{"id":287841,"date":"2024-12-24T17:39:44","date_gmt":"2024-12-24T17:39:44","guid":{"rendered":"https:\/\/gfssite.local\/como-integrar-salesforce-con-monday-com-para-la-gestion-de-clientes\/"},"modified":"2024-12-24T17:39:44","modified_gmt":"2024-12-24T17:39:44","slug":"como-integrar-salesforce-con-monday-com-para-la-gestion-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/es\/como-integrar-salesforce-con-monday-com-para-la-gestion-de-clientes\/","title":{"rendered":"C\u00f3mo integrar Salesforce con monday.com para la gesti\u00f3n de clientes"},"content":{"rendered":"<div class=\"article-body markdown\">\n<p class=\"p1\">\n<p class=\"p1\"><iframe src=\"https:\/\/www.youtube-nocookie.com\/embed\/ptoqcRca0Ns\" width=\"560\" height=\"315\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"\"><\/iframe><\/p>\n<p class=\"p1\">\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Salesforce es una herramienta de gesti\u00f3n de procesos de ventas que le ayuda a buscar clientes potenciales y gestionar su proceso de ventas de principio a fin.  <\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Ahora, con nuestra integraci\u00f3n con Salesforce, puedes optimizar tu proceso de gesti\u00f3n de relaciones con los clientes al integrar informaci\u00f3n valiosa de los clientes potenciales en monday.com.  <\/span><\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<h1 id=\"01GQWBJZZAT0F60MPGPWV83FXK\">\n<span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">Importante: antes de configurar una integraci\u00f3n<\/span><\/strong> <\/span> <\/h1>\n<\/div>\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n <strong>observaci\u00f3n:<\/strong> <span class=\"wysiwyg-color-black\">Esta integraci\u00f3n solo est\u00e1 disponible en nuestro plan Enterprise.<\/span> <span class=\"s1\"><span class=\"wysiwyg-color-black\">a<\/span><\/span> <span class=\"s1\">Para configurar esta integraci\u00f3n, tambi\u00e9n debe tener una suscripci\u00f3n a Salesforce Enterprise o Unlimited. Salesforce no admite integraciones con los planes Essentials o Professional. <\/span><strong><span class=\"s1\"> <\/span><\/strong>\n<\/div>\n<\/div>\n<p>Cuando configures la integraci\u00f3n por primera vez, ver\u00e1s este mensaje:  <\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"imagen_1__50_.png\" title=\"\"><\/p>\n<p><span class=\"s1\">Antes de poder crear y utilizar esta integraci\u00f3n, se debe instalar un paquete en su cuenta de Salesforce. <strong><a href=\"https:\/\/login.salesforce.com\/packaging\/installPackage.apexp?p0=04t2E000003Dl8p\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Este mensaje incluye un enlace al paquete de integraci\u00f3n<\/a> .<\/strong> Este paquete solo puede ser instalado por un miembro del equipo de Salesforce con permiso \u00abAPI habilitada\u00bb. Lo m\u00e1s probable es que sea el administrador de su sistema. <\/span><\/p>\n<p><span class=\"s1\">Una vez que el paquete se haya instalado correctamente, cualquier miembro del equipo de Salesforce con el permiso \u00abAPI habilitado\u00bb puede crear la integraci\u00f3n con un tablero en monday.com. P\u00f3ngase en contacto con el administrador de su sistema para obtener este permiso. <\/span> <\/p>\n<div class=\"article_note_new orange_tip\" style=\"width: 100%; height: auto; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border-radius: 8px; background: rgba(255, 203, 0, 0.15); border: 1px solid #FFCB00; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/1729124133_666_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n <strong>Consejo:<\/strong> Si su organizaci\u00f3n de Salesforce tiene Sandbox, aseg\u00farese de marcar la casilla e <span>incluir \u00ab.sandbox\u00bb en la URL aqu\u00ed<\/span> .\n<\/div>\n<\/div>\n<div id=\"1572341909.002400\" class=\"c-virtual_list__item\" tabindex=\"-1\" aria-expanded=\"false\">\n<div class=\"c-message c-message--light c-message--adjacent\" data-qa=\"message_container\" data-qa-placeholder=\"false\"> <\/div>\n<div class=\"c-message c-message--light c-message--adjacent\" data-qa=\"message_container\" data-qa-placeholder=\"false\"> <\/div>\n<h1 id=\"01GQWBJZZBG0KS7JCSMPAW2JWB\" class=\"c-message c-message--light c-message--adjacent\" data-qa=\"message_container\" data-qa-placeholder=\"false\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">como agregarlo  <\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<\/div>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s2\">Para agregar la integraci\u00f3n con Salesforce, vaya a la p\u00e1gina elegida y haga clic en el bot\u00f3n \u00abIntegrar\u00bb ubicado en la esquina superior de su pantalla y luego haga clic en \u00abSalesforce\u00bb como se muestra a continuaci\u00f3n.  <\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s2\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.gif\" alt=\"CPT2209131526-1496x754.gif\" title=\"\"><\/span><\/p>\n<p class=\"p1\">\n<p class=\"p2\"><span class=\"s2\">Una vez que hagas clic en el banner de Salesforce, ver\u00e1s las recetas actualmente disponibles para la integraci\u00f3n entre monday.com y Salesforce.  <\/span><\/p>\n<p class=\"p2\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124133_277_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"imagen_1__51_.png\" title=\"\"><\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n<strong>Nota:<\/strong> En la segunda receta de integraci\u00f3n, las condiciones que establezca solo se aplicar\u00e1n cuando el elemento se cree por primera vez. Una vez creado el art\u00edculo, continuar\u00e1 sincronizando todos los cambios futuros independientemente de las condiciones de la receta. <span><\/span>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<p class=\"p2\"><span class=\"s2\">Cuando haces clic en una receta de integraci\u00f3n, se te pedir\u00e1 que ingreses tu subdominio de Salesforce:  <\/span><\/p>\n<p class=\"p2\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124134_425_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Grupo_1_-_2022-09-13T153056.675.png\" title=\"\"><\/p>\n<p class=\"p2\">\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">Si no conoce el subdominio de su cuenta, puede encontrarlo en la pesta\u00f1a \u00abCuenta\u00bb en su p\u00e1gina de inicio de Salesforce:<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124134_64_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"2_1__2__1.png\" title=\"\"><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">En el ejemplo anterior, el subdominio es \u00abmonday-dev-ed\u00bb.  <\/span><span class=\"s1\">Despu\u00e9s de ingresar su subdominio, haga clic en \u00abConectar\u00bb y luego en \u00abPermitir\u00bb para otorgar acceso:<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124134_496_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"3_1.png\" title=\"\"><\/p>\n<p class=\"p3\">\n<h1 id=\"01GQWBJZZB96BYCGA3WWKEFBCW\" class=\"p3\"><span class=\"wysiwyg-font-size-large\"><strong>Personalizaci\u00f3n de recetas de integraci\u00f3n<\/strong><\/span><\/h1>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">\u00a1Ahora es el momento de configurar tu integraci\u00f3n!<\/span> <span class=\"s1\">Para comprender mejor c\u00f3mo funciona esta integraci\u00f3n, profundicemos en un ejemplo usando la segunda receta \u00abCuando <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>un objeto<\/strong><\/span> cumpla con estas <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>condiciones<\/strong><\/span> , cree <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>un elemento<\/strong><\/span> y sincronice todos los cambios futuros de Salesforce\u00bb.<\/span> <\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n<strong>Nota:<\/strong> En esta receta de integraci\u00f3n, <span>las actualizaciones de <strong>los objetos existentes<\/strong> que cumplan las condiciones especificadas tambi\u00e9n se sincronizar\u00e1n con monday.com.<\/span>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<p class=\"p4\"><span class=\"s1\">Para configurar esta receta de integraci\u00f3n, comience seleccionando un objeto para sincronizar. En este ejemplo, usaremos \u00abLead\u00bb. <\/span><\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124135_38_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"imagen_1__52_.png\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n <strong>Nota:<\/strong> Ver\u00e1 entidades personalizadas en \u00abObjeto\u00bb, pero la sincronizaci\u00f3n de objetos personalizados puede tardar <strong>hasta 3 minutos<\/strong> . Tambi\u00e9n puede sincronizar campos personalizados cuando asigna el elemento.