Het videoscript
Hallo allemaal, mijn naam is Mark en in deze video ga ik je uitleggen hoe je Paymo eenvoudig kunt gebruiken.
Paymo is geweldige software die u kunt gebruiken voor het bijhouden, financiën, werktijd en het opbouwen van uw klanten. Er zijn zoveel dingen die we kunnen bereiken en doen.
Aan de slag met Paymo
Het eerste dat u nu wilt doen, is gewoon naar de beschrijving scrollen en op een link klikken. Zo komt u direct in de Paymo-app. En hier beginnen we met deze link. Gratis proefperiode. Dus wat gaan we doen, ik ga nu naar een tijdelijke e-mail en we gaan ons samen aanmelden.
Applicatie registratie
Dus ik wacht gewoon tot het werk, e-mail, is geladen om mijn gratis proefperiode te starten. En wil je wapengrafieken en teamtiming weergeven? Ja, laten we alles goed doen.
functie selectie
Je gaat voornamelijk Paymo gebruiken en nu kies je wat je gaat gebruiken. Het beheert projecten van begin tot eind, plant, houdt bij wie waaraan werkt, houdt de tijd bij die aan het werk wordt besteed, maakt en verzendt facturen naar klanten. Nogmaals, jij kiest of je ze allemaal gaat gebruiken, kies er gewoon één en je bent klaar om te gaan.
Een voorbeeldproject maken
Volgende stap, begin met een voorbeeldproject. Dus generiek project, ontwikkeling, marketingplan, adviesproject. Ik laat het over aan een generiek project. Als u het bijvoorbeeld voor een adviesproject wilt gebruiken, klikt u natuurlijk hier, een adviesproject. en laten we gaan De volgende stap.
Bedrijfsgegevens instellen
En nu zo’n primaire naam en wachtwoord. De bedrijfsnaam wordt Sunaway S. Dit is mijn bedrijfsgrootte van twee tot tien personen en ga dan Paymo gebruiken. Laten we nu wachten tot Loads en we gaan verder.
Taken en projecten toevoegen
Daarom laten we u hier zien hoe u taken en projecten kunt toevoegen. laten we klikken laten we gaan En hier gaan we genieten. Ik wil je alles laten zien. Ik ga hier alles overslaan, want ik ga je laten zien hoe we het kunnen doen.
Bevestiging van betaling
Maar vlak daarvoor ga ik de betaling op deze manier in mijn e-mail bevestigen en voila. Dus hier zijn we. Dus eerst en vooral: wat kunnen we eigenlijk vinden in Paymo en hoe kunnen we het gebruiken.
Paymo-overzicht
Eerst laat ik je de walkthrough zien, wat we kunnen vinden. Vervolgens maken we projecten, voegen we taken toe en zo. Oké, dus hier aan de linkerkant zie je zoeken en snel toevoegen.
Taken toevoegen
Als ik nu snel ga toevoegen, kan ik gewoon een taak, project, tijdsinvoer of gebruiker toevoegen. Als ik nu het menu samenvouw, heb ik de mogelijkheid om het huis te zien waar ik het project zou vinden. Ook de taken, wat er in dat project zit. En ik zou naar de top gaan.
Klantrecensie
Ik kan teamtaken en het dashboard zien zoals ze daadwerkelijk gebeuren met mijn klanten, projecten enz. Dus we gaan de klanten hier zien en we voegen gewoon een klant toe. Ik zal je laten zien hoe je het moet doen.
Klanten toevoegen
Dus we gaan hier naar projecten kijken. En ik ga je laten zien hoe we gewoon een project kunnen toevoegen. Dan mensen, gebruikers en gasten. En ik zal je laten zien hoe we dat ook kunnen gebruiken.
Een nieuwe klant toevoegen
Laten we dus beginnen met klanten. Ik zal je laten zien hoe we de mensen kunnen toevoegen. Dus hoe kunnen we werken met projecten, boekhouding, tijdrapporten, urenstaten, teamplanning, alles, wat je hier ziet. En ik zal je laten zien hoe we dat kunnen doen.
