{"id":288395,"date":"2024-12-24T18:27:00","date_gmt":"2024-12-24T18:27:00","guid":{"rendered":"https:\/\/gfssite.local\/como-empezar-con-las-automatizaciones-de-monday-com-una-guia-para-principiantes\/"},"modified":"2024-12-24T18:35:32","modified_gmt":"2024-12-24T18:35:32","slug":"como-empezar-con-las-automatizaciones-de-monday-com-una-guia-para-principiantes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/es\/como-empezar-con-las-automatizaciones-de-monday-com-una-guia-para-principiantes\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo empezar con las automatizaciones de monday.com: una gu\u00eda para principiantes"},"content":{"rendered":"
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Si desea conocer todas las formas en que puede administrar sus automatizaciones, \u00a1ha venido al lugar correcto! Contin\u00fae leyendo para aprender c\u00f3mo editar, duplicar, crear plantillas, deshabilitar, habilitar, describir, eliminar, transferir propiedad… \u00bfNecesita continuar? <\/p>\n<\/div>\n

Automatizaci\u00f3n de edici\u00f3n<\/strong><\/span><\/h1>\n
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R.<\/span> Despu\u00e9s de haber agregado automatizaciones al tablero, haga clic en la pesta\u00f1a \u00abAutomatizaciones del tablero\u00bb para administrar sus automatizaciones. Para editar su automatizaci\u00f3n, haga clic en el men\u00fa de tres puntos y seleccione \u00abEditar automatizaci\u00f3n\u00bb: <\/span><\/span><\/p>\n

\"Marco<\/p>\n

Esto abrir\u00e1 el generador de automatizaciones donde podr\u00e1 agregar, editar o eliminar bloques para modificar su automatizaci\u00f3n. Al editar puedes ver el \u00abhistorial de ejecuci\u00f3n\u00bb de la automatizaci\u00f3n. Puede hacer clic en una ejecuci\u00f3n para ver sus detalles, incluido el elemento que se automatiz\u00f3 y qui\u00e9n ejecut\u00f3 la automatizaci\u00f3n: <\/span><\/span><\/p>\n

\"Cuadro<\/p>\n

Haga clic en la pesta\u00f1a \u00abInformaci\u00f3n\u00bb para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la automatizaci\u00f3n. Puede ver qui\u00e9n cre\u00f3 la automatizaci\u00f3n, cu\u00e1ndo se actualiz\u00f3 por \u00faltima vez y los n\u00fameros de identificaci\u00f3n de la automatizaci\u00f3n y la receta (importante para solucionar problemas): <\/span><\/span><\/p>\n

\"Cuadro<\/p>\n

Haga clic en la pesta\u00f1a \u00abAn\u00e1lisis\u00bb para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre la historia de la automatizaci\u00f3n. Aqu\u00ed puedes ver los \u00faltimos 10 d\u00edas de actividad de automatizaci\u00f3n. Ver\u00e1 cu\u00e1ntas ejecuciones tuvieron \u00e9xito, cu\u00e1ntas fallaron y cu\u00e1ntas ejecuciones a\u00fan est\u00e1n en progreso. Tambi\u00e9n puedes ver cu\u00e1ntas acciones realiz\u00f3 esta automatizaci\u00f3n: <\/span><\/span><\/p>\n

\"Marco<\/span><\/span><\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n

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Describe tu automatizaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/h1>\n
Cuando empiece a utilizar m\u00e1s automatizaciones, ser\u00e1 dif\u00edcil realizar un seguimiento de lo que hace cada automatizaci\u00f3n y puede resultar confuso para usted y su equipo. Puede agregar una descripci\u00f3n a sus automatizaciones en el generador de automatizaciones para ayudar al equipo a mantenerse actualizado: <\/div>\n
\"Cuadro<\/div>\n
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habilitar\/deshabilitar la automatizaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n
Puede habilitar o deshabilitar la automatizaci\u00f3n en el generador de automatizaci\u00f3n alternando el bot\u00f3n en la parte superior de la pantalla:<\/span><\/span><\/div>\n
\"Marco<\/div>\n
Tambi\u00e9n puedes detener y desactivar la automatizaci\u00f3n en la pesta\u00f1a \u00abAutomatizaciones de tablero\u00bb en el centro de automatizaci\u00f3n:<\/span><\/span><\/div>\n
\"Marco<\/div>\n

Deber\u00e1 convertir cada automatizaci\u00f3n en \u00abactivada\u00bb o \u00abdesactivada\u00bb, seg\u00fan sus preferencias. En este momento no es posible conectar todos los automatismos entre s\u00ed. <\/p><\/div>\n

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\"\"<\/div>\n
\n Tenga en cuenta:<\/strong> las automatizaciones que se eliminan no se pueden restaurar y se deben volver a crear. Para deshabilitar la automatizaci\u00f3n sin eliminarla permanentemente, use el bot\u00f3n al lado de la automatizaci\u00f3n y seleccione \u00abapagar\u00bb. <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n
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Replicaci\u00f3n de automatizaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h1>\n

Si abre el men\u00fa \u00abM\u00e1s acciones\u00bb en la parte superior del Generador de automatizaci\u00f3n, ver\u00e1 la opci\u00f3n \u00abDuplicar automatizaci\u00f3n\u00bb:<\/span><\/p>\n