\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">En \u00abCondiciones\u00bb elegimos qu\u00e9 queremos filtrar para nuestro tablero. En este caso, estamos filtrando clientes potenciales con el apellido \u00abSmith\u00bb: <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124135_604_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.gif\" alt=\"CPT2209131553-1423x734.gif\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Puede agregar varias \u00abcondiciones\u00bb, pero ser\u00e1n condiciones \u00aby\u00bb y no \u00abo\u00bb. Esto significa que la integraci\u00f3n leer\u00e1 todas estas condiciones y extraer\u00e1 solo los elementos que coincidan con <em><strong>todas<\/strong><\/em> las condiciones. En este punto, puedes establecer m\u00faltiples condiciones con solo \u00aby\u00bb.  <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Ahora, en \u00abElemento\u00bb, puede hacer clic en cada campo para elegir qu\u00e9 tipos de datos se asignar\u00e1n a cada columna cuando se sincronice un cliente potencial.  <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124135_836_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce-scaled.gif\" alt=\"Item_Mapping_2.gif\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n<strong>Nota:<\/strong> Cuando selecciona qu\u00e9 datos asignar a cada columna, la columna de integraci\u00f3n de Salesforce se agregar\u00e1 autom\u00e1ticamente. El prop\u00f3sito de esta columna es mantener la relaci\u00f3n entre los par\u00e1metros en ambas aplicaciones.\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<h1 id=\"01GQWBJZZBEP5TTVRTBWG2R87F\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">\u00a1Visualizando el trabajo!<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Ahora que se crea un nuevo ni\u00f1o en Salesforce\u2026<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124136_107_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.gif\" alt=\"Nuevo_plomo.gif\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\u00a1Se crear\u00e1 un art\u00edculo en tu tablero de Monday.com!<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124136_801_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.gif\" alt=\"Salesforce_Leads.gif\" width=\"720\" height=\"405\" title=\"\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<h1 id=\"01GQWBJZZBGYTBM4GHVPMH18F9\" class=\"paragraph-component left\"><span class=\"wysiwyg-font-size-large\"><strong>Creando una sincronizaci\u00f3n bidireccional<\/strong><\/span><\/h1>\n<p class=\"paragraph-component left\">La sincronizaci\u00f3n bidireccional se produce cuando los datos se env\u00edan desde monday.com a Salesforce y se extraen de Salesforce a monday.com. Esto garantiza que sus datos sean compatibles en ambas plataformas y se mantengan actualizados. <\/p>\n<p class=\"paragraph-component left\">Para crear una sincronizaci\u00f3n bidireccional, adem\u00e1s de la receta utilizada en el ejemplo anterior, deber\u00e1 definir una segunda receta: \u00abCuando se crea o actualiza un elemento, cree un objeto de <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>este<\/strong><\/span> tipo con <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>estos campos<\/strong><\/span> y sincronice todos los cambios futuros\u00bb. de esta junta.\u00bb<\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span class=\"s1\">Primero, seleccione un objeto para sincronizar. En este ejemplo, volveremos a utilizar \u00abLead\u00bb. <\/span><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124136_38_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"imagen_1__53_.png\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Una vez que haya seleccionado su objeto, seleccione \u00abEstos campos\u00bb para comenzar a mapear.  <span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;\">Con esta receta, cuando asignas, los campos de la izquierda son los campos de datos de Salesforce y no los nombres de las columnas de monday.com.