Projecten toevoegen
Uiteraard leren we ook hoe we hier eenvoudig facturen kunnen toevoegen en wat u met de facturen kunt doen. Laten we nu maar eens beginnen met de klanten. Dat is het eerste waar we ons op gaan concentreren.
Een klant toevoegen
Het enige wat we dus hoeven te doen is naar de linkerbovenhoek te gaan en hier te klikken. Voeg een klant toe. Hier, de naam van de klant. Stel dat het een Sun-klant wordt en u kiest uiteraard uw klant.
Klantgegevens
zo’n e-mailadres. U ziet dus de standaard projectkleur Boekhoudinformatie Standaard uurtarief voor het project. Dus als ik een aantal, laten we zeggen, het uurtarief van het project ga doen, wordt het 50. En de factuurtermijn wordt 30 dagen.
Contactgegevens
Vervolgens ziet u aan de rechterkant de telefoon, fax, website en vervolgens het postadres van het adres. Stad, staat, postcode en staat. Jij kiest deze allemaal. Oké. Vervolgens klikt u op Klant opslaan als u de klant gaat beëindigen.
Klantoverzicht
Uiteraard kun je de video op ieder moment stoppen en dan verder gaan met mij. En zo. Hier hebben we de sun client en deze zie je als client in een overzicht. Dus we gaan de contacten hier zien.
Contacten toevoegen
En ik kan gewoon een contactpersoon aan mijn klant toevoegen. Dus dat zou het e-mailadres en de locatie zijn om contact op te nemen met de zon, laten we zeggen delen. En ik zou mobiele telefoon, fax, Skype ID-aantekeningen toevoegen.
Projecten toevoegen aan de klant
En als ik de verbinding heb en als we de verbinding hebben voltooid, gaan we de projecten bekijken. En ik laat je ook zien hoe we projecten kunnen toevoegen aan je klant en hoe we hier met urenstaten en facturen kunnen werken.
Gebruikers toevoegen
Maar ik zie de projecten hier onder het project. Maar vlak daarvoor gaan we in de projecten springen. Ik wil onder mensen laten zien wanneer je op gebruikers gaat klikken. En dan kunt u hier gewoon een gebruiker toevoegen en iemand uitnodigen om met u aan uw projecten, facturen en dergelijke te werken.
Een nieuwe gebruiker instellen
Dus nu heb ik een nieuwe gebruiker. Ik zou een e-mailadres toevoegen met een gebruikersnaam en vervolgens een functietitel, als het gaat om wat voor soort werknemer dit is of wat voor soort baan hij heeft. Dan een werkdag. Laten we zeggen dat dit het e-mailadres van een Sun-gebruiker is.
Rollen en definities
En dan wordt het een ontwerper. En als de week begint, is de lengte van de werkdag 8 uur, 10 uur of 12 uur. Als we in Japan of China werken, kunnen we tegen uurtarief weer zo’n 30 gaan en jaarlijks als aanklacht, een paar dagen per jaar en dan privileges.
Gebruikersrechten
Aan de rechterkant kun je dus ook kiezen welke rechten de persoon heeft gekregen. Ze kunnen dus projecten toevoegen en ze kunnen ook beheerdersrechten hebben om facturen te beheren, je selecteert het hier en wat ik dan zou doen, zou ik hier klikken, gebruiker opslaan en voila, hier hebben we onze eigen gebruiker.
Een nieuw project toevoegen
Als we nu verder gaan en als we de mensen hebben en we de klant hebben, kan ik gewoon op een project klikken en ik kan hier linksboven klikken en hier een project toevoegen met de naam van het project. Laten we zeggen dat het een YouTube-kanaal wordt.
Projectbeschrijving
Nu kan ik een beschrijving toevoegen aan het YouTube-kanaal. Ik kan een klant selecteren en we hebben de klantschok die we zojuist hebben gecreëerd, we hebben een standaardwerklast. Je kunt het sjabloon natuurlijk gebruiken als je wilt en je ziet dat het altijd anders is.
