Контрольный список для запуска Shopify POS
В этом списке представлены рекомендации и ресурсы для важных этапов запуска Shopify POS. Каждая тема включает дополнительный контекст и ссылки на ресурсы. Возможно, вам будет полезно распечатать этот контрольный список или загрузить его в формате PDF, чтобы вы могли обращаться к нему в процессе установки.
Прежде чем запустить Shopify POS, вам необходимо перенести или добавить свои данные, упорядочить продукты и настроить Shopify POS.
начало работы
Прежде чем вы сможете запустить Shopify POS, вам необходимо войти в свой администратор Shopify, административную часть вашей учетной записи. С помощью администратора Shopify вы можете управлять настройками оплаты и подписки, редактировать массовые данные, такие как клиенты и продукты, а также настраивать параметры многоканального взаимодействия, включая параметры доставки.
Если вы также открываете интернет-магазин, ознакомьтесь с общим контрольным списком для открытия нового магазина Shopify.
передача данных
Перенос ваших данных или добавление продуктов в администраторскую панель Shopify — это первый и самый важный шаг, чтобы начать продавать на Shopify. Если вы переносите данные с другой платформы, вы можете импортировать свои заказы, продукты и клиентов. Прежде чем передавать данные, ознакомьтесь с документацией по передаче данных.
Если вы переносите данные из Quickbooks, см. руководство «Миграция из Quickbooks Desktop POS».
Вот варианты, которые вы можете использовать для переноса или добавления ваших данных:
| Вариант трансфера | |
|---|---|
| Описание | |
| Добавить отдельно | Добавляйте продукты и клиентов вручную по одному. Этот вариант лучше всего подходит, если вы создаете данные впервые. |
| CSV-импорт | Импортируйте продукты и клиентов через CSV-файл прямо из администратора Shopify. |
| Сторонние приложения для передачи | Используйте стороннее приложение для передачи данных , чтобы перенести свои данные и сократить ручную работу по сопоставлению полей с помощью импорта CSV. |
Важен порядок, в котором передаются продукты, клиенты и исторические данные о заказах. Чтобы обеспечить вам доступ к полной истории транзакций ваших клиентов в Shopify, вы должны следовать порядку передачи, описанному на этой странице:
- Передача продукции
- Перенос клиентов
- Перенос исторических заказов
- Передача подарочных карт
Если вам нужна помощь в переносе данных вашего магазина, вы можете рассмотреть возможность найма партнера Shopify. Партнеры — это доверенные сторонние агентства и фрилансеры, которые предлагают услуги продавцам Shopify и людям, начинающим работать с Shopify.
1. Передача продукции
При переносе данных о ваших продуктах в Shopify создаются все ваши списки продуктов, львы продуктов и коллекции продуктов. Прежде чем переносить свои продукты, рассмотрите возможность планирования своих коллекций для вашего магазина Shopify, чтобы вы могли отнести свои продукты к правильной коллекции во время миграции.
После того, как вы добавите продукт в Shopify, вы также должны сделать его доступным для канала продаж POS, чтобы вы могли найти его в Shopify POS. Вы можете включать и исключать продукты из своих каналов продаж вручную или массово, используя файл CSV.
2. Перенос клиентов
После того, как вы перенесете данные своих клиентов, все записи о клиентах будут доступны в вашей администраторе Shopify. Сюда входит такая информация, как контактные данные клиентов, адреса и маркетинговые предпочтения.
3. Перенос исторических заказов
Передача данных заказа гарантирует, что информация о продажах продуктов и истории покупок клиентов будет передана в ваш магазин Shopify. Рассмотрите возможность перемещения всех исторических заказов, подпадающих под политику возврата вашей компании, чтобы клиенты могли получить доступ к своей истории заказов для всех заказов, которые все еще открыты для возврата или обмена. Однако рекомендуется импортировать заказы за последние два-пять лет.
Вы получаете уведомления о новых заказах для каждого нового заказа, размещенного в вашем магазине. Уведомления о новых заказах также появляются для каждого импортированного заказа.
Если вы импортируете большое количество исторических заказов в свой магазин и хотите избежать получения уведомлений для каждого импортированного заказа, вы можете отключить уведомления о новых заказах у администратора Shopify в настройках.> Сообщения . Если вы используете стороннее приложение для импорта заказов, обратитесь за инструкциями к разработчику приложения.
4. Передача подарочных карт
Если вы переносите подарочные карты, которые можно использовать в вашем предыдущем магазине, вам необходимо перенести данные подарочной карты в Shopify непосредственно перед запуском магазина Shopify. Подарочные карты нельзя редактировать или удалять в Shopify, поэтому, если подарочная карта использовалась покупателем в вашем предыдущем магазине после того, как вы импортировали данные подарочной карты, вы не сможете обновить эту подарочную карту в Shopify.
Прежде чем передавать подарочные карты, обратите внимание на следующие соображения:
- Зашифрованные номера подарочных карт. После того, как вы создали подарочную карту, в панели администратора Shopify отображаются только последние 4 цифры. Если вам необходимо вести список номеров подарочных карт, вам потребуется вести внешнюю базу данных.
- Подарочные карты можно только отменить, но нельзя удалить. Номер подарочной карты, который нельзя использовать повторно в будущем, даже если исходная подарочная карта с этим номером была аннулирована.
Вы также можете использовать стороннее приложение для передачи подарочных карт , чтобы перенести любые существующие подарочные карты в Shopify.
Организация ваших продуктов
Вы можете группировать свои продукты в автоматические коллекции и коллекции вручную в администраторе Shopify, чтобы их было легче найти по категориям.
собирают
Вы можете группировать свои продукты в автоматические коллекции и коллекции вручную, чтобы их было легче найти по категориям. Вам необходимо настроить коллекции в админке Shopify.
Вы можете использовать инструмент массового редактора, чтобы вносить изменения в несколько продуктов и вариантов продуктов одновременно.
штрих-коды
Вы можете установить как штрих-коды, так и SKU (полку). Штрих-коды используются вашим сканером штрих-кодов, чтобы помочь оформить заказ на товар в Shopify POS. Артикул используется для внутренних целей в качестве эталонной точки продукта.
Вы можете купить этикетки со штрих-кодом в магазине бытовой техники Shopify для поддерживаемых регионов или у стороннего поставщика. Убедитесь, что вы покупаете этикетку такого размера, который поддерживается вашим программным обеспечением и принтером.
Чтобы распечатать этикетки со штрих-кодом для ваших продуктов Shopify, вы должны использовать поддерживаемый принтер и связанное программное обеспечение.
Управление запасами
Места в Shopify представляют собой приложения или физические места, где вы продаете продукты, отправляете или выполняете заказы, а также храните инвентарь. Вы можете использовать функцию местоположения и приложение для управления запасами для управления своим инвентарем.
Имея несколько местоположений, вы получите лучшее представление о своих запасах в рамках вашего бизнеса. По мере того, как ваш инвентарь меняется, управление запасами помогает вам поддерживать все в порядке и в актуальном состоянии.
Количество мест, которые вы можете установить, зависит от вашего плана Shopify.
Вы можете использовать инструмент массового редактора, чтобы вносить изменения в инвентарь нескольких вариантов продукта одновременно.
Настройте Shopify POS
Как только вы узнаете своего администратора Shopify и добавите данные в свой магазин, вы сможете настроить Shopify POS.
Начало работы с Shopify POS
Убедитесь, что на вашем устройстве установлена последняя версия, и установите приложение Shopify POS.
Управляйте подпиской на POS-приложение
Подписку на POS-приложение, которую вы выбираете, зависит от потребностей вашего бизнеса и потребностей каждого из ваших торговых точек. Чтобы выбрать подписку на приложение POS, войдите в систему администратора Shopify и перейдите в раздел «Точка продажи» в каналах продаж .
Добавьте сотрудников в свою POS-терминал
Откройте приложение POS и войдите в систему. Если у вас несколько местоположений, вам будет предложено выбрать свое местоположение. Вы можете добавить сотрудников, у которых есть доступ к приложению POS, а также доступ к администратору Shopify. Если вы используете план Shopify Pro, вы также можете добавлять сотрудников, у которых есть доступ только к POS.
Установить приложения
Вы можете найти и установить приложения из магазина приложений Shopify . Рассмотрите возможность тестирования приложений перед запуском Shopify POS. Чтобы найти приложения, совместимые с Shopify POS, выберите «Фильтр» и установите флажок «Работа с Shopify POS» .
Обязательно внимательно проверьте функции приложения перед его установкой. Некоторые приложения могут содержать пробный период. Обязательно удалите приложения до окончания пробного периода, чтобы избежать нежелательных расходов.
Обработка заказа в Shopify POS
Настройте способы оплаты, налоги, подарочные карты и доставку в Shopify POS.
Способы оплаты
Вы можете обрабатывать платежи по кредитным картам с помощью Shopify Payments или стороннего платежного шлюза. Платежи Shopify могут быть настроены владельцем магазина в администраторе Shopify. Для обработки платежей с использованием стороннего платежного процессора вы должны использовать опцию ручного ввода кредитной карты в Shopify POS и настроить любые дополнительные приложения, предлагаемые вашим платежным процессором, которые облегчают отслеживание платежей по кредитным картам.
Наличные платежи активируются автоматически. Если вы больше не хотите получать наличные, вы можете отменить оплату наличными в настройках платежей приложения POS.
налоги
Наиболее распространенные налоговые расчеты можно настроить с использованием ставок налога по умолчанию. Если вы собираетесь использовать ставки налога по умолчанию, убедитесь, что вы подтверждаете, что они актуальны и подходят для вашей конкретной ситуации.
Подарочные карты
Вы можете продавать и конвертировать цифровые и физические подарочные карты в Shopify POS. Цифровые подарочные карты стимулируют ваших клиентов при их покупке. Вы можете заказать физические фирменные подарочные карты, которые можно сканировать с помощью камеры вашего устройства или сканера штрих-кода.
Только физические подарочные карты, которые можно купить в хозяйственном магазине Shopify, можно сканировать с помощью сканера штрих-кода (2D) или камеры устройства. Такие карты содержат QR-код, который считывает уникальный идентификатор карты.
Если вы планируете использовать физические подарочные карты от третьих лиц, вам придется каждый раз вручную вводить уникальный идентификатор карты. Нет возможности сканирования подарочных карт третьих лиц. Для регистрации уникальный идентификатор должен содержать от 8 до 20 символов.
Отгрузки и поставки
Настройте способы доставки, самовывоза в магазине и местные способы доставки, чтобы клиенты могли получать свои продукты. Вы можете использовать службу доставки Shopify, чтобы покупать и распечатывать транспортные этикетки USPS у администратора Shopify. Доставка напрямую из Shopify POS доступна только в плане POS Pro.
Если у вас сложные требования к доставке, вы можете использовать сторонние приложения для доставки из Shopify App Store .
Настройка вашего POS-оборудования
Оборудование POS, которое вы настраиваете, зависит от потребностей вашего бизнеса. Подумайте о том, будете ли вы сканировать штрих-коды, печатать квитанции и продавать за наличные, чтобы определить, какое оборудование будет наиболее полезным.
Каждый элемент оборудования имеет набор инструкций в самом приложении Shopify POS. Обзор оборудования описывает полученное оборудование.
POS-оборудование
Сравните различные варианты для каждого типа оборудования, чтобы сделать лучший выбор для вашего бизнеса.
Настройка вашего POS-терминала Shopify
Адаптируйте настройки и дизайн POS-приложения под нужды вашего бизнеса.
Настройте параметры Shopify POS
Установите для POS темный или светлый режим и решите, хотите ли вы, чтобы на вашем устройстве были включены методы автоматической блокировки.
Если вы хотите изменить язык по умолчанию для Shopify POS, вам необходимо изменить язык по умолчанию на вашем устройстве iOS или Android. Shopify POS поддерживает более 20 различных языков.
Настройка умной сети
Вы можете настроить интеллектуальную сетку приложения POS. Вы можете сохранить часто используемые функции, например специальные сборы, в виде представления Smart Grid, а затем быстро получить доступ к этим функциям из Smart Grid.
Корректировка поступлений
Вы можете добавить заголовок, подзаголовок и логотип к своим чекам. Вы также можете настроить количество квитанций по умолчанию, которые печатаются после каждой транзакции.
Вы также можете отправлять цифровые квитанции по электронной почте или SMS своим клиентам. Вы можете настроить свои цифровые квитанции у администратора Shopify.
Подготовка к запуску на Shopify POS
После того, как вы настроили свою Shopify POS, подготовьтесь к запуску, настроив скидки, пробную обработку транзакций и обучив свой персонал.
Скидки
В POS-приложении вы можете применить скидки ко всему заказу, к отдельным товарам или к стоимости доставки. Вы также можете устанавливать цены со скидкой на отдельные продукты без использования кодов скидок. Вы должны создать скидки в администраторе Shopify.
Автоматические скидки и комбинации скидок доступны только для точек продаж в плане POS Pro.
Экспериментальная обработка транзакций
Прежде чем запустить Shopify POS, запустите тестовую транзакцию, чтобы убедиться, что ваши настройки верны. Чтобы обработать пробную транзакцию, совершите согласованную продажу по цене 1,00 доллара США. Убедитесь, что скорректированная стоимость продаж невелика, так как с вас будет списана полная сумма без возврата средств.
После завершения продажи подтвердите свой банковский депозит в течение 3 рабочих дней, чтобы убедиться, что он поступил на ваш банковский счет.
Когда вы подтвердите, что ваши платежи настроены правильно, верните деньги за попытку продажи в размере 1 доллар США.
Подготовка ваших сотрудников к использованию Shopify POS
Роли сотрудников и их привилегии определяют, чему ваш персонал нуждается в обучении.
После запуска Shopify POS
После того, как вы запустили Shopify POS, убедитесь, что вы понимаете управление заказами и то, как анализировать эффективность вашего магазина с помощью отчетов.
Управляйте своими заказами
Когда вы размещаете заказ в приложении POS, он появляется на странице «Заказы» вашего администратора Shopify.
Анализируйте данные с помощью отчетов
После того как вы запустили свой магазин, аналитика и отчеты помогут вам понять эффективность вашего магазина и предоставить информацию о ваших клиентах и ваших транзакциях. Представление «Точка продаж» в менеджере показывает обзор того, как работает ваш розничный бизнес. Более подробный анализ вы можете просмотреть в самом POS-приложении и разделе отчетов в менеджере.
Дополнительные ресурсы
Чтобы запуск Shopify POS прошел гладко, вот несколько дополнительных ресурсов, которые могут помочь:
- Руководство по запуску Shopify POS
- Начало работы с Shopify POS
- Часто задаваемые вопросы о Shopify POS
- Сообщество Shopify — отличное место, где можно задавать вопросы и получать поддержку от коллег.
Удачи в запуске Shopify POS! Если у вас есть дополнительные вопросы, обращайтесь в службу поддержки Shopify.