<\/span>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;\">Aqu\u00ed, asigna las columnas de monday.com<\/span> <strong style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;\">a<\/strong><span style=\"font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif;\">  Fuerza de ventas. Esto es lo opuesto a la definici\u00f3n que analizamos anteriormente en este art\u00edculo. <\/span>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124136_976_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Grupo_1_-_2022-09-13T172020.935.png\" title=\"\"><\/p>\n<\/p>\n<p>Una vez que hayas terminado de mapear y presiones el bot\u00f3n \u00abAgregar al tablero\u00bb, \u00a1tu sincronizaci\u00f3n bidireccional estar\u00e1 lista para funcionar!<\/p>\n<\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n <strong><a href=\"#Note_on_objects\" target=\"_self\" rel=\"noopener\"><span class=\"wysiwyg-color-black\">Nota<\/span><\/a> :<\/strong> En Salesforce, existen ciertos tipos de campos necesarios para un objeto. <span class=\"wysiwyg-color-red90\"><strong>Para que esta receta funcione, los campos obligatorios en Salesforce para el objeto que seleccionaste deben estar asignados en tu integraci\u00f3n de monday.com.<\/strong><\/span> Si estos campos obligatorios se dejan en blanco, la integraci\u00f3n no funcionar\u00e1. No habr\u00e1 ning\u00fan mensaje de error indicando que la integraci\u00f3n no funcion\u00f3. El administrador de Salesforce puede determinar los campos obligatorios en Salesforce.    <\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"> <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<h1 id=\"01GQWBJZZBZDPAYKHQRZ76PEDV\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">Qu\u00e9 objetos y campos son compatibles<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<ul>\n<li class=\"paragraph-component left\"><strong>objetos<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"paragraph-component left\">Los objetos est\u00e1ndar admitidos son: Campa\u00f1as, Cuentas, Casos, Clientes potenciales, Oportunidades, Contactos, Pedidos y Promociones.<\/p>\n<p class=\"paragraph-component left\">Tambi\u00e9n admitimos objetos personalizados. Sin embargo, mientras que los objetos est\u00e1ndar se sincronizan inmediatamente despu\u00e9s de que los datos cambian en Salesforce, los objetos personalizados pueden tardar <strong>hasta 3 minutos en sincronizarse<\/strong> . <\/p>\n<p class=\"paragraph-component left\"><span>El \u00faltimo paquete de lunes en SFDC (versi\u00f3n 1.18) no admite el objeto \u00abPedido\u00bb, y solo la versi\u00f3n anterior (versi\u00f3n 1.16) lo admite. Para instalar el paquete anterior, puede utilizar <a href=\"https:\/\/login.salesforce.com\/packaging\/installPackage.apexp?p0=04t2E000003Dl0g&amp;isdtp=p1\" target=\"_self\" rel=\"noopener\">este enlace.<\/a> <\/span><\/p>\n<p class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container wysiwyg-text-align-left\" style=\"margin-left: 20px;\">\n <strong>Nota:<\/strong> Si ha utilizado esta integraci\u00f3n antes y ahora desea trabajar con <strong>pedidos<\/strong> o <strong>usuarios<\/strong> , deber\u00e1 actualizar su paquete. Al configurar una receta, ver\u00e1 un mensaje en la parte inferior de la ventana con un enlace para actualizar su paquete. <\/div>\n<div class=\"text_container wysiwyg-text-align-left\" style=\"margin-left: 20px;\"><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p class=\"paragraph-component left wysiwyg-text-align-left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124137_584_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Grupo_1_-_2022-09-14T123119.588.png\" title=\"\"><\/p>\n<p class=\"paragraph-component left\">\n<ul>\n<li class=\"paragraph-component left\"><strong>campos<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<p class=\"paragraph-component left\">Admitimos todos los campos est\u00e1ndar y personalizados.  <\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<p>Los campos admitidos en la asignaci\u00f3n de Salesforce a monday.com son: Campos personalizados, id, booleano, cadena, lista de selecci\u00f3n, lista de selecci\u00f3n m\u00faltiple, \u00e1rea de texto, doble, direcci\u00f3n, tel\u00e9fono, correo electr\u00f3nico, URL ( <span>solo campos de texto y no campos de enlace)<\/span> , moneda, int, fecha, fecha y hora.