Controlelijst voor het starten van Shopify POS
Controlelijst voor het starten van Shopify POS
Deze lijst biedt begeleiding en hulpmiddelen voor belangrijke mijlpalen bij het lanceren van Shopify POS. Elk onderwerp bevat aanvullende context en verwijzingen naar bronnen. Het kan nuttig zijn om deze checklist af te drukken of als PDF te downloaden, zodat u deze tijdens het installatieproces kunt raadplegen.
Voordat u Shopify POS start, moet u uw gegevens overdragen of toevoegen, uw producten ordenen en Shopify POS instellen.
beginnen met werken
Voordat u Shopify POS kunt starten, moet u zich aanmelden bij uw Shopify-beheerder, het administratieve gedeelte van uw account. Vanuit uw Shopify-beheercentrum kunt u uw betalings- en abonnementsinstellingen beheren, bulkgegevens, zoals klanten en producten, bewerken en uw omnichannel-instellingen configureren, inclusief verzendopties.
Als je ook een online winkel opent, bekijk dan de algemene checklist voor het openen van een nieuwe Shopify-winkel.
gegevensoverdracht
Het overbrengen van uw gegevens of het toevoegen van producten aan uw Shopify-beheercentrum is de eerste en belangrijkste stap om te beginnen met verkopen op Shopify. Als u gegevens van een ander platform overdraagt, kunt u uw bestellingen, producten en klanten importeren. Voordat u uw gegevens overdraagt, dient u de documentatie over de gegevensoverdracht te raadplegen.
Als u gegevens migreert vanuit Quickbooks, raadpleegt u de handleiding Migreren vanuit Quickbooks Desktop POS.
Dit zijn de opties die u kunt gebruiken om uw gegevens over te dragen of toe te voegen:
| Overdracht optie | |
|---|---|
| Beschrijving | |
| Apart toevoegen | Voeg producten en klanten handmatig één voor één toe. Deze optie is het meest geschikt als u voor de eerste keer gegevens creëert. |
| CSV-import | Importeer producten en klanten via een CSV-bestand rechtstreeks vanuit uw Shopify-beheercentrum. |
| Overdrachtsapps van derden | Gebruik een app voor gegevensoverdracht van derden om uw gegevens over te dragen en verminder het handmatige werk van het in kaart brengen van velden met CSV-import. |
Belangrijk is de volgorde waarin producten, klanten en historische bestelgegevens worden overgedragen. Om ervoor te zorgen dat u toegang heeft tot de volledige transactiegeschiedenis van uw klanten in Shopify, moet u de overdrachtsopdracht volgen die op deze pagina wordt beschreven:
- Overdracht van producten
- Klanten overzetten
- Overdracht van historische orders
- Overdracht van cadeaubonnen
Als u hulp nodig heeft bij het migreren van uw winkelgegevens, kunt u overwegen een Shopify-partner in te huren. Partners zijn vertrouwde externe bureaus en freelancers die diensten aanbieden aan Shopify-verkopers en mensen die aan de slag gaan met Shopify.
1. Overdracht van producten
Door uw productgegevens over te dragen, worden al uw productlijsten, productleeuwen en productcollecties in Shopify gemaakt. Voordat u uw producten migreert, kunt u overwegen uw collecties voor uw Shopify-winkel te plannen, zodat u tijdens de migratie uw producten aan de juiste collectie kunt toewijzen.
Nadat u een product in Shopify hebt toegevoegd, moet u dit ook beschikbaar maken voor het POS-verkoopkanaal, zodat u het kunt vinden in Shopify POS. U kunt producten handmatig of in bulk opnemen in en uitsluiten van uw verkoopkanalen met behulp van een CSV-bestand.
2. Klanten overzetten
Nadat u uw klantgegevens heeft overgedragen, zijn alle klantgegevens beschikbaar in uw Shopify-beheercentrum. Dit omvat informatie zoals contactgegevens van klanten, adressen en marketingvoorkeuren.
3. Overdracht van historische orders
De overdracht van bestelgegevens zorgt ervoor dat informatie over de productverkoop en de aankoopgeschiedenis van klanten wordt overgedragen naar uw Shopify-winkel. Overweeg om historische bestellingen die binnen het retourbeleid van uw bedrijf vallen, te verplaatsen, zodat klanten toegang hebben tot hun bestelgeschiedenis voor bestellingen die nog openstaan voor retournering of omruiling. Het is echter een aanbevolen praktijk om bestellingen van de afgelopen twee tot vijf jaar te importeren.
