启动 Shopify POS 的清单
启动 Shopify POS 的清单
此列表提供了启动 Shopify POS 时重要里程碑的指导和资源。每个主题都包含其他上下文和资源参考。您可能会发现打印此清单或将其下载为 PDF 很有帮助，以便您可以在安装过程中参考它。
在启动 Shopify POS 之前，您需要迁移或添加数据、组织产品并设置 Shopify POS。
开始
在启动 Shopify POS 之前，您需要登录 Shopify Manager，即您账户的管理部分。在 Shopify 经理中，您可以管理您的付款和订阅设置、编辑批量数据（如客户和产品）以及设置您的全渠道设置（包括发货选项）。
如果您还要开设在线商店，请查看在 Shopify 上开设新商店的一般清单。
数据传输
传输数据或将产品添加到 Shopify 后台是开始在 Shopify 上销售商品的第一步，也是最重要的一步。如果您从其他平台传输数据，则可以导入您的订单、产品和客户。在传输数据之前，请参阅 数据传输文档.
如果您要从 Quickbooks 迁移数据，请参阅 Quickbooks Desktop POS Transfer Guide。
以下是可用于传输或添加数据的选项：
| 移动 | 说明 |
|---|---|
| 单独添加 | 手动逐个添加产品和客户。如果您是第一次创建数据，则此选项最适合。 |
| CSV | 直接从 Shopify 后台使用 CSV 文件导入产品和客户。 |
| 第三方 | 使用第三方数据迁移应用程序迁移数据，并通过 CSV 导入减少映射字段的手动工作。 |
产品、客户和历史订单数据的交付顺序非常重要。为了确保您有权访问客户在 Shopify 上的完整交易历史记录，您需要遵循此页面上描述的转移顺序：
- 产品转运
- 客户端迁移
- 转发历史预订
- 礼品卡转让
如果您在迁移商店数据方面需要帮助，可以考虑聘请 Shopify 合作伙伴。联属营销是可靠的第三方代理机构和自由职业者，他们为 Shopify 商家和刚开始使用 Shopify 的人提供服务。
1. 转移商品
迁移您的产品数据会在 Shopify 中创建您的所有产品列表、产品狮子和产品集合。在移动产品之前，请考虑为您的 Shopify 商店规划您的产品系列，以便您可以在转移过程中将产品分配给正确的产品系列。
在 Shopify 上添加产品后，您还需要为 POS 销售渠道启用它，以便您可以在 Shopify POS 上找到它。您可以使用 CSV 文件手动或批量包含和排除销售渠道中的产品。
2. 客户端迁移
迁移客户数据后，所有客户记录都将在您的 Shopify 后台中提供。这包括客户联系信息、地址和营销偏好等信息。
3. 转移历史订单
传输订单数据可确保将有关产品销售和客户购买历史记录的信息传输到您的 Shopify 商店。请考虑转发您企业退货政策范围内的所有历史订单，以便买家可以访问其仍可退货或换货的任何订单的订单历史记录。但是，建议导入过去 2 到 5 年的订单。
对于您商店中的每个新订单，您都会收到新订单的通知。每个导入的订单也会收到新订单通知。
如果您要将大量历史订单导入到商店中，并且希望避免收到任何导入订单的通知，则可以在通知设置>中关闭来自 Shopify 后台的新订单通知。如果您使用第三方应用导入订单，请联系应用开发人员以获取说明。
4. 礼品卡转让
如果您要转移可在之前商店中使用的礼品卡，则需要在启动 Shopify 商店之前将礼品卡数据传输到 Shopify。礼品卡无法在 Shopify 上编辑或删除，因此，如果在您导入礼品卡数据后，您之前商店中的客户使用了礼品卡，您将无法在 Shopify 上更新该礼品卡。
在交出礼品卡之前，请考虑以下事项：
- 加密的礼品卡号码。创建礼品卡后，Shopify 管理器中只会显示最后 4 位数字。如果您需要保留礼品卡号码列表，则需要维护一个外部数据库。
