دليل شامل لإدارة أعمالك مع Paymoapp

السيناريو الفيديو

مرحبًا يا شباب، اسمي مارك وفي هذا الفيديو سأرشدكم إلى كيفية استخدام Paymo بسهولة.

Paymo هو برنامج رائع يمكنك استخدامه للتتبع، والشؤون المالية، ووقت العمل، وكذلك بناء عملائك. أشياء كثيرة يمكننا تحقيقها والقيام بها.

الشروع في العمل مع Paymo

الآن أول شيء تريد القيام به هو التمرير لأسفل إلى الوصف والنقر على الرابط. بهذه الطريقة ستصل مباشرةً إلى تطبيق Paymo. وهنا نبدأ بهذا الرابط. تجربة مجانية. فماذا سنفعل، سأرسل الآن بريدًا إلكترونيًا مؤقتًا وسنقوم بالتسجيل معًا.

تسجيل التطبيق

لذلك سأنتظر فقط حتى يتم تحميل العمل والبريد الإلكتروني لبدء النسخة التجريبية المجانية. وهل ترغب في عرض مخططات الأسلحة وتوقيت الفريق؟ نعم، دعونا نفعل كل شيء بشكل صحيح.

اختيار الميزة

ستستخدم Paymo بشكل أساسي والآن تختار ما ستستخدمه. فهو يدير المشاريع من البداية إلى النهاية، والتخطيط، وتتبع من يعمل على ماذا، وتتبع الوقت الذي يقضيه في العمل، والإنشاء، وإرسال الفواتير إلى العملاء. مرة أخرى، يمكنك اختيار ما إذا كنت ستستخدمها جميعًا، ما عليك سوى اختيار واحدة وستكون جاهزًا للاستخدام.

إنشاء مشروع عينة

الخطوة التالية، ابدأ بمشروع نموذجي. إذن مشروع عام، تطوير، خطة تسويق، مشروع استشاري. سأترك الأمر لمشروع عام. بالطبع إذا كنت تريد استخدامه لتأتي على سبيل المثال مشروع استشاري، يمكنك النقر هنا، مشروع استشاري. ودعنا نذهب الخطوة التالية.

إعداد تفاصيل الشركة

والآن هذا الاسم الأساسي وكلمة المرور. سيكون اسم الشركة هو Sunaway S. وهذا هو حجم شركتي الذي يتراوح من شخصين إلى عشرة أشخاص ثم أبدأ في استخدام Paymo. الآن دعونا ننتظر حتى يتم التحميل وسنستمر.

إضافة المهام والمشاريع

سنوضح لك هنا كيفية إضافة المهام والمشاريع. دعنا ننقر هيا بنا وهنا سوف نحب أريد أن أظهر لك كل شيء. سأتخطى كل شيء هنا لأنني سأوضح لكم كيف يمكننا القيام بذلك.

تأكيد الدفع

ولكن قبل ذلك مباشرة، سأقوم بتأكيد الدفع عبر بريدي الإلكتروني بهذه الطريقة. إذن نحن هنا. أول الأشياء أولاً، ما الذي يمكننا العثور عليه بالفعل في Paymo وكيف يمكننا استخدامه.

نظرة عامة على Paymo

أولاً سأعرض لك الإرشادات التفصيلية، وما يمكننا العثور عليه. ثم سنقوم بإنشاء المشاريع وإضافة المهام وكل شيء. حسنًا، هنا على الجانب الأيسر سترى البحث والإضافة السريعة.

إضافة المهام

الآن عندما أذهب للإضافة بسرعة، يمكنني فقط إضافة مهمة أو مشروع أو إدخال وقت أو مستخدم. الآن، عندما أقوم بطي القائمة، لدي خيار رؤية المنزل الذي سأجد فيه المشروع. أيضا المهام، ما هو موجود في هذا المشروع. وسأذهب إلى الأعلى.

مراجعة العملاء

أستطيع أن أرى مهام الفريق ولوحة المعلومات كما يحدث بالفعل مع عملائي والمشاريع وما إلى ذلك. لذلك، سنرى العملاء هنا وسنقوم بإضافة عميل فقط. سأوضح لك كيفية القيام بذلك.

إضافة العملاء

لذلك سوف ننظر في المشاريع هنا. وسأوضح لكم كيف يمكننا فقط إضافة مشروع. ثم الأشخاص والمستخدمين والضيوف. وسأوضح لك كيف يمكننا استخدام ذلك أيضًا.