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, los campos admitidos en la asignaci\u00f3n de monday.com a Salesforce son: Campos personalizados, booleano, cadena, lista de selecci\u00f3n, lista de selecci\u00f3n m\u00faltiple, \u00e1rea de texto, doble, direcci\u00f3n, tel\u00e9fono, correo electr\u00f3nico, URL ( <span>solo campos de texto y no campos de enlace)<\/span> , moneda, int, fecha, fecha y hora y porcentaje.<\/p>\n<div>\n<p class=\"ghq-next-card-content__p\" data-testid=\"next-editor-paragraph\" data-ghq-card-content-type=\"p\" data-slate-node=\"element\"><span data-slate-node=\"text\">Todos los campos SFDC admitidos por la asignaci\u00f3n se admiten de forma condicional,<\/span> <strong>excepto<\/strong> <span data-slate-node=\"text\">los campos de b\u00fasqueda, lista de selecci\u00f3n m\u00faltiple y fecha.<\/span> <\/p>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"article_note_new blue_note_border\" style=\"width: 100%; height: auto; background: #E5F4FF; color: #000000; padding: 15px 10px 15px 20px; border: 1px solid #009AFF; border-radius: 8px; display: flex;\">\n<div class=\"img_container\" style=\"display: flex; align-items: center;\"><img decoding=\"async\" style=\"vertical-align: middle; max-width: 25px; height: 25px;\" src=\"https:\/\/live-msl.local\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.svg+xml\" width=\"25\" height=\"25\" alt=\"\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"text_container\" style=\"margin-left: 20px;\">\n<strong>Nota:<\/strong> Si tiene limitaciones para editar un tipo de campo en Salesforce e intenta actualizar ese tipo de campo a trav\u00e9s de la integraci\u00f3n, <span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>la integraci\u00f3n no funcionar\u00e1<\/strong><\/span> .\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<h1 id=\"01GQWBJZZBZDPAYKHQRZ76PEDV\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">\u00bfPor qu\u00e9 se deshabilit\u00f3 mi conexi\u00f3n?<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<p>Si recibi\u00f3 un mensaje indicando que la conexi\u00f3n a su cuenta de Salesforce se ha deshabilitado, es posible que se pregunte por qu\u00e9. Este error ocurre cuando algo cambia en la cuenta de Salesforce. Esto puede ser el resultado de un cambio de seguridad (como una contrase\u00f1a) o cambios de cuenta realizados por un administrador que elimina el permiso para que se conecten algunas aplicaciones de terceros.  <\/p>\n<p><span class=\"wysiwyg-underline\"><strong>La soluci\u00f3n es volver a conectarse para permitir la integraci\u00f3n nuevamente.<\/strong><\/span>  Puede hacerlo siguiendo los pasos que utiliz\u00f3 inicialmente para configurar la integraci\u00f3n e iniciar sesi\u00f3n en su cuenta de Salesforce. Si descubre que su conexi\u00f3n est\u00e1 deshabilitada de forma intermitente y no es el administrador de su cuenta de Salesforce, comun\u00edquese con su administrador de Salesforce para analizar este problema. <\/p>\n<\/div>\n<p><a name=\"Connection_limit\"><\/a><\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<h1 id=\"01GQWBJZZBVFDTVFF7A6A4RMPJ\" class=\"paragraph-component left\"><a href=\"#Connection_limit\" target=\"_self\" rel=\"noopener\"><span class=\"wysiwyg-font-size-large\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong>Limitaciones de integraci\u00f3n<\/strong><\/span><\/span><\/a><\/h1>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<span>Salesforce tiene un l\u00edmite de conexi\u00f3n. Para cada tipo de objeto, se le permiten menos de 90 recetas que importen informaci\u00f3n. Un objeto puede ser un cliente potencial, una cuenta, etc. Pero no hay l\u00edmite para las entidades personalizadas.   <\/span><\/p>\n<p>Cuando haya alcanzado el l\u00edmite con Salesforce, no podr\u00e1 crear una nueva receta de integraci\u00f3n. Si intenta definir otra receta, recibir\u00e1 el siguiente mensaje de error: <\/p>\n<\/div>\n<p><strong>\u00abHas alcanzado el l\u00edmite de integraciones de Salesforce (90). Elimina cualquier integraci\u00f3n no utilizada antes de crear una nueva\u00bb.<\/strong><\/p>\n<p>Para solucionar el problema, deber\u00e1 encontrar los tableros donde ha definido recetas de integraci\u00f3n y eliminar algunas de las recetas de sus tableros. Para encontrar estos tableros, deber\u00e1 seguir estos pasos: <\/p>\n<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Paso 1<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Primero, haga clic en el bot\u00f3n \u00abIntegrar\u00bb en la esquina superior derecha de su panel:<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124137_639_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Grupo_1_-_2022-09-14T124839.182.png\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span><\/span><\/div>\n<ul>\n<li class=\"paragraph-component left\"><strong>Paso 2<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"paragraph-component left\">Una vez que est\u00e9 en el Centro de integraci\u00f3n, haga clic en el men\u00fa de tres puntos en la esquina superior derecha de su receta de integraci\u00f3n de Salesforce. Haga clic en \u00abEditar\u00bb junto a su cuenta conectada: <\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124137_583_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Grupo_1_-_2022-09-14T125106.724.png\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span><\/span><\/div>\n<ul>\n<li class=\"paragraph-component left\"><strong>Paso 3<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span>Haga clic en el \u00edcono de la papelera al lado de su cuenta conectada:<\/span><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124137_771_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"Grupo_1_-_2022-09-14T125259.847.png\" title=\"\"><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">Despu\u00e9s de hacer clic en el \u00edcono de la papelera, ver\u00e1 una ventana emergente que enumera los tableros que utiliza su cuenta conectada:<\/div>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/globalfinanceschool.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/1729124138_730_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%92%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%A2%D7%9D-Salesforce.png\" alt=\"imagen_1__54_.png\" title=\"\">\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<\/p>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span><strong>No es necesario<\/strong> hacer clic en \u00abeliminar cuenta\u00bb para resolver el problema. Estos pasos le permiten ver la informaci\u00f3n en la ventana emergente, pero no es necesario desconectar su conexi\u00f3n. Para resolver el problema, sigue leyendo.  <\/span><\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\"><span>En esta ventana emergente podr\u00e1s ver los nombres de los tableros donde has definido recetas de integraci\u00f3n. Sin embargo, no podr\u00e1 hacer clic en los nombres para ver los tableros. Desde aqu\u00ed, puede enumerar los tableros relevantes y navegar hasta ellos desde su men\u00fa o mediante una b\u00fasqueda r\u00e1pida. En cada panel, elimina las recetas que no necesitas. Luego puedes crear otros nuevos.    <\/span><\/div>\n<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"paragraph-component left\">\n<h1 id=\"01GQWBJZZB03E1AJ9S1RYE37P4\"><span class=\"wysiwyg-color-black\"><strong><span class=\"wysiwyg-font-size-large\">M\u00e1s ayuda<\/span><\/strong><\/span><\/h1>\n<p>Si necesitas ayuda para crear integraciones personalizadas, tambi\u00e9n tenemos la opci\u00f3n de recibir ayuda paga a trav\u00e9s de nuestra red de socios aprobados de monday.com. Si est\u00e1 interesado, complete <a href=\"https:\/\/forms.monday.com\/forms\/0971b15bd84d244f8411ee979444236f\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">este formulario<\/a> y un representante del equipo se pondr\u00e1 en contacto.   <\/p>\n<\/p>\n<\/div>\n<div class=\"p-rich_text_section\">\n<\/div>\n<p> <\/p>\n<\/div>\n<p><a href=\"https:\/\/support.monday.com\/hc\/en-us\/articles\/360009513540-Salesforce-Integration\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Enlace de la fuente  <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Salesforce es una herramienta de gesti\u00f3n de procesos de ventas que le ayuda a buscar clientes potenciales y gestionar su proceso de ventas de principio a fin. Ahora, con nuestra integraci\u00f3n con Salesforce, puedes optimizar tu proceso de gesti\u00f3n de relaciones con los clientes al integrar informaci\u00f3n valiosa de los clientes potenciales en monday.com. 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