- 礼品卡只能取消，不能删除。将来无法再次使用的礼品卡编号，即使带有此编号的原始礼品卡已被取消。
您还可以使用第三方礼品卡转移应用程序 将任何现有的礼品卡转移到 Shopify。
整理您的产品
您可以在 Shopify 管理器中将产品分为自动产品系列和手动产品系列，以便更轻松地按类别查找它们。
收集
您可以将商品分为自动产品系列和手动产品系列，以便更轻松地按类别查找。您需要在 Shopify 管理器中设置产品系列。
您可以使用质量编辑器工具同时更改多个产品和产品变型。
条形码
您可以设置条形码和 SKU（搁架单位）。条码扫描器使用条码来帮助在 Shopify POS 上弹出产品。SKU 用于内部目的，作为产品参考重点。
您可以从受支持区域的 Shopify 硬件商店或第三方提供商处购买条码标签。确保购买由软件和打印机获取的标签尺寸。
若要在 Shopify 上为您的产品打印条码标签，您需要使用支持的打印机和链接的软件。
库存管理
Shopify 上的位置代表实体应用或您销售产品、发货或发货订单以及存储库存的地点。您可以使用位置功能和 库存管理 应用程序来管理您的库存。
通过多个地点，您可以更好地了解整个业务中的库存。当您的库存发生变化时，库存管理可帮助您保持一切井井有条并保持最新状态。
您可以设置的地点数量取决于您的 Shopify 套餐。
您可以使用 Mass Editor 工具同时更改多个产品和多属性的库存。
设置 Shopify POS
一旦您了解您的 Shopify 经理并将数据添加到您的商店，您就可以设置您的 Shopify POS。
Shopify POS 入门
确保您的设备是最新的，并安装 Shopify POS 应用。
管理您的 POS 应用程序订阅
您选择的 POS 应用程序的订阅取决于您的业务需求以及每个零售地点的需求。要选择 POS 应用程序订阅，请登录您的 Shopify 经理，然后转到销售渠道中的销售点。
将员工添加到您的 POS
打开 POS 应用程序并登录。如果您有多个位置，系统将提示您选择位置。您可以添加有权访问 POS 应用以及 Shopify 后台的员工。如果您使用的是 Shopify Pro 套餐，您还可以添加只能访问 POS 的员工。
安装应用程序
您可以从 Shopify 应用商店中查找和安装应用。请考虑在启动 Shopify POS 之前测试应用程序。要查找与 Shopify POS 兼容的应用程序，请选择 筛选器 并选中 使用 Shopify POS 的筛选器。
请务必在安装应用程序之前仔细检查应用程序的功能。某些应用程序可能有试用期。请务必在试用期到期前删除这些应用程序，以避免产生不必要的费用。
Shopify POS 中的订单处理
在 Shopify POS 中设置付款方式、税费、礼品卡和运费。
付款方式
您可以使用 Shopify Payments 或第三方支付网关处理信用卡付款。Shopify Payments 可由店主在 Shopify 管理器中设置。要使用第三方支付处理器处理付款，您需要在 Shopify POS 上使用手动信用卡输入选项，并设置支付处理器提供的任何其他应用，以便轻松跟踪信用卡付款。
现金支付会自动开启。如果您不想再接收现金，您可以在 POS 应用程序的支付设置中取消现金支付。
税
默认情况下，可以使用税率设置最常见的税款计算。如果您打算使用默认税率，请务必确认它们是最新的，并且适合您的具体情况。
礼品卡
您可以在 Shopify POS 上销售和转换数字礼品卡和实体礼品卡。我们鼓励您的客户在购买数字礼品卡时购买这些卡。您可以订购实体品牌礼品卡，这些礼品卡可以使用设备的相机或条形码扫描仪进行扫描。
只有可以从Shopify 硬件商店 购买的实体礼品卡才能使用条形码扫描仪 （2D） 或设备的相机进行扫描。此类卡包含一个 QR 码，可以读取卡的唯一 ID。
