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Lista de verificación para lanzar un plan Shopify Plus

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Lista de verificación para lanzar un plan Shopify Plus

Esta lista proporciona orientación y recursos para pasos clave importantes al iniciar una tienda Shopify Plus. Cada tema incluye contexto adicional y enlaces de recursos. Puede resultarle útil imprimir esta lista o descargarla como PDF para poder consultarla durante el proceso de configuración.

Para obtener orientación sobre la planificación de aplicaciones técnicas, comience con el curso Fundamentos del diseño de soluciones de Academy Shopify.

Si necesitas ayuda, contacta al equipo de soporte de Shopify Plus.

comenzando a trabajar

Inicia sesión con tu administrador de Shopify y agrega empleados a tu tienda.

transferencia de datos

Antes de transferir tus datos, revisa la documentación de transferencia de datos. Puede utilizar las siguientes opciones para transferir sus datos:

Opciones de transferencia de datos
Opción de transferencia
Descripción
importación CSV Importa productos y clientes a través de un archivo CSV directamente desde tu interfaz de administración de Shopify. Esta opción es especialmente adecuada para catálogos sencillos y con pequeños impuestos.
Aplicaciones de transferencia de terceros Utilice una aplicación de transferencia de datos de terceros para transferir sus datos y evitar el trabajo de mapeo de campo con las importaciones CSV.
servicios de transferencia Utilice servicios de transferencia de terceros, como LitExtension y Cart2Cart , que pueden hacer que la transferencia de sus datos sea más rápida y sencilla. Obtén información sobre socios de envío adicionales en la Guía para socios de Shopify Plus .
Integraciones personalizadas Si estás trabajando con una agencia o un equipo de desarrolladores para lanzar tu tienda Shopify Plus, considera crear su propia solución de envío personalizada utilizando la API de Shopify . Sus desarrolladores pueden utilizar la API REST o GraphQL .

El orden en el que importa sus productos, clientes y datos históricos de pedidos es importante. Para asegurarte de tener acceso al historial completo de transacciones de tus clientes en Shopify, debes seguir la orden de transferencia a continuación. Los pedidos reenviados también están vinculados a los productos y clientes correspondientes.

1. Transferencia de productos

La transferencia de datos de tus productos completa todas tus listas de productos, variaciones y colecciones de productos en Shopify. Antes de importar sus productos, considere planificar las colecciones de su tienda para que pueda asignar sus productos a la colección correcta durante la transferencia.

Los campos de información que no forman parte de la lista de productos predeterminada, como la fecha de vencimiento, se pueden agregar al producto mediante metacampos.

2. Transferencia de clientes

Después de transferir los datos de tus clientes, todos tus registros de clientes estarán disponibles en la interfaz de administración de Shopify. Esto incluye información como detalles de contacto del cliente, direcciones y preferencias de marketing.

La información que no forma parte del perfil del cliente predeterminado, como la fecha de nacimiento, se puede agregar al perfil del cliente mediante metacampos o etiquetas.

3. Transferencia de órdenes históricas

La transferencia de datos de pedidos garantiza que la información sobre las ventas de productos y el historial de compras de los clientes se transfiera a tu tienda Shopify. Como mínimo, transfiera todos los pedidos históricos entre la ventana de política de devoluciones de su empresa para que los clientes puedan acceder a su historial de pedidos para cualquier pedido aún abierto para devolución o cambio. Sin embargo, se recomienda importar pedidos de los últimos dos a cinco años.

Recibes notificaciones sobre cada nuevo pedido realizado en tu tienda. También se activan alertas de nuevos pedidos para cada pedido transferido.

Si estás importando una gran cantidad de pedidos históricos a tu tienda y quieres evitar recibir notificaciones por cada pedido que se importa, puedes desactivar las notificaciones de nuevos pedidos desde tu administrador de Shopify en Configuración.> Notificaciones o contacta al soporte de Shopify Plus para desactivar temporalmente las notificaciones. Si está utilizando una aplicación de terceros para importar sus pedidos, comuníquese con el desarrollador de la aplicación para obtener instrucciones.