U ontvangt nieuwe bestelmeldingen voor elke nieuwe bestelling die in uw winkel wordt geplaatst. Voor elke geïmporteerde bestelling verschijnen er ook nieuwe ordermeldingen.
Als u een groot aantal historische bestellingen in uw winkel importeert en wilt voorkomen dat u voor elke geïmporteerde bestelling meldingen ontvangt, kunt u meldingen over nieuwe bestellingen uitschakelen vanuit uw Shopify-beheercentrum in Instellingen> Berichten . Als u een app van derden gebruikt om uw bestellingen te importeren, neemt u voor instructies contact op met de app-ontwikkelaar.
4. Overdracht van cadeaubonnen
Als u cadeaubonnen overdraagt die in uw vorige winkel kunnen worden gebruikt, moet u uw cadeaubongegevens overdragen naar Shopify vlak voordat u uw Shopify-winkel start. Cadeaubonnen kunnen niet worden bewerkt of verwijderd in Shopify, dus als een cadeaubon door een klant in uw vorige winkel is gebruikt nadat u de cadeaubongegevens hebt geïmporteerd, kunt u die cadeaubon niet bijwerken in Shopify.
Voordat u uw cadeaubonnen overdraagt, moet u rekening houden met de volgende overwegingen:
- Gecodeerde cadeaukaartnummers. Nadat je een cadeaubon hebt gemaakt, worden alleen de laatste 4 cijfers weergegeven in je Shopify-beheercentrum. Als u een lijst met cadeaukaartnummers moet bijhouden, heeft u een externe database nodig.
- Cadeaubonnen kunnen alleen worden geannuleerd en niet worden verwijderd. Een cadeaubonnummer dat in de toekomst niet meer kan worden gebruikt, zelfs als de originele cadeaubon met dat nummer is geannuleerd.
U kunt ook een app voor het overdragen van cadeaubonnen van derden gebruiken om bestaande cadeaubonnen over te zetten naar Shopify.
Het organiseren van uw producten
U kunt uw producten groeperen in automatische collecties en handmatige collecties in uw Shopify-beheercentrum, zodat u ze gemakkelijker per categorie kunt vinden.
zijn aan het verzamelen
U kunt uw producten groeperen in automatische collecties en handmatige collecties, zodat u ze gemakkelijker per categorie kunt vinden. Je moet collecties instellen in het Shopify-beheercentrum.
Met de massa-editor kunt u tegelijkertijd wijzigingen in meerdere producten en productvarianten aanbrengen.
streepjescodes
U kunt zowel barcodes als SKU (schapeenheid) instellen. Streepjescodes worden door uw streepjescodescanner gebruikt om u te helpen bij het afrekenen van een product in Shopify POS. SKU’s worden voor interne doeleinden gebruikt als productreferentiepunt.
U kunt streepjescodelabels kopen in de Shopify-hardwarewinkel voor ondersteunde regio’s of bij een externe leverancier. Zorg ervoor dat u een etiketformaat koopt dat door uw software en uw printer wordt geaccepteerd.
Om barcodelabels voor uw Shopify-producten af te drukken, moet u een ondersteunde printer en gekoppelde software gebruiken.
Voorraadbeheer
Locaties in Shopify vertegenwoordigen apps of fysieke locaties waar u producten verkoopt, bestellingen verzendt of uitvoert en voorraad opslaat. U kunt de locatiefunctie en de app voor voorraadbeheer gebruiken om uw voorraad te beheren.
Met meerdere locaties heeft u beter inzicht in uw voorraad in uw hele bedrijf. Naarmate uw voorraad verandert, helpt voorraadbeheer u alles georganiseerd en up-to-date te houden.
Het aantal locaties dat u kunt instellen, is afhankelijk van uw Shopify-abonnement.
U kunt de massa-editor gebruiken om tegelijkertijd wijzigingen aan te brengen in de voorraad van meerdere productvarianten.
Shopify POS instellen
Zodra u uw Shopify-beheerder kent en gegevens aan uw winkel toevoegt, kunt u uw Shopify POS instellen.