如果您打算使用实体第三方礼品卡，则需要每次手动输入卡的唯一 ID。第三方礼品卡没有扫描功能。唯一 ID 的长度必须介于 8 到 20 个字符之间才能注册。
交货 & 交货
设置配送方式、店内取货和本地配送，以便买家获取商品。您可以使用 Shopify 的运输服务从 Shopify 经理处购买和打印 USPS 发货标签。Shopify POS 的直接配送仅适用于 POS Pro 套餐。
如果您有复杂的运输要求，则可以在 Shopify 应用商店中使用第三方运输应用。
为您的 POS 设置硬件
您设置的 POS 的硬件取决于您的业务需求。考虑您是否会扫描条形码、打印收据和出售现金等需求，以确定哪些硬件最有用。
每个硬件在 Shopify POS 应用程序本身都有一组说明。硬件审查描述了生成的硬件。
POS 硬件
比较每种硬件类型的不同选项，以便您可以选择最适合您业务的选项。
自定义您的 Shopify POS
根据您的业务需求定制 POS 应用程序的设置和设计。
设置您的 Shopify POS 设置
将您的 POS 设置为深色或浅色模式，并决定是否要在设备上启用自动锁定方法。
如果您想更改 Shopify POS 的默认语言，则需要更改 iOS 或 Android 设备上的默认语言。Shopify POS 支持 20 多种不同的语言。
安装您的智能电网
您可以自定义 POS 应用程序的智能电网。您可以将经常使用的功能（如自定义费用）保存为智能电网视图，然后从智能电网中快速访问这些功能。
匹配收据
您可以为收据添加标题、副标题和徽标。您还可以调整在每次交易后打印的默认收据数量。
您还可以通过电子邮件或短信向客户发送数字收据。您可以从 Shopify 经理自定义您的数字收据。
准备在 Shopify POS 上启动
自定义 Shopify POS 后，通过设置折扣、处理奇迹交易和培训员工来为发布做准备。
折扣
在 POS 应用程序中，您可以将折扣应用于整个订单、单个产品或运费。您还可以为单个产品设置折扣价格，而无需使用折扣代码。您需要在 Shopify 管理器中创建折扣。
自动折扣和折扣组合仅适用于 POS Pro 套餐中的 POS 位置。
事务处理奇迹
在启动 Shopify POS 之前，请处理试用交易以确保您的设置正确。要处理奇迹般的交易，请以 1.00 美元的价格进行定制销售。确保自定义销售价值较低，否则您将被全额收费且不予退款。
完成销售后，请在 3 个工作日内确认您的银行存款，以确认存款已到达您的银行账户。
确认您的付款设置正确后，请为您尝试的 $1.00 美元销售退款。
让您的员工为使用 Shopify POS 做好准备
员工角色和权限决定了您的团队需要接受哪些方面的培训。
启动 Shopify POS 后
启动 Shopify POS 后，请确保您了解订单管理以及如何使用报告分析商店的绩效。
管理您的预订
当您在 POS 应用上下单时，该订单会显示在 Shopify 经理的订单 页面上。
使用报告分析数据
启动品牌旗舰店后，分析和报告可帮助您了解品牌旗舰店的业绩，并提供对客户和交易的洞察。Manager 中的 Point of Sale （销售点） 视图显示您的零售业务运营情况的概览。您将能够在 POS 应用程序本身和管理器中的 报告 部门中查看更详细的分析。
其他资源
为确保您的 Shopify POS 顺利启动，以下是一些可以提供帮助的其他资源：
- Shopify POS 启动指南
- Shopify POS 入门
- 关于 Shopify POS 的常见问题解答
- Shopify 社区 – 提出问题和从同行那里获得支持的好地方。
祝您好运，启动 Shopify POS！如果您有任何其他问题，请随时联系 Shopify 的支持人员。