4. Transferencia de tarjetas regalo

Si estás transfiriendo tarjetas de regalo que se pueden usar en tu tienda anterior, debes transferir los datos de tu tarjeta de regalo a Shopify justo antes de abrir tu tienda Shopify. No puedes editar ni eliminar tarjetas de regalo en Shopify, por lo que si un cliente usó una tarjeta de regalo en tu tienda anterior después de importar los datos de tu tarjeta de regalo, no puedes actualizar esa tarjeta de regalo en Shopify.

Antes de transferir sus tarjetas de regalo, revise las siguientes pautas:

  • Los números de las tarjetas de regalo están encriptados. Una vez que hayas creado una tarjeta de regalo, solo se mostrarán los últimos 4 dígitos en tu interfaz de administración de Shopify. Si necesita mantener un registro de los números de tarjetas de regalo, mantenga una base de datos externa.
  • Las tarjetas regalo sólo se pueden cancelar y no se pueden eliminar. El mismo número de tarjeta de regalo no se puede volver a utilizar en el futuro, incluso si se desconecta la tarjeta original con ese número.
  • Si estás importando tarjetas de regalo existentes con la dirección de correo electrónico de un cliente asignada, para evitar que los clientes reciban notificaciones cuando importes sus tarjetas de regalo, puedes comunicarte con el soporte de Shopify Plus para desactivar temporalmente el correo electrónico de notificación de tarjetas de regalo.

También puedes utilizar una aplicación de transferencia de tarjetas de regalo de terceros para transferir tarjetas de regalo existentes a Shopify.

5. Transmisión de otros datos

Dependiendo de las necesidades de su negocio, es posible que desee transferir datos adicionales. Ponte en contacto con el equipo de soporte de Shopify Plus para solicitar asesoramiento sobre migración. Puede transferir sus descuentos y blogs utilizando una aplicación de transferencia de datos de terceros .

Crear contenido y subir archivos

Cree contenido, como páginas y publicaciones de blog, y cargue sus archivos e imágenes. Usa metacampos y metaobjetos para personalizar tu tienda Shopify.

paginas

Puede crear páginas, como Preguntas frecuentes, Acerca de nosotros o Contáctenos, para su tienda en línea. Si estás usando una plantilla de la tienda Shopify, puedes usar las plantillas de la Tienda Online 2.0 que te permiten crear tus propias plantillas de página usando secciones y bloques.

Blogs

Shopify tiene un sistema de gestión de contenido, por lo que puedes crear diferentes blogs, cada uno con su propio conjunto de publicaciones para atraer a tus clientes. Shopify también tiene funciones que te permiten incluir metatítulos, descripciones y más en tus páginas web. También puede configurar referencias URL de páginas de blogs anteriores.

Subir archivos e imágenes

Asegúrese de que su contenido y medios cumplan con los requisitos del archivo.

metacampos

Los metacampos te ayudan a personalizar la funcionalidad y la apariencia de tu tienda Shopify al permitirte guardar información especial que no se captura de forma predeterminada en el administrador de Shopify. Puedes utilizar metacampos para seguimiento interno o para mostrar información especial sobre tu tienda online de diferentes maneras.

metaobjetos

Se requiere una Tienda en línea 2.0 o una plantilla de terceros compatible para mostrar los registros de metaobjetos en su extensor de plantilla.

Alertas

Organización de datos

Organiza tus clientes, productos y pedidos mediante etiquetas. Agrupa tus productos usando colecciones y crea colecciones automáticas usando metacampos.

estan coleccionando

Puede agrupar sus productos en colecciones para que a los clientes les resulte más fácil encontrarlos por categoría. Puede optar por mostrar una colección para que sea visible para los clientes en su tienda en línea o utilizar la colección internamente para usted y sus empleados, como cuando prepara una colección de productos libres de impuestos.

Etiquetas de cliente, producto y pedido.

Para mayor precisión al usar etiquetas, asegúrese de usar mayúsculas y espacios universalmente, para que no se creen usuarios adicionales accidentalmente.

metacampos

Puedes crear y editar definiciones de metacampos directamente en tu administrador de Shopify usando API o aplicaciones.