Aan de slag met Shopify POS
Zorg ervoor dat uw apparaat up-to-date is en installeer de Shopify POS-app.
Beheer uw POS-app-abonnement
Welk POS-app-abonnement u kiest, is afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf en de behoeften van elk van uw winkellocaties. Om een abonnement op de POS-app te kiezen, logt u in bij uw Shopify-beheercentrum en gaat u naar Verkooppunt in Verkoopkanalen .
Voeg medewerkers toe aan uw POS
Open de POS-app en log in. Als u meerdere locaties heeft, wordt u gevraagd uw locatie te selecteren. U kunt medewerkers toevoegen die toegang hebben tot de POS-app en ook toegang tot de Shopify-beheerder. Als je het Shopify Pro-abonnement hebt, kun je ook medewerkers toevoegen die alleen POS-toegang hebben.
Installeer apps
Je kunt apps vinden en installeren vanuit de Shopify app store . Overweeg om apps te testen voordat u Shopify POS start. Om apps te vinden die compatibel zijn met Shopify POS, selecteert u Filter en vinkt u het filter Werken met Shopify POS aan.
Zorg ervoor dat u de functies van de app zorgvuldig controleert voordat u deze installeert. Sommige apps kunnen proefperiodes bevatten. Zorg ervoor dat u de apps verwijdert voordat de proefperiode afloopt, om ongewenste kosten te voorkomen.
Orderverwerking in Shopify POS
Stel betalingsmethoden, belastingen, cadeaubonnen en verzending in Shopify POS in.
Betalingsmethoden
U kunt creditcardbetalingen verwerken met Shopify Payments of een betalingsgateway van derden. Shopify Payments kunnen door de winkeleigenaar worden geconfigureerd in het Shopify-beheercentrum. Om betalingen te verwerken met behulp van een externe betalingsverwerker, moet u de optie voor handmatige creditcardinvoer in Shopify POS gebruiken en eventuele aanvullende toepassingen instellen die door uw betalingsverwerker worden aangeboden en die het volgen van creditcardbetalingen vergemakkelijken.
Contante betalingen worden automatisch geactiveerd. Als u geen contant geld meer wilt ontvangen, kunt u contante betalingen annuleren in de betaalinstellingen van de POS-app.
belastingen
De meest voorkomende belastingberekeningen kunnen worden geconfigureerd met behulp van standaardbelastingtarieven. Als u van plan bent de standaardbelastingtarieven te gebruiken, zorg er dan voor dat u bevestigt dat deze actueel en correct zijn voor uw specifieke situatie.
Cadeaubonnen
Je kunt digitale en fysieke cadeaubonnen verkopen en converteren in Shopify POS. Digitale cadeaubonnen stimuleren uw klant wanneer deze wordt gekocht. U kunt fysieke cadeaubonnen met een merknaam bestellen die kunnen worden gescand met de camera of streepjescodescanner van uw apparaat.
Alleen fysieke cadeaubonnen die in de Shopify-hardwarewinkel kunnen worden gekocht, kunnen worden gescand met uw barcodescanner (2D) of apparaatcamera. Dergelijke kaarten bevatten een QR-code die de unieke ID van de kaart kan lezen.
Als u van plan bent fysieke cadeaubonnen van een derde partij te gebruiken, moet u elke keer handmatig de unieke ID van de kaart invoeren. Geen scanmogelijkheden voor cadeaubonnen van derden. De unieke ID moet tussen 8 en 20 tekens lang zijn om te kunnen registreren.
Verzendingen en leveringen
Stel verzendmethoden, ophalen in de winkel en lokale bezorgmethoden in zodat klanten hun producten kunnen ontvangen. U kunt de verzendservice van Shopify gebruiken om USPS-verzendlabels te kopen en af te drukken vanuit uw Shopify-beheercentrum. Verzending rechtstreeks vanuit Shopify POS is alleen beschikbaar met het POS Pro-abonnement.
Als u complexe verzendvereisten heeft, kunt u verzendapps van derden uit de Shopify App Store gebruiken.
Uw POS-hardware instellen
De POS-hardware die u configureert, is afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf. Denk aan behoeften zoals het scannen van streepjescodes, het afdrukken van bonnen en het verkopen voor contant geld om te bepalen welke hardware het nuttigst is.
Elk hardware-item heeft een reeks instructies in de Shopify POS-app zelf. Het hardwareoverzicht beschrijft de resulterende hardware.