إضافة عميل جديد

لذلك دعونا نبدأ مع العملاء. لذا سأوضح لكم كيف يمكننا إضافة الأشخاص. فكيف يمكننا العمل مع المشروع، والمحاسبة، والتقارير الزمنية، والجداول الزمنية، وجدولة الفريق، وكل شيء، ما تراه هنا. وسأوضح لك كيف يمكننا القيام بذلك.

إضافة المشاريع

بالطبع سوف نتعلم أيضًا كيف يمكننا ببساطة إضافة الفواتير هنا وما يمكنك فعله بالفواتير. الآن دعونا نبدأ مع العملاء. هذا هو أول شيء سنركز عليه.

إضافة عميل

لذلك كل ما علينا فعله هو الذهاب إلى الزاوية اليسرى العليا ودعنا ننقر هنا. أضف عميلاً. الآن هنا، اسم العميل. لنفترض أنه سيكون عميلاً لشركة Sun واخترت عميلك بالطبع.

تفاصيل العميل

عنوان البريد الإلكتروني هذا. لذلك ترى لون المشروع الافتراضي معلومات المحاسبة المعدل الافتراضي بالساعة للمشروع. لذلك، إذا كنت سأقوم بتنفيذ بعض، على سبيل المثال، السعر بالساعة للمشروع، فسيكون 50 يومًا. وشروط الفاتورة ستكون 30 يومًا.

تفاصيل الاتصال

ثم على الجانب الأيمن ترى الهاتف والفاكس والموقع الإلكتروني ثم العنوان البريدي من العنوان. المدينة والدولة والرمز البريدي والبلد. اخترت كل هذه. نعم ثم ستنقر على “حفظ العميل” عندما تنتهي من العميل.

نظرة عامة على العملاء

بالطبع يمكنك إيقاف الفيديو في أي وقت ومن ثم الاستمرار معي. وهكذا. هنا لدينا عميل الشمس ويمكنك رؤيته في نظرة عامة كعميل. لذلك سوف نرى جهات الاتصال هنا.

إضافة جهات الاتصال

ويمكنني فقط إضافة جهة اتصال إلى موكلي. لذلك سيكون هذا هو عنوان البريد الإلكتروني والموقع للاتصال بـ Sun، ولنفترض المشاركة، وأود أن أضيف ملاحظات عبر الهاتف المحمول والفاكس ومعرف Skype.

إضافة المشاريع إلى العميل

وعندما يكون لدي الاتصال وعندما ننتهي من الاتصال، سنرى المشاريع. وسأوضح لك أيضًا كيف يمكننا إضافة مشاريع إلى عميلك وكيف يمكننا العمل مع الجداول الزمنية والفواتير هنا.

إضافة المستخدمين

لكنني سأرى المشاريع هنا ضمن المشروع. ولكن قبل ذلك مباشرة سننتقل إلى المشاريع. أريد أن أظهر لك ضمن الأشخاص عندما تقوم بالنقر فوق المستخدمين. ومن ثم هنا يمكنك فقط إضافة مستخدم ويمكنك دعوة شخص ما للعمل معك في مشاريعك وفواتيرك وكل شيء.

إعداد مستخدم جديد

والآن لدي مستخدم جديد. أود أن أضيف عنوان بريد إلكتروني مع اسم المستخدم ثم المسمى الوظيفي إذا كان هذا هو نوع الموظف أو نوع الوظيفة التي حصل عليها. ثم يوم عمل. لنفترض أن هذا سيكون عنوان بريد إلكتروني لمستخدم Sun.

الأدوار والتعاريف

ومن ثم سيكون مصممًا. وعندما يبدأ الأسبوع تكون مدة يوم العمل 8 ساعات أو 10 ساعات أو 12 ساعة. إذا عملنا في اليابان أو الصين، بالساعة، فيمكننا أن نعود مرة أخرى مثل 30 دولارًا وسنويًا إذا كانت لائحة الاتهام، بضعة أيام في السنة ثم الامتيازات.

أذونات المستخدم

لذلك، على الجانب الأيمن، يمكنك أيضًا اختيار نوع الأذونات التي حصل عليها الشخص. حتى يتمكنوا من إضافة مشاريع ويمكنهم أيضًا الحصول على امتيازات المسؤول لإدارة الفواتير التي تحددها هنا ثم ما سأفعله هو النقر هنا لحفظ المستخدم وفويلا هنا لدينا مستخدم خاص بنا.