Configurar tus ajustes de administrador en Shopify

Establece la información general de tu tienda, agrega empleados y configura los ajustes de la tienda.

general

Configure o cambie la información de contacto de su tienda en línea, el nombre y dirección comercial legal, la moneda de la tienda y las unidades de peso predeterminadas.

Usuarios y permisos

Configure cuentas de empleados y otorgue permisos de colaboración a cualquier socio.

Pagos

Configura pagos y métodos de pago en tu tienda. Solo el propietario de la tienda puede configurar Shopify Payments.

Cuando configuras tu tienda Shopify, se creará una cuenta de Pago exprés de PayPal utilizando la dirección de correo electrónico que utilizas para iniciar sesión en tu tienda. Puedes usar esa cuenta, tu cuenta o cancelar el Pago exprés de PayPal.

Ajustar el carrito de compras

Personalice el estilo y comportamiento de pago. Por ejemplo, puede elegir el idioma de pago, por ejemplo, si desea que ciertas cuentas de clientes o campos de pago sean opcionales u obligatorios.

Además de las personalizaciones de pagos y la edición del carrito de compras y las cuentas, la extensión del carrito de compras también le brinda acceso a la API de marca del carrito de compras .

También puedes personalizar y ampliar tu pago utilizando aplicaciones de terceros . Su socio o equipo de desarrollo puede crear aplicaciones de pago para su tienda.

cuentas de clientes

Envíos y suministros

Si tienes requisitos de envío complejos, puedes usar aplicaciones de envío de terceros desde la tienda de aplicaciones Shopify .

impuestos y aranceles

ubicaciones

Las ubicaciones en Shopify representan aplicaciones o ubicaciones físicas donde vendes productos, envías o completas pedidos y repones el inventario.

Tarjetas de regalo

Las tarjetas de regalo están configuradas de forma predeterminada para canjearse automáticamente cuando se paga un pedido y el cliente recibe una notificación por correo electrónico. Puede cambiar la configuración de cumplimiento para canjear manualmente todos los artículos del pedido, incluidas las tarjetas de regalo.

Si una orden es de riesgo medio o alto, las tarjetas regalo de esta orden no se ejecutarán automáticamente. Puede canjear las tarjetas regalo manualmente desde la página de detalles del pedido.

Internacional

Internacional le permite definir países adicionales para la venta y comprender su negocio.

Privacidad del cliente

Establece la configuración de privacidad de tus clientes para cumplir con la normativa de protección de datos en tus áreas de ventas.

Aplicaciones y canales de venta.

Instale las aplicaciones necesarias lo antes posible en la configuración de su tienda para tener tiempo suficiente para realizar pruebas antes de iniciar su tienda. Si estás considerando usar aplicaciones de la tienda de aplicaciones Shopify, prueba las funciones de la aplicación cuidadosamente antes de instalarlas. Algunas aplicaciones pueden tener períodos de prueba. Asegúrese de desinstalar las aplicaciones antes de que expire su plazo para evitar cargos innecesarios.

Algunas aplicaciones pueden agregar código a su plantilla, por lo que es importante documentar los cambios que la aplicación realiza en el código de su plantilla y eliminar cualquier código no deseado cuando desinstale la aplicación.

Consulte las recomendaciones para las siguientes aplicaciones:

dominios

Píxeles y eventos de clientes

marca

Alertas

Puedes personalizar el contenido y el diseño de tus notificaciones. Como comerciante en el plan Shopify Plus, puedes comunicarte con el soporte de Shopify Plus y solicitar la exclusión voluntaria de tus notificaciones por correo electrónico. Esto puede ser útil cuando estás migrando tus datos o cuando deseas enviar confirmaciones de pedidos y actualizaciones desde tu automatización de marketing. sistema.

Datos personalizados

Idiomas

Si está creando una tienda multilingüe, puede agregar idiomas adicionales a su tienda.

política

Puedes configurar las políticas de tu tienda, como la política de devoluciones, la política de envío, los términos de servicio o la política de privacidad. También puedes utilizar el generador gratuito de políticas de privacidad .