De factureringsmethode definiëren
Ik ga op Annuleren klikken, maar u kunt hier een sjabloon toepassen en aan de rechterkant ziet u de factureringsmethode, diamantmaterialen, vast tarief en projectprijs. Laten we zeggen dat het een schatting is van 1000 en uren. U kunt uren automatisch aanpassen of budgetteren.
Het project opslaan
Je kiest het als je wilt, gebruik dan hieronder de sjabloon, klik op project opslaan en voila, hier hebben we het project. Dus wat kunnen we echt vinden over ons project, eerst en vooral in een overzicht van wat er feitelijk gebeurt met het project en dan ga je de volledige taken zien zonder kosten AR en dan de taken hier.
Taken aan het project toevoegen
Dat zijn dus beoordelingstaken. Ik kan gewoon hierheen komen en een taak toevoegen en ik ga je laten zien hoe je gewoon taken kunt toevoegen. Je krijgt dus eerst een overzicht te zien. Onder Taken vindt u een lijst met taken.
Takenlijst
Laten we zeggen dat de takenlijst een YouTube YouTube-video is. Dit is de lijst met taken die we hebben. Onder de takenlijst ga ik een taak toevoegen en de naam van de taak zal zijn: laten we zeggen dat ik een beschrijving onder YouTube moet schrijven.
Datums instellen
Als ik het heb, kan ik hier klikken, ik kan de beschrijving wijzigen, ik kan het toewijzen aan mij of de gebruiker die ik uitnodig, ik kan datums instellen waarop het moet gebeuren. Ik kan dus bestanden uploaden, ik kan de voortgangsstatus zien of de prioriteit wijzigen als het een kritieke piek is, normaal laag, en dan klik ik op taak opslaan.
taakbeheer
Uiteraard kunt u altijd op uw taak klikken en deze hier bewerken. En als u aan de linkerkant aan de projectzijde de lijst met taken ziet, de begin- en einddatum, ziet u de gebruikers die hier zijn toegewezen, ziet u het kostentype en dan is het erg belangrijk dat u dat kunt doen voeg gewoon een subtaak toe aan uw taak.
Subtaken toevoegen
Dus ik zou op subtaak toevoegen klikken en de naam van de taak zou zijn, laten we zeggen dat de YouTube-beschrijving wordt geclaimd en de taken worden opgeslagen, zodat ik deze naar taken kan converteren. Dat is ongeveer hoe we het kunnen doen. Je gaat hier de tijdbestanden zien, tijdwaarden.
Tijd toevoegen aan taken
En zoals je ziet, kun je tijd toevoegen. U kunt zelfs een timer voor uw taak instellen en er veel tijd aan toevoegen als u dat wilt. Dus dat is het wel zo’n beetje. En zoals je kunt zien, zien we dat dit een taak is die we hebben en dat er nog een subtaak is.
Schemabeheer
Dus dat is het wel zo’n beetje. hoe wij het doen Vervolgens kunt u uiteraard rechtsboven door de lijst bladeren. En jij mag aan tafel. Je kunt schakelen tussen borden, de backlog bekijken voor een onderhanden werk of als het voltooid is.
kalender
We hebben hier dus verschillende opties. Dan zie je ook de kalender wanneer het daadwerkelijk gebeurt. En we zien dat de missie precies hier op deze kalender staat. En dan is het volgende dat u mijlpalen ziet, de mijlpalen waaraan u een mijlpaal kunt toevoegen.
Mijlpalen toevoegen
Deze taken zijn dus voorbij. Als jullie vragen hebben over de missies. Vraag mij hieronder in de reacties naar een mijlpaal. Ik kan gewoon op mijlpaal toevoegen klikken en ik kan een naam toevoegen.
Herinneringen
Dus laten we zeggen een YouTube-video en ik heb een deadline. Stuur een herinnering. Ik kan herinneringen sturen. Als ik een teammijlpaal wil opslaan, hebben we urenstaten waar u zelfs tijd aan kunt toevoegen.
Beheer van tijdrapporten
Dat gaan we hier ook zien. En u heeft hier een gebruikersoptie voor tijdsinterval of duur en datum, starttijd, eindtijd en toegangsknooppunt. Dus welke beschrijving was het voor de taak? Schrijf de beschrijving onder YouTube en we kunnen een duur of een tijdsinterval hebben en ik kan een waarde toevoegen.