إضافة مشروع جديد

الآن عندما نذهب أبعد من ذلك وعندما يكون لدينا الأشخاص ولدينا العميل، ما يمكنني فعله هو النقر فقط على المشروع ويمكنني النقر هنا في الجانب العلوي الأيسر وإضافة مشروع هنا باسم المشروع. لنفترض أنها ستكون قناة على YouTube.

وصف المشروع

يمكنني الآن إضافة وصف لقناة اليوتيوب. يمكنني اختيار عميل ولدينا صدمة العميل التي أنشأناها للتو ولدينا عبء عمل افتراضي. بالطبع يمكنك استخدام القالب إذا أردت، وترى أنه مختلف دائمًا.

تحديد طريقة الفوترة

سأقوم بالنقر فوق “إلغاء” ولكن يمكنك تطبيق نموذج هنا وعلى الجانب الأيمن ترى طريقة إعداد الفواتير، والمواد الماسية، والسعر الثابت، وسعر المشروع. لنفترض أنه سيكون تقديرًا بـ 1000 وساعة. يمكنك ضبط ساعات العمل تلقائيًا أو ضبط الميزانية.

حفظ المشروع

يمكنك اختياره إذا كنت تريد، ثم استخدم القالب أدناه، ثم انقر فوق حفظ المشروع وفويلا هنا لدينا المشروع. إذن ما الذي يمكننا أن نجده حقًا حول مشروعنا أولاً وقبل كل شيء في نظرة عامة على ما يحدث بالفعل في المشروع وبعد ذلك ستشاهد المهام الكاملة بدون رسوم الواقع المعزز ثم المهام هنا.

إضافة المهام إلى المشروع

إذن هذه هي مهام المراجعة. يمكنني فقط أن آتي إلى هنا وأضيف مهمة وسأوضح لك كيف يمكنك إضافة المهام فقط. أول شيء ستشاهده هو نظرة عامة. ضمن المهام، سيكون لديك قائمة بالمهام.

قائمة المهام

لنفترض أن قائمة المهام عبارة عن مقطع فيديو على YouTube. هذه هي قائمة المهام التي لدينا. ضمن قائمة المهام، سأقوم بإضافة مهمة وسيكون اسم المهمة هو لنفترض أنني بحاجة إلى كتابة وصف ضمن YouTube.

تحديد التواريخ

عندما أحصل عليه، يمكنني النقر هنا، ويمكنني تغيير الوصف، ويمكنني تعيينه لي أو للمستخدم الذي أدعوه، ويمكنني تحديد التواريخ التي يجب أن يتم فيها ذلك. حتى أتمكن من تحميل الملفات، يمكنني رؤية حالة التقدم أو تغيير الأولوية إذا كانت الذروة الحرجة، أو المنخفضة العادية ثم سأقوم بالنقر فوق حفظ المهمة.

إدارة المهام

بالطبع يمكنك دائمًا النقر على مهمتك وتعديلها هنا. وعندما ترى على الجانب الأيسر من جانب المشروع، قائمة المهام وتاريخ البدء والانتهاء، يمكنك رؤية المستخدمين المعينين هنا، وسترى نوع التكلفة، ومن المهم حقًا أن تتمكن من ذلك فقط أضف مهمة فرعية إلى مهمتك.

إضافة المهام الفرعية

لذلك أود النقر فوق إضافة مهمة فرعية وسيكون اسم المهام، لنفترض المطالبة بوصف يوتيوب وحفظ المهام ويمكنني تحويلها إلى مهام. هذا إلى حد كبير ما يمكننا القيام به، حيث سترى ملفات الوقت هنا، قيم الوقت.

إضافة الوقت للمهام

وكما ترون، يمكنك إضافة الوقت. يمكنك أيضًا ضبط مؤقت لمهمتك وإضافة الكثير من الوقت إذا أردت. هذا كل شيء إلى حد كبير. وكما ترون نرى أن هذه مهمة لدينا ومن ثم هناك مهمة فرعية.

إدارة الجدول الزمني

هذا كل شيء إلى حد كبير. كيف نفعل ذلك وبعد ذلك، بالطبع، في أعلى اليمين، يمكنك التنقل عبر القائمة. ويمكنك الذهاب إلى الطاولة. يمكنك التبديل بين اللوحات، أو الاطلاع على الأعمال المتراكمة للعمل الجاري أو في حالة اكتمالها.

تقويم

لذلك لدينا العديد من الخيارات هنا. ثم ترى أيضًا التقويم عندما يحدث بالفعل. ونحن نرى أن المهمة موجودة هنا في هذا التقويم. وبعد ذلك، سيكون الشيء التالي هو رؤية المعالم، المعالم التي يمكنك إضافتها.

