题,包括预算、信用评级的重要性、现金流、设定财务目标和税收。

由两位经过认证的财务™规划专业人士提供,这些概念通过视频、阅读和活动进行了详细介绍,因此您可以实时应用所学知识。

该课程为构建知识以进一步专注于个人理财的基础知识或作为独立课程提供基础,以提高您对基本个人理财术语的理解,以及它们如何与您的财务状况相关。

无论您是开始上大学、接近退休还是介于两者之间,本课程都将为您提供了解您的资金的知识以及未来管理财务的实用步骤。

该课程面向美国的学生。

您将获得的技能
  • 类别: 养老金储蓄
  • 类别: 设定财务目标
  • 类别: 省钱
  • 类别: 退休规划
  • 类别: 学费支付

为未来储蓄

  • 9 小时
  • 4.6 (29 评分)

课程详情

学习内容

本课程适用于已经或将来将要有储蓄目标的任何人。

学习者将了解复杂增长的重要性、影响设定目标(例如为退休储蓄)的变量,以及现在需要存多少钱才能实现未来的目标。

该课程将帮助学习者思考个人目标,例如为退休储蓄,以及这些目标如何融入您更广泛的财务状况。例如,为退休储蓄、买房和同时为孩子们资助学校。

教师还将介绍为意外情况做准备如何防止财务目标脱轨。

本课程教授的概念多种多样,通过提供的活动,学习者将了解如何将他们学到的有关为未来存钱的知识应用到现在的生活中。

该课程面向美国的学生。

您将获得的技能
  • 类别: 风险管理
  • 类别: 保险
  • 类别: 健康保险
  • 类别: 遗产规划
  • 类别: 人寿保险

债务管理

  • 7 小时
  • 4.9 (17 评价)

课程详情

学习内容

本课程专为任何有债务、正在考虑承担债务或希望更好地了解债务作为其整体财务状况一部分的人而设计。

该课程包括各种类型的债务以及债务支付选项。

该课程将帮助您评估当前的债务状况并了解偿还债务的方法。这包括抵押贷款、信用卡债务和学生贷款等类别。

学习区分好账和坏账,以及如何在努力实现财务目标时考虑债务。

该课程面向美国的学生。

您将获得的技能
  • 类别: 信用卡债务
  • 类别: 抵押贷款
  • 类别: 个人理财
  • 类别: 债务回收
  • 类别: 财务管理

投资基础知识

  • 7 小时
  • 4.5 (82 评价)

课程详情

学习内容

本课程主要为希望更好地了解投资概念及其如何融入其整体财务计划的新手投资者而设计。

由合格的财务™规划专业人士授课,本课程将涵盖各种投资工具、风险承受能力、多元化、主动投资和被动投资的区别,以及税费和投资费用。

无论您是开始投资还是想在投资决策中发挥更积极的作用,本课程都可以为您提供知识,让您对为自己和家人做出的投资决策感到满意。

该课程面向美国的学生。

您将获得的技能
  • 类别: 风险规避
  • 类别: 多元化
  • 类别: 投资
  • 类别: 投资费用
  • 类别: 主动投资与被动投资

个人理财风险管理

  • 6 小时
  • 4.7 (40 评价)

课程详情

学习内容

本课程主要面向那些有兴趣了解更多关于如何保护自己的财务免受意外事件影响的人。

由合格的财务™规划专业人士提供,本课程将涵盖保险在您的财务计划中的作用,包括您应该考虑哪些类型的保险、如何确定您需要多少保险以及不同类型的保险如何运作。

该课程包括人寿保险、健康保险、残疾保险、公寓保险、租房者保险、汽车保险和屋顶保险。

您还将了解遗产规划,包括所涉及的文件和新父母的特殊方面。

本课程可帮助您了解保护您的资金如何成为财务规划的重要组成部分。

它面向美国的学生。

这是个人理财基础知识专业的一部分,但也可以作为一门独立的课程。

您将获得的技能
  • 类别: 设定目标
  • 类别: 财务规划(商业)
  • 类别: 预算
  • 类别: 信用评级
  • 类别: 税费