\"Marco<\/p>\n

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\"\"<\/div>\n
\n Consejo:<\/strong> Cuando el software y los tableros est\u00e1n duplicados, las automatizaciones se pueden incluir en los duplicados siempre que se ejecuten en la pesta\u00f1a \u00abautomatizaciones del tablero\u00bb.<\/span>\n<\/div>\n<\/div>\n

Guardar una automatizaci\u00f3n como plantilla<\/strong><\/span><\/h1>\n

Puedes guardar tu automatizaci\u00f3n personalizada como una plantilla y hacerla accesible para cualquier persona que tenga una cuenta en el sistema monday.com. Encontrar\u00e1s la opci\u00f3n en el men\u00fa \u00abM\u00e1s acciones\u00bb. <\/span><\/p>\n

Elegir un nombre para su plantilla ayudar\u00e1 a otras personas en la cuenta a comprender c\u00f3mo pueden usarla. Despu\u00e9s de elegir un nombre, haga clic en \u00abCrear plantilla\u00bb para guardarlo. <\/span><\/p>\n

Solo puedes crear una plantilla a partir de una automatizaci\u00f3n personalizada:<\/span><\/p>\n

\"Marco<\/p>\n<\/p>\n

Eliminaci\u00f3n de automatizaci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h1>\n

Si desea eliminar su automatizaci\u00f3n, tambi\u00e9n puede encontrar esta opci\u00f3n en el men\u00fa \u00abM\u00e1s acciones\u00bb:<\/span><\/p>\n

\"Marco<\/p>\n

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\n<\/a>Transferir la propiedad de la automatizaci\u00f3n<\/span><\/strong><\/a>
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\n Nota:<\/strong> Actualmente, puedes transferir la propiedad de las automatizaciones<\/font> y algunas integraciones. Las automatizaciones deshabilitadas no se pueden mover si no se cambi\u00f3 la propiedad antes de deshabilitarlas. <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

\u00a1Puedes transferir la propiedad de una persona a otra con unos pocos clics! Esto es ideal si desea que uno de los miembros del equipo se haga cargo de un tablero o de una automatizaci\u00f3n en el tablero. Al transferir la propiedad, les das la posibilidad de editar cualquier automatizaci\u00f3n que t\u00fa (u otra persona) haya creado. <\/span><\/span><\/p>\n<\/p>\n

del centro de automatizaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

Para transferir la propiedad, busque la automatizaci\u00f3n que desea transferir, abra el men\u00fa de automatizaci\u00f3n y seleccione \u00abEditar automatizaci\u00f3n\u00bb:<\/span><\/p>\n

\"Marco<\/span><\/p>\n

En el men\u00fa \u00abM\u00e1s acciones\u00bb, elige \u00abTransferir propiedad\u00bb:<\/span><\/p>\n

\"Cuadro<\/p>\n<\/div>\n

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Aparecer\u00e1 una ventana pidi\u00e9ndole que seleccione un nuevo propietario en un men\u00fa desplegable. Puede escribir un nombre para buscar. Despu\u00e9s de elegir el nuevo propietario, haga clic en el bot\u00f3n \u00abTransferir propiedad\u00bb: <\/p>\n

\"Marco<\/p>\n

Despu\u00e9s de hacer clic en el bot\u00f3n, la ventana se cerrar\u00e1 y ver\u00e1 una notificaci\u00f3n en la parte superior de la pantalla confirmando que la transferencia se realiz\u00f3 correctamente:<\/p>\n

\"Marco<\/p>\n<\/p>\n

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Secci\u00f3n \u00abGesti\u00f3n\u00bb<\/span><\/strong><\/p>\n

Si eres administrador de tu cuenta, puedes transferir automatizaciones desde la secci\u00f3n \u00abAdministraci\u00f3n\u00bb de tu cuenta. <\/span><\/span>Para transferir la propiedad, haga clic en su imagen > \u00abGesti\u00f3n\u00bb > \u00abUsuarios\u00bb > \u00abPropiedad de las automatizaciones\u00bb:<\/span><\/p>\n<\/div>\n

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\"Grupo_7__1_.png\"<\/p>\n<\/div>\n

Cuando desactivas usuarios en tu cuenta, tambi\u00e9n puedes transferir la propiedad de ciertas automatizaciones e integraciones que eran propiedad de ese usuario. Para deshabilitar a un usuario, haga clic en el men\u00fa de tres puntos a la derecha de su nombre. En el men\u00fa que se abre, elija \u00abDesactivar usuario\u00bb. Aparecer\u00e1 un cuadro de di\u00e1logo con la opci\u00f3n de asignar una nueva propiedad a las automatizaciones e integraciones de ese usuario. <\/span><\/p>\n

\"Desactivar<\/span><\/p>\n<\/p>\n

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\"\"<\/div>\n
\n Tenga en cuenta:<\/strong> para transferir correctamente la propiedad, la transferencia debe realizarse antes de que se deshabilite al usuario. <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/p>\n

Transferir la propiedad de la integraci\u00f3n<\/span><\/strong><\/h1>\n

Para transferir la propiedad de una integraci\u00f3n, siga las mismas instrucciones de la secci\u00f3n anterior sobre transferencia de propiedad de la automatizaci\u00f3n. Sin embargo, existen algunas diferencias importantes en la funcionalidad. <\/p>\n

Al mover integraciones, se desconectar\u00e1n autom\u00e1ticamente<\/strong> hasta que el nuevo propietario las vuelva a conectar manualmente. Las integraciones cuya titularidad puede transferirse son: <\/p>\n