إضافة المعالم

لذلك انتهت هذه المهام. إذا كان لديك أي أسئلة يا رفاق حول البعثات. اسألني أدناه في التعليقات حول حدث هام. يمكنني فقط النقر فوق “إضافة معلم” ويمكنني إضافة اسم.

تذكيرات

فلنفترض مقطع فيديو على YouTube ولدي موعد نهائي. إرسال تذكير. يمكنني إرسال التذكيرات. إذا كنت أرغب في حفظ أحد أهم إنجازات الفريق، فلدينا جداول زمنية يمكنك حتى إضافة وقت إليها.

إدارة تقارير الوقت

وهذا ما سنراه هنا أيضًا. ولديك خيار المستخدم إذا كان الفاصل الزمني أو المدة والتاريخ ووقت البدء ووقت الانتهاء وعقدة الإدخال هنا. لذلك بالنسبة للمهمة كان ما هو الوصف؟ اكتب الوصف أسفل YouTube ويمكننا الحصول على مدة أو فاصل زمني ويمكنني إضافة قيمة.

إضافة القيم

لذلك يمكنك فقط إضافة القيم هنا. يمكنك زيادته وتغييره. إذا كانت ستستغرق ساعتين وليس ساعة واحدة فقط، فيمكنك إضافة وقت بشكل مجمّع. كانت هذه مثل كيفية استخدام ملفات الجدول الزمني والمناقشات والأنشطة التي تغذي ما يحدث بالفعل في مشروعك.

إدارة المشروع

يعد استخدام المشروع وإدارته أمرًا بسيطًا حقًا وليس من الصعب القيام به، ولكن هذا هو ما نقوم به إلى حد كبير. الآن بعد أن أصبح لديك المشروع، الشيء التالي الذي أريد أن أوضحه لك هو المحاسبة والفواتير.

إدارة الفاتورة

الآن سأعرض عليك الفواتير فقط. إذا كنت تريد مني أن أرى التقديرات والعوائد والنفقات، فاسمح لي بالتعليق المزدوج وسأنظر في الأمر. لذلك سأقوم بالنقر هنا وسأقوم بالنقر فوق إضافة فاتورة.

إضافة فاتورة

والآن كما ترون ما يمكننا العثور عليه هنا، يمكنني قبول الدفع عبر الإنترنت. يمكنني تغيير العملة ويمكنني تغيير موفر اللغة وهو العميل مثال العميل. ويمكنني اختيار عميل الشمس الذي أنشأناه.

تغيير الشعار

يمكنني أيضًا تغيير الشعار هنا على اليمين. سنرى تاريخ التسليم وهو التاريخ الذي يمكنك فيه تغيير رقم الفاتورة. وبعد ذلك سنرى الفاتورة. لنفترض أن العنصر الموجود هنا سيكون وصفًا لفيديو على YouTube.

تحديد الأسعار

سيكون إنشاء وحدة سعر فيديو YouTube مثل 200، لنفترض عدم وجود كمية. ولنفترض أنني لا أرغب في تطبيق الضريبة، ويمكنني فقط إضافة خصم هنا وسنرى المبلغ الإجمالي.

حفظ الفاتورة

وبعد ذلك ما يمكنني فعله هو النزول والنقر فوق حفظ الفاتورة. وهذه هي الفاتورة المضافة. ويمكنني فقط وضع علامة على أنها مدفوعة، ووضع علامة على أنها مرسلة، ووضع علامة على أنها ملغاة. يمكنني إضافة دفعة جديدة.

تصدير الفواتير

أو ما يمكنني فعله، يمكنني طباعته، أو تصديره إلى ملف PDF أو tory أو إلى QuickBooks، أو يمكنني فقط إرساله. الآن، عندما تريد رؤية المحاسبة وسنرى الفواتير، يمكنك فقط النقر هنا على التقديرات.

إضافة تقدير

ويمكنك إضافة تقدير ويعمل تمامًا مثل الفاتورة. وما يمكنك فعله هو ببساطة تحويل التقدير إلى فاتورة. لذلك سوف نرى الإرجاع ويمكنك إضافة فاتورة إرجاع.

إعداد الفاتورة المتكررة

إنه أيضًا مشابه جدًا ولكن الاختلاف الوحيد هو أنه على الجانب الأيمن، يمكنك رؤية الملف الشخصي المتكرر الجديد، حيث ترى تاريخ البدء والتكرار كل أسبوعