{"id":287845,"date":"2024-12-24T17:40:22","date_gmt":"2024-12-24T17:40:22","guid":{"rendered":"https:\/\/gfssite.local\/hoe-salesforce-te-integreren-met-monday-com-voor-klantbeheer\/"},"modified":"2024-12-24T17:40:22","modified_gmt":"2024-12-24T17:40:22","slug":"hoe-salesforce-te-integreren-met-monday-com-voor-klantbeheer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/hoe-salesforce-te-integreren-met-monday-com-voor-klantbeheer\/","title":{"rendered":"Hoe Salesforce te integreren met monday.com voor klantbeheer"},"content":{"rendered":"<div class=\"article-body markdown\">\n<p class=\"p1\">\n<p class=\"p1\"><iframe src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/ptoqcRca0Ns\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"\"><\/iframe><\/p>\n<p class=\"p1\">\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Salesforce is een tool voor verkoopprocesbeheer waarmee u leads kunt nastreven en uw verkoopproces van begin tot eind kunt beheren.  <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Dankzij onze integratie met Salesforce kunt u nu uw klantrelatiebeheerproces stroomlijnen door waardevolle leadinformatie te integreren in monday.com!  <\/span><\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<h1 id=\"01GQWBJZZAT0F60MPGPWV83FXK\">\n<span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">Belangrijk: voordat u een integratie instelt<\/span><\/strong> <\/span> <\/h1>\n<\/div>\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n <strong>Let op:<\/strong> <span class=\"wysiwyg-color-black\">Deze integratie is alleen beschikbaar in ons Enterprise-abonnement.<\/span> <span class=\"s1\"><span class=\"wysiwyg-color-black\">naar<\/span><\/span> <span class=\"s1\">Om deze integratie in te stellen, moet u ook een Salesforce Enterprise- of Unlimited-abonnement hebben. Salesforce ondersteunt geen integraties met de Essentials- of Professional-abonnementen. <\/span><strong><span class=\"s1\"> <\/span><\/strong>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Wanneer u de integratie voor het eerst instelt, ziet u dit bericht:  <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"afbeelding_1__50_.png\" title=\"\"><\/p>\n<p><span class=\"s1\">Voordat u deze integratie kunt maken en gebruiken, moet er een pakket op uw Salesforce-account worden ge\u00efnstalleerd. <strong><a href=\"https:\/\/login.salesforce.com\/packaging\/installPackage.apexp?p0=04t2E000003Dl8p\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Dit bericht bevat een link naar het integratiepakket<\/a> .<\/strong> Dit pakket kan alleen worden ge\u00efnstalleerd door een Salesforce-teamlid met de machtiging &#8220;API Enabled&#8221;. Dit zal hoogstwaarschijnlijk uw systeembeheerder zijn. <\/span><\/p>\n<p><span class=\"s1\">Zodra het pakket succesvol is ge\u00efnstalleerd, kan integratie met een board op monday.com worden gemaakt door elk Salesforce-teamlid met de machtiging &#8220;API Enabled&#8221;. Neem contact op met uw systeembeheerder om deze toestemming te verkrijgen. <\/span> <\/p>\n<div class=\"article_note_new orange_tip\" style=\"width: 100%; height: auto; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border-radius: 8px; background: rgba(255, 203, 0, 0.15); border: 1px solid #FFCB00; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/1729124133_666_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n <strong>Tip:<\/strong> Als uw Salesforce-organisatie Sandboxed is, zorg er dan voor dat u het vakje aanvinkt en <span>hier &#8220;.sandbox&#8221; in de URL opneemt<\/span> .\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"1572341909.002400\" class=\"c-virtual_list__item\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\">\n<div class=\"c-message c-message--light c-message--adjacent\" data-qa=\"message_container\" data-qa-placeholder=\"false\"> <\/div>\n<div class=\"c-message c-message--light c-message--adjacent\" data-qa=\"message_container\" data-qa-placeholder=\"false\"> <\/div>\n<h1 id=\"01GQWBJZZBG0KS7JCSMPAW2JWB\" class=\"c-message c-message--light c-message--adjacent\" data-qa=\"message_container\" data-qa-placeholder=\"false\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">hoe je het moet toevoegen  <\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<\/div>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s2\">Om de integratie met Salesforce toe te voegen, gaat u naar de door u geselecteerde pagina en klikt u op de knop &#8220;Integreren&#8221; in de bovenhoek van uw scherm en klikt u vervolgens op &#8220;Salesforce&#8221; zoals hieronder weergegeven.  <\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s2\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.gif\" alt=\"CPT2209131526-1496x754.gif\" title=\"\"><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\">\n<p class=\"p2\"><span class=\"s2\">Zodra je op de Salesforce-banner klikt, zie je de recepten die momenteel beschikbaar zijn voor integratie tussen monday.com en Salesforce.  <\/span><\/p>\n<p class=\"p2\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124133_277_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"afbeelding_1__51_.png\" title=\"\"><\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n<strong>Let op:<\/strong> In het tweede integratierecept zijn de voorwaarden die u instelt alleen van toepassing wanneer het item voor het eerst wordt aangemaakt. Zodra het item is gemaakt, blijven alle toekomstige wijzigingen worden gesynchroniseerd, ongeacht de receptomstandigheden. <span><\/span>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<p class=\"p2\"><span class=\"s2\">Wanneer u op een integratierecept klikt, wordt u gevraagd uw Salesforce-subdomein in te voeren:  <\/span><\/p>\n<p class=\"p2\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124134_425_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Groep_1_-_2022-09-13T153056.675.png\" title=\"\"><\/p>\n<p class=\"p2\">\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Als u het subdomein van uw account niet kent, kunt u dit vinden op het tabblad &#8216;Account&#8217; op uw Salesforce-startpagina:<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124134_64_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"2_1__2__1.png\" title=\"\"><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">In het bovenstaande voorbeeld is het subdomein &#8220;monday-dev-ed&#8221;.  <\/span><span class=\"s1\">Nadat u uw subdomein heeft ingevoerd, klikt u op &#8220;Verbinden&#8221; en vervolgens op &#8220;Toestaan&#8221; om toegang te verlenen:<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124134_496_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"3_1.png\" title=\"\"><\/p>\n<p class=\"p3\">\n<h1 id=\"01GQWBJZZB96BYCGA3WWKEFBCW\" class=\"p3\"><span class=\"wysiwyg-font-size-large\"><strong>Aanpassing van integratierecepten<\/strong><\/span><\/h1>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Nu is het tijd om uw integratie in te stellen!<\/span> <span class=\"s1\">Om beter te begrijpen hoe deze integratie werkt, gaan we dieper in op een voorbeeld met behulp van het tweede recept &#8220;Wanneer <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>een object<\/strong><\/span> aan deze <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>voorwaarden<\/strong><\/span> voldoet, maak dan <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>een item<\/strong><\/span> aan en synchroniseer alle toekomstige wijzigingen vanuit Salesforce&#8221;.<\/span> <\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n<strong>Let op:<\/strong> In dit integratierecept <span>worden updates van <strong>bestaande objecten<\/strong> die aan de opgegeven voorwaarden voldoen ook gesynchroniseerd met monday.com.<\/span>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Om dit integratierecept in te stellen, begint u met het selecteren van een object om te synchroniseren. In dit voorbeeld gebruiken we &#8216;Lead&#8217;. <\/span><\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124135_38_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"afbeelding_1__52_.png\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n <strong>Opmerking:<\/strong> U ziet aangepaste entiteiten onder &#8216;Object&#8217;, maar het kan <strong>tot 3 minuten<\/strong> duren om aangepaste objecten te synchroniseren. U kunt ook aangepaste velden synchroniseren wanneer u het item toewijst.\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Onder &#8220;Voorwaarden&#8221; kiezen we wat we willen filteren voor ons bord. In dit geval filteren we leads met de achternaam &#8216;Smith&#8217;: <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124135_604_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.gif\" alt=\"CPT2209131553-1423x734.gif\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">U kunt meerdere &#8216;voorwaarden&#8217; toevoegen, maar dit zijn &#8216;en&#8217;-voorwaarden en niet &#8216;of&#8217;-voorwaarden. Dit betekent dat de integratie al deze voorwaarden leest en alleen items ophaalt die aan <em><strong>alle<\/strong><\/em> voorwaarden voldoen. Op dit punt kunt u meerdere voorwaarden instellen met alleen &#8220;en&#8221;.  <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Nu kunt u onder &#8216;Item&#8217; op elk veld klikken om te kiezen welke gegevenstypen aan elke kolom worden toegewezen wanneer een lead wordt gesynchroniseerd.  <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124135_836_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce-scaled.gif\" alt=\"Item_Mapping_2.gif\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n<strong>Opmerking:<\/strong> Wanneer u selecteert welke gegevens u aan elke kolom wilt toewijzen, wordt de Salesforce-integratiekolom automatisch toegevoegd. Het doel van deze kolom is om de relatie tussen de parameters in de twee applicaties te behouden.\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<h1 id=\"01GQWBJZZBEP5TTVRTBWG2R87F\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">Werk bekijken!<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Nu er een nieuw kind is gemaakt in Salesforce&#8230;<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124136_107_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.gif\" alt=\"Nieuwe_Lead.gif\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Er wordt een item aangemaakt op je Monday.com-bord!<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124136_801_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.gif\" alt=\"Salesforce_Leads.gif\" width=\"720\" height=\"405\" title=\"\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<h1 id=\"01GQWBJZZBGYTBM4GHVPMH18F9\" class=\"paragraph-component left\"><span class=\"wysiwyg-font-size-large\"><strong>Een tweerichtingssynchronisatie cre\u00ebren<\/strong><\/span><\/h1>\n<p class=\"paragraph-component left\">Tweerichtingssynchronisatie vindt plaats wanneer gegevens zowel van monday.com naar Salesforce worden gepusht als van Salesforce naar monday.com worden gehaald. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens compatibel zijn op beide platforms en up-to-date blijven. <\/p>\n<p class=\"paragraph-component left\">Om tweerichtingssynchronisatie te cre\u00ebren, moet u, naast het recept dat in het vorige voorbeeld werd gebruikt, een tweede recept defini\u00ebren: &#8220;Wanneer een item wordt gemaakt of bijgewerkt, maak dan een object van <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>dit<\/strong><\/span> type met <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>deze velden<\/strong><\/span> en synchroniseer alle toekomstige wijzigingen van dit bord.&#8221;<\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span class=\"s1\">Selecteer eerst een object dat u wilt synchroniseren. In dit voorbeeld gaan we weer terug naar het gebruik van &#8216;Lead&#8217;. <\/span><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124136_38_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"afbeelding_1__53_.png\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Nadat u uw object heeft geselecteerd, selecteert u &#8216;Deze velden&#8217; om het in kaart brengen te starten.  <span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;\">Met dit recept zijn bij het toewijzen de velden aan de linkerkant de Salesforce-gegevensvelden en niet de kolomnamen van monday.com.<\/span>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;\">Hier wijst u monday.com-kolommen<\/span> <strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;\">toe aan<\/strong><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;\">  Salesforce. Dit is het tegenovergestelde van de definitie die we eerder in dit artikel hebben besproken. <\/span>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124136_976_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Groep_1_-_2022-09-13T172020.935.png\" title=\"\"><\/p>\n<\/p>\n<p>Zodra u klaar bent met het in kaart brengen en op de knop &#8220;Toevoegen aan bord&#8221; klikt, is uw tweerichtingssynchronisatie klaar voor gebruik!<\/p>\n<\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n <strong><a href=\"#Note_on_objects\" target=\"_self\" rel=\"noopener\"><span class=\"wysiwyg-color-black\">Opmerking<\/span><\/a> :<\/strong> In Salesforce zijn er bepaalde veldtypen vereist voor een object. <span class=\"wysiwyg-color-red90\"><strong>Om dit recept te laten werken, moeten de vereiste velden in Salesforce voor het door u geselecteerde object in kaart worden gebracht in uw monday.com-integratie.<\/strong><\/span> Als deze verplichte velden leeg worden gelaten, werkt de integratie niet. Er zal geen foutmelding verschijnen die aangeeft dat de integratie niet werkte. De Salesforce-beheerder kan de vereiste velden in Salesforce bepalen.    <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<h1 id=\"01GQWBJZZBZDPAYKHQRZ76PEDV\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">Welke objecten en velden worden ondersteund<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<ul>\n<li class=\"paragraph-component left\"><strong>voorwerpen<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"paragraph-component left\">De standaardobjecten die worden ondersteund zijn: Campagnes, Accounts, Cases, Leads, Opportunities, Contacten, Orders en Promoties<\/p>\n<p class=\"paragraph-component left\">We ondersteunen ook aangepaste objecten. Hoewel standaardobjecten onmiddellijk na de gegevenswijzigingen in Salesforce worden gesynchroniseerd, kan <strong>het synchroniseren van aangepaste objecten tot drie minuten<\/strong> duren. <\/p>\n<p class=\"paragraph-component left\"><span>Het nieuwste maandagpakket in SFDC (versie 1.18) ondersteunt het object &#8220;Order&#8221; niet, en alleen de vorige versie (versie 1.16) doet dat wel. Om het vorige pakket te installeren, kunt u <a href=\"https:\/\/login.salesforce.com\/packaging\/installPackage.apexp?p0=04t2E000003Dl0g&amp;isdtp=p1\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">deze link gebruiken.<\/a> <\/span><\/p>\n<p class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container wysiwyg-text-align-left\" style=\"margin-left: 20px;\">\n <strong>Let op:<\/strong> Als je deze integratie eerder hebt gebruikt en nu met <strong>bestellingen<\/strong> of <strong>gebruikers<\/strong> wilt werken, moet je je pakket bijwerken. Wanneer u een recept instelt, ziet u onderaan het venster een bericht met een link om uw pakket bij te werken. <\/div>\n<div class=\"text_container wysiwyg-text-align-left\" style=\"margin-left: 20px;\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph-component left wysiwyg-text-align-left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124137_584_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Groep_1_-_2022-09-14T123119.588.png\" title=\"\"><\/p>\n<p class=\"paragraph-component left\">\n<ul>\n<li class=\"paragraph-component left\"><strong>velden<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<p class=\"paragraph-component left\">Wij ondersteunen alle standaard- en aangepaste velden.  <\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<p>De velden die worden ondersteund bij de mapping van Salesforce naar monday.com zijn: aangepaste velden, id, boolean, string, keuzelijst, multikeuzelijst, tekstgebied, dubbel, adres, telefoon, e-mail, URL ( <span>alleen tekstvelden en geen linkvelden)<\/span> , valuta, int, datum, datumtijd.<\/p>\n<p>Daarnaast zijn de velden die worden ondersteund bij de mapping van monday.com naar Salesforce: aangepaste velden, boolean, string, keuzelijst, multikeuzelijst, tekstgebied, dubbel, adres, telefoon, e-mail, URL ( <span>alleen tekstvelden en geen linkvelden)<\/span> , valuta , int , datum, datetime en procent.<\/p>\n<div>\n<p class=\"ghq-next-card-content__p\" data-testid=\"next-editor-paragraph\" data-ghq-card-content-type=\"p\" data-slate-node=\"element\"><span data-slate-node=\"text\">Alle SFDC-velden die door toewijzing worden ondersteund, worden voorwaardelijk ondersteund,<\/span> <strong>behalve<\/strong> <span data-slate-node=\"text\">opzoek-, multikeuzelijst- en datumvelden.<\/span> <\/p>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n<strong>Opmerking:<\/strong> Als u beperkt bent in het bewerken van een veldtype in Salesforce en u probeert dat veldtype bij te werken via de integratie, <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>zal de integratie niet werken<\/strong><\/span> .\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<h1 id=\"01GQWBJZZBZDPAYKHQRZ76PEDV\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">Waarom is mijn verbinding uitgeschakeld?<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<p>Als u een bericht heeft ontvangen dat de verbinding met uw Salesforce-account is uitgeschakeld, vraagt \u200b\u200bu zich wellicht af waarom. Deze fout treedt op wanneer er iets verandert in het Salesforce-account. Dit kan het gevolg zijn van een beveiligingswijziging (zoals een wachtwoord) of accountwijzigingen door een beheerder waardoor de toestemming voor sommige apps van derden om verbinding te maken, wordt ingetrokken.  <\/p>\n<p><span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>De oplossing is om opnieuw verbinding te maken om de integratie weer mogelijk te maken.<\/strong><\/span>  U kunt dit doen door de stappen te volgen die u in eerste instantie hebt gebruikt om de integratie in te stellen en in te loggen op uw Salesforce-account. Als u merkt dat uw verbinding af en toe wordt uitgeschakeld en u niet de beheerder van uw Salesforce-account bent, neem dan contact op met uw Salesforce-beheerder om dit probleem te bespreken. <\/p>\n<\/div>\n<p><a name=\"Connection_limit\"><\/a><\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<h1 id=\"01GQWBJZZBVFDTVFF7A6A4RMPJ\" class=\"paragraph-component left\"><a href=\"#Connection_limit\" target=\"_self\" rel=\"noopener\"><span class=\"wysiwyg-font-size-large\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong>Integratiebeperkingen<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/h1>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<span>Salesforce heeft een verbindingslimiet. Voor elk objecttype zijn minder dan 90 recepten toegestaan \u200b\u200bdie informatie importeren. Een object kan een lead, een account, enz. zijn. Maar er is geen limiet voor aangepaste entiteiten.   <\/span><\/p>\n<p>Wanneer je met Salesforce de limiet hebt bereikt, kun je geen nieuw integratierecept meer maken. Als u een ander recept probeert te defini\u00ebren, krijgt u de volgende foutmelding: <\/p>\n<\/div>\n<p><strong>&#8220;U heeft de limiet van Salesforce-integraties bereikt (90) &#8211; verwijder alle ongebruikte integraties voordat u een nieuwe maakt&#8221;<\/strong><\/p>\n<p>Om het probleem op te lossen, moet u de borden zoeken waarop u integratierecepten hebt gedefinieerd en enkele recepten van uw borden verwijderen. Om deze borden te vinden, moet je deze stappen volgen: <\/p>\n<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Stap 1<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Klik eerst op de knop \u2018Integreren\u2019 in de rechterbovenhoek van uw dashboard:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124137_639_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Groep_1_-_2022-09-14T124839.182.png\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span><\/span><\/div>\n<ul>\n<li class=\"paragraph-component left\"><strong>Stap 2<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"paragraph-component left\">Zodra u zich in het Integratiecentrum bevindt, klikt u op het menu met drie stippen in de rechterbovenhoek van uw Salesforce-integratierecept. Klik op &#8216;Bewerken&#8217; naast uw verbonden account: <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124137_583_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Groep_1_-_2022-09-14T125106.724.png\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span><\/span><\/div>\n<ul>\n<li class=\"paragraph-component left\"><strong>Stap 3<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span>Klik op het prullenbakpictogram naast uw verbonden account:<\/span><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124137_771_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Groep_1_-_2022-09-14T125259.847.png\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Nadat je op het prullenbakpictogram hebt geklikt, zie je een pop-upvenster met de borden die je verbonden account gebruikt:<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124138_730_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"afbeelding_1__54_.png\" title=\"\">\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span>U <strong>hoeft niet<\/strong> op &#8216;Account verwijderen&#8217; te klikken om het probleem op te lossen. Met deze stappen kunt u de informatie in het pop-upvenster bekijken, maar u hoeft uw verbinding niet te verbreken. Lees verder om het probleem op te lossen.  <\/span><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span>In dit pop-upvenster ziet u de namen van de borden waarop u integratierecepten heeft gedefinieerd. U kunt echter niet op de namen klikken om de borden te bekijken. Vanaf hier kunt u de relevante borden weergeven en ernaartoe navigeren vanuit uw menu of door snel te zoeken. Verwijder in elk paneel de recepten die u niet nodig heeft. Vervolgens kunt u nieuwe aanmaken.    <\/span><\/div>\n<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<h1 id=\"01GQWBJZZB03E1AJ9S1RYE37P4\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">Meer hulp<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<p>Als je hulp nodig hebt bij het bouwen van aangepaste integraties, hebben we ook de mogelijkheid tot betaalde hulp via ons netwerk van goedgekeurde monday.com-partners. Als u ge\u00efnteresseerd bent, vul dan <a href=\"https:\/\/forms.monday.com\/forms\/0971b15bd84d244f8411ee979444236f\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">dit formulier<\/a> in en een vertegenwoordiger van het team zal contact met u opnemen!   <\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"p-rich_text_section\">\n<\/div>\n<p> <\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/support.monday.com\/hc\/en-us\/articles\/360009513540-Salesforce-Integration\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bron link  <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Salesforce is een tool voor verkoopprocesbeheer waarmee u leads kunt nastreven en uw verkoopproces van begin tot eind kunt beheren. Dankzij onze integratie met Salesforce kunt u nu uw klantrelatiebeheerproces stroomlijnen door waardevolle leadinformatie te integreren in monday.com! Belangrijk: voordat u een integratie instelt Let op: Deze integratie is alleen beschikbaar in ons Enterprise-abonnement. naar [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":9274,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[17047],"tags":[13813,17048],"course-author":[],"course-level":[],"course-type":[],"class_list":["post-287845","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-gidsen-maandag-gids","tag-hulplijnen","tag-maandag-gids"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/287845","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/9274"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=287845"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/287845\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=287845"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=287845"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=287845"},{"taxonomy":"course-author","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/course-author?post=287845"},{"taxonomy":"course-level","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/course-level?post=287845"},{"taxonomy":"course-type","embeddable":true,"href":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/course-type?post=287845"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}