Waarden toevoegen
Je kunt hier dus gewoon waarden toevoegen. Je kunt het vergroten, veranderen. Als het 2 uur wordt en niet slechts 1 uur, kun je zelfs in bulk tijd toevoegen. Deze waren dus ongeveer hoe u de planningsbestanden, discussies en activiteiten kunt gebruiken om te voeden wat er feitelijk in uw project gebeurt.
Projectmanagement
Het gebruiken en beheren van het project is heel eenvoudig en niet moeilijk om te doen, maar dat is ongeveer hoe wij het doen. Nu u het project heeft, is het volgende dat ik u wil laten zien de boekhouding en facturering.
Factuurbeheer
Nu laat ik u alleen de facturen zien. Als u wilt dat ik de schattingen, rendementen en kosten zie, geef mij dan een dubbel commentaar en ik zal ernaar kijken. Dus ik klik gewoon hier en ik klik op factuur toevoegen.
Een factuur toevoegen
En nu u kunt zien wat we hier kunnen vinden, kan ik online betalingen accepteren. Ik kan de valuta wijzigen en ik kan de taal wijzigen. aanbieder is de klant voorbeeldklant. En ik kan de Sun-client selecteren die we hebben gemaakt.
Logowijziging
Ik kan het logo hier rechts ook wijzigen. Wij gaan de leverdatum zien en de datum waarop u het factuurnummer kunt wijzigen. En dan gaan we de factuur bekijken. Laten we zeggen dat het item hier een YouTube-videobeschrijving wordt.
Prijsinstelling
Het maken van een prijseenheid voor YouTube-video’s zal ongeveer 200 zijn, laten we zeggen geen kwantiteit. En laten we zeggen dat ik geen belasting wil toepassen en dat ik hier gewoon een korting kan toevoegen en dan zien we het totale bedrag.
Het opslaan van de factuur
En dan kan ik naar beneden gaan en op factuur opslaan klikken. En dit is de toegevoegde factuur. En ik kan gewoon markeren als betaald, markeren als verzonden, markeren als geannuleerd. Ik kan een nieuwe betaling toevoegen.
Facturen exporteren
Of wat ik kan doen: ik kan het afdrukken, ik kan het exporteren naar PDF of Tory of naar QuickBooks, of ik kan het gewoon verzenden. Als u nu de boekhouding gaat bekijken en wij de facturen gaan bekijken, kunt u gewoon hier op de schattingen klikken.
Een schatting toevoegen
En je kunt een schatting toevoegen en het werkt net als een factuur. En wat u kunt doen, is de offerte eenvoudig omzetten in een factuur. Zo gaan wij de retour bekijken en kun je een retourfactuur toevoegen.
Instellen van terugkerende facturen
Het lijkt ook erg op elkaar, maar het enige verschil is dat je aan de rechterkant het nieuwe terugkerende profiel ziet, je ziet de startdatum en frequentie elke twee weken, vier weken, maandelijks en evenementen. Dus dat is hier het verschil en dan gaan we de kosten bekijken.
Kosten toevoegen
De kosten zijn ook vrij eenvoudig. Wat u kunt doen, is eenvoudigweg kosten toevoegen. Wat betreft het tijdrapport, ik ga naar het tijdrapport. U kunt gewoon op rapport toevoegen klikken.
Een tijdrapport toevoegen
Dit is het rapport dat we hier al hebben en dit is het voorbeeld. Ik kan een rapport toevoegen en jij kunt hier alles voor je rapporten vervangen en wijzigen zoals je wilt. U kunt dat dus hier doen en dan kunnen we de schema’s op de urenstaten zien, iets waar we al aan hebben gewerkt.
Tijd in bulk toevoegen
Dus wat ik kan doen is tijd in bulk toevoegen of tijd toevoegen en u kunt gewoon het project selecteren, vervolgens een taakduur selecteren, bijvoorbeeld 45 minuten, een waarde toevoegen en zo kunt u het doen.