Configurando tu tienda en línea

Elige la plantilla de tu tienda online y configura las preferencias, navegación y filtrado de la tienda online.

plantillas

Puedes explorar plantillas para tu tienda en línea en Shopify Templates Store . Puede elegir entre plantillas gratuitas y no gratuitas. Las plantillas pueden tener diferentes características y ser adecuadas para diferentes necesidades, como catálogos grandes o pequeños. Puede instalar una versión de demostración de la plantilla y verla usted mismo.

Si no puede encontrar una plantilla ya preparada que coincida con los requisitos de su tienda, puede considerar trabajar con un desarrollador o agencia para crear su propia plantilla. Obtenga más información sobre cómo crear plantillas de Shopify y mejores prácticas .

preferencias

Filtrado de tiendas

Google Analytics

Consulte los siguientes recursos para obtener más información sobre el uso de Google Analytics y las mejores prácticas:

Las aplicaciones e integraciones son compatibles con Shopify

Explora aplicaciones y canales de ventas creados por Shopify para actualizar y personalizar tu tienda en línea.

Considera usar las siguientes aplicaciones de Shopify para ayudarte a automatizar tus tareas de devolución y actualizar tus funciones de pago:

  • Launchpad le permite planificar, coordinar y lanzar eventos como ventas, lanzamientos de productos y reservas con una fecha de inicio y finalización fija.
  • Shopify Functions admite personalizaciones para descuentos, envíos y métodos de pago.
  • Shopify Flow te permite automatizar tareas y procesos dentro de tu tienda y entre tus aplicaciones, sin necesidad de escribir código.

Otras aplicaciones y canales de ventas creados por Shopify incluyen los siguientes ejemplos:

  • Comercio
  • Audiencia de Shopify
  • Bolsas Shopify
  • Asociaciones de Shopify
  • Colección Shopify
  • Correo electrónico de Shopify
  • Formularios de Shopify
  • Bandeja de entrada de Shopify
  • Shopify Punto de Venta
  • Búsqueda y navegación en Shopify
  • Conexión del mercado
  • Aplicación Planet para envíos neutros en carbono

Pagos usando Shop Pay

Con los pagos de Shop Pay, puede ofrecer a sus clientes opciones de pago adicionales sin necesidad de un servicio de terceros. Dado que las interacciones están integradas en Shop Pay, todos los pagos de interacción se incluyen en tu informe de pagos de Shopify, lo que reduce la necesidad de conciliar informes de servicios de terceros.

El motor de impuestos de Shopify

Integraciones personalizadas

Si has explorado las aplicaciones e integraciones disponibles y aún necesitas una solución personalizada, tienes la opción de crear una aplicación personalizada utilizando la API de Shopify .

Las versiones de API de Shopify ayudan a mejorar continuamente la plataforma y brindan a los desarrolladores una forma predecible de actualizar funciones y eliminar funciones listas para usar. Para obtener información sobre los próximos cambios de API, consulte el registro de cambios del desarrollador .

Consulte los siguientes recursos para ayudarle a crear su aplicación:

Experiencias de tienda personalizadas

Si su modelo de negocio no se ajusta a ninguno de los canales de ventas o aplicaciones que ofrecen Shopify y sus socios, considere trabajar con un desarrollador para crear una tienda personalizada .

Aplicaciones e integraciones de terceros

Puedes instalar aplicaciones de terceros y canales de ventas desde la tienda de aplicaciones Shopify . Algunas aplicaciones de terceros son parte del programa Shopify Plus Verified Apps , que incluye las principales recomendaciones de Shopify para soluciones comerciales.

Muchos de los sistemas externos incluyen aplicaciones de empresas de enlaces de muestra. Busque en la tienda de aplicaciones Shopify para averiguar si hay una aplicación vinculada en lugar de crear una integración personalizada.

Si necesitas ayuda para crear una integración personalizada, consulta las aplicaciones e integraciones compatibles de Shopify.

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