POS-hardware
Vergelijk verschillende opties voor elk type hardware, zodat u de beste keuze voor uw bedrijf kunt maken.
Uw Shopify POS aanpassen
Pas de instellingen en het ontwerp van de POS-applicatie aan de behoeften van uw bedrijf aan.
Configureer uw Shopify POS-instellingen
Stel uw POS in op de donkere of lichte modus en beslis of u automatische vergrendelingsmethoden op uw apparaat wilt inschakelen.
Als je de standaardtaal voor Shopify POS wilt wijzigen, moet je de standaardtaal op je iOS- of Android-apparaat wijzigen. Shopify POS ondersteunt meer dan 20 verschillende talen.
Uw smart grid aanpassen
U kunt het smart grid van de POS-app aanpassen. U kunt functies die u vaak gebruikt, zoals aangepaste kosten, opslaan in een Smart Grid-weergave en vervolgens snel toegang krijgen tot deze functies vanuit uw Smart Grid.
Aanpassing van ontvangsten
U kunt een titel, ondertitel en logo aan uw bonnen toevoegen. U kunt ook het standaardaantal bonnen aanpassen dat na elke transactie wordt afgedrukt.
U kunt ook digitale ontvangstbewijzen per e-mail of sms naar uw klanten sturen. Je kunt je digitale bonnen aanpassen vanuit je Shopify-beheercentrum.
Voorbereiden op lancering op Shopify POS
Nadat u uw Shopify POS heeft aangepast, bereidt u zich voor op de lancering door kortingen in te stellen, proeftransacties te verwerken en uw personeel te trainen.
Kortingen
In de POS-app kun je kortingen toepassen op een hele bestelling, op individuele producten of op de verzendkosten. U kunt ook kortingsprijzen instellen voor afzonderlijke producten zonder kortingscodes te gebruiken. U moet kortingen aanmaken in uw Shopify-beheercentrum.
Automatische kortingen en kortingscombinaties zijn alleen beschikbaar voor kassalocaties met het POS Pro-abonnement.
experimentele transactieverwerking
Voordat u Shopify POS start, voert u een testtransactie uit om er zeker van te zijn dat uw instellingen correct zijn. Als u een proeftransactie wilt verwerken, doet u een overeenkomende verkoop van € 1,00. Zorg ervoor dat de aangepaste verkoopwaarde laag is, aangezien het volledige bedrag in rekening wordt gebracht zonder restitutie.
Nadat u de verkoop heeft afgerond, bevestigt u binnen 3 werkdagen uw bankbetaling om er zeker van te zijn dat deze op uw bankrekening staat.
Wanneer u bevestigt dat uw betalingen correct zijn ingesteld, restitueert u de verkoop van $ 1,00 die u heeft geprobeerd.
Uw medewerkers voorbereiden op het gebruik van Shopify POS
De rollen van medewerkers en hun bevoegdheden bepalen waarover uw personeel training nodig heeft.
Na het starten van Shopify POS
Nadat u Shopify POS heeft gelanceerd, moet u ervoor zorgen dat u het orderbeheer begrijpt en weet hoe u de prestaties van uw winkel kunt analyseren met behulp van rapporten.
Beheer uw bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst in de POS-app, verschijnt de bestelling op de pagina Bestellingen van uw Shopify-beheercentrum.
Analyseer de gegevens met rapporten
Zodra u uw winkel heeft gelanceerd, helpen analyses en rapporten u de prestaties van uw winkel te begrijpen en inzicht te geven in uw klanten en uw transacties. Een Point of Sale-weergave in de manager toont een overzicht van hoe het met uw detailhandelsbedrijf gaat. Meer gedetailleerde analyses kunt u bekijken in de POS-applicatie zelf en in de rapportagesectie in de manager.
Aanvullende bronnen
Om ervoor te zorgen dat uw Shopify POS-lancering soepel verloopt, volgen hier enkele aanvullende bronnen die u kunnen helpen:
- Shopify POS-lanceringsgids
- Aan de slag met Shopify POS
- Veelgestelde vragen over Shopify POS
- Shopify Community – Een geweldige plek om vragen te stellen en ondersteuning te krijgen van collega’s.
Veel succes met uw Shopify POS-lancering! Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Shopify-ondersteuning.