{"id":287838,"date":"2024-12-24T17:39:41","date_gmt":"2024-12-24T17:39:41","guid":{"rendered":"https:\/\/gfssite.local\/integracion-con-copper-en-monday-com-una-solucion-para-ayudar-con-la-gestion-de-clientes\/"},"modified":"2024-12-24T17:39:41","modified_gmt":"2024-12-24T17:39:41","slug":"integracion-con-copper-en-monday-com-una-solucion-para-ayudar-con-la-gestion-de-clientes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/globalfinanceschool.com\/es\/integracion-con-copper-en-monday-com-una-solucion-para-ayudar-con-la-gestion-de-clientes\/","title":{"rendered":"Integraci\u00f3n con Copper en monday.com: una soluci\u00f3n para ayudar con la gesti\u00f3n de clientes"},"content":{"rendered":"

\"Cobre.png\"Copper es una herramienta CRM (gesti\u00f3n de relaciones con el cliente) que funciona de forma natural dentro de G-suite y puedes integrarla con monday.com.<\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo agregarlo a su flujo de trabajo?<\/h2>\n
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\"\"<\/div>\n
Nota:<\/strong> antes de comenzar a configurar la incorporaci\u00f3n de monday.com, aseg\u00farese de activar Leads en su cuenta Cooper. Para hacer esto, visite Configuraci\u00f3n > Clientes potenciales > Habilitar clientes potenciales. <\/div>\n<\/div>\n

Paso 1<\/strong><\/p>\n

Para agregar una integraci\u00f3n, vaya al tablero (Tablero) donde desea crear la integraci\u00f3n y haga clic en el bot\u00f3n de integraci\u00f3n, que se encuentra en la esquina superior derecha de su pantalla, como se muestra a continuaci\u00f3n:<\/p>\n

\"integraci\u00f3n.png\"<\/p>\n

Una vez que est\u00e9 en la p\u00e1gina, ver\u00e1 todas las maravillosas aplicaciones que ofrecemos para la integraci\u00f3n, luego elija Cooper:<\/p>\n

\"1.png\"<\/p>\n

Paso 2<\/strong><\/p>\n

Despu\u00e9s de hacer clic en el banner de integraci\u00f3n de Cooper, ver\u00e1 la receta que ofrece la integraci\u00f3n: cuando se crea un cliente potencial en Cooper, se debe crear un art\u00edculo y todos los cambios futuros se deben sincronizar desde Cooper.<\/p>\n

\"2.png\"<\/p>\n

Paso 3<\/strong><\/p>\n

Cuando hagas clic en una de las recetas, se te pedir\u00e1 que conectes tu cuenta de monday.com con tu cuenta de Cooper:<\/p>\n

\"1_2.png\"<\/p>\n

Despu\u00e9s de eso, se le pedir\u00e1 que inicie sesi\u00f3n con la informaci\u00f3n de inicio de sesi\u00f3n de su cuenta Cooper. Puede encontrar su clave API yendo a la p\u00e1gina Configuraci\u00f3n en el sitio web de Cooper > Integraciones > Claves API > Crear una nueva clave API. <\/p>\n

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\"\"<\/div>\n
Consejo:<\/strong> Si no puede encontrar su clave API, intente buscar en el Centro de ayuda de Cooper. Hay gu\u00edas detalladas que le ayudar\u00e1n a encontrar la clave f\u00e1cilmente. <\/div>\n<\/div>\n

Paso 4<\/strong><\/p>\n

Despu\u00e9s de haber elegido la receta e ingresado su marca, llegar\u00e1 a la ventana de integraci\u00f3n. Aqu\u00ed puedes configurar tu automatizaci\u00f3n. <\/p>\n

\"2_1.png\"<\/p>\n

Una vez que haya configurado su integraci\u00f3n, puede elegir la informaci\u00f3n del art\u00edculo:<\/p>\n

\"3.png\"<\/p>\n

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\"\"<\/div>\n
Dato interesante:<\/strong> Cooper le permite gestionar todo el proceso de ventas directamente desde Gmail, lo que facilita el seguimiento de la comunicaci\u00f3n con clientes potenciales y mejora la eficiencia de los equipos de ventas.<\/div>\n<\/div>\n

Enlace de la fuente <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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