Teamplanning
Nu ga je hier het teamschema bekijken. Je zult zien hoe je een uitnodiging voor een team toevoegt, een planning maakt voor een project, een taak, enz. Je kunt hier een uitnodiging voor je team toevoegen, een planning maken voor andere mensen.
Werktijden instellen
En hoeveel uur per dag kies je voor een gebruiker als je kiest voor de zongebruiker Ik heb uren per dag. 8 uur en ik kan er een kanttekening bij zetten dat ze 8 uur per dag gaan werken. Het is dus alsof je 100% specificeert, een bestelling toevoegt en ze weten dat ze het voor deze taak voor dinsdag moeten doen en het is heel belangrijk en heel gemakkelijk te begrijpen.
Paymo-gebruiksoverzicht
Dus dat is het wel zo’n beetje, hoe kunnen we het doen en hoe kunnen we het gebruiken. Je kunt natuurlijk gewoon naar linksonder gaan en beginnen met spelen. Speelt hier niet. Gebruik altijd de timer als tijdsduur linksonder. U krijgt hier een duur voor uw project en ook voor de taak.
Einde van de opleiding
Dit is dus iets wat je daadwerkelijk kunt doen. En ja, het is een korte tutorial. Ik weet niet of het snel was, maar op deze manier kunnen we de Paymo-app gebruiken. Als jullie vragen hebben, stel ze dan in de reacties. Ik help je graag verder en geef je wat begeleiding en je weet hoe het gaat.
Bedankt en tot ziens
Je weet hoe het is en ja, bedankt. Fijne dag jongens en tot ziens. En natuurlijk kun je je aanmelden via onderstaande link in de beschrijving en ja, tot ziens. doei
Extensies op Paymo
Paymo biedt een breed scala aan extra functies die uw gebruikerservaring kunnen verbeteren. Een van deze functies is resourcebeheer, waarmee u de beschikbaarheid van uw medewerkers kunt volgen en taken dienovereenkomstig kunt plannen.
beheer van hulpbronnen
Met behulp van resourcebeheer kunt u zien wie vrij is en wie bezet is, waardoor u uw projecten eenvoudiger kunt plannen. Deze functie is vooral essentieel als u een groot team heeft en taken efficiënt moet beheren.
projectplanning
Projectplanning in Paymo omvat ook opties voor tijdplanning, zodat u kunt inschatten hoe lang elke taak zal duren en uw planning dienovereenkomstig kunt plannen. Zo vermijdt u overbelasting van uw medewerkers en zorgt u ervoor dat alles soepel verloopt.
Rapporten en statistieken
Paymo biedt ook gedetailleerde rapporten over de prestaties van uw team. U kunt per project zien hoeveel tijd er is besteed, waardoor u de efficiëntie van uw team kunt analyseren en waar nodig verbeteringen kunt doorvoeren.
Automatische facturen
Een andere feature is de mogelijkheid om automatische facturen naar uw klanten te sturen. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat uw facturen op tijd worden verzonden, wat uw cashflow kan verbeteren.
Integratie met andere tools
Paymo ondersteunt integratie met andere tools zoals Slack, Trello en Google Agenda, waardoor u eenvoudig uw projecten kunt beheren in de omgeving die u al gebruikt.
Ondersteuning en klantenservice
Als u vragen of problemen heeft, biedt Paymo uitstekende klantenondersteuning. Je kunt contact met ze opnemen via livechat, e-mail of telefoon, en ze staan altijd klaar om te helpen.
Samenvatting
Paymo is een uitstekende software voor projectbeheer, urenregistratie en facturering. Met veel functies en uitstekende klantenservice kan het u helpen uw bedrijf efficiënter te runnen. Ik raad u ten zeerste aan de gratis versie te proberen en te zien hoe deze uw werk kan verbeteren.
FAQ
- Wat is Paymo?
- Hoe kan ik mij aanmelden voor Paymo?
- Is er een gratis versie van Paymo?
- Hoe kan ik klanten en projecten toevoegen?
- Ondersteunt Paymo verschillende talen?
afmaken
Ik hoop dat deze tutorial nuttig voor je was. Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust in de reacties. Bedankt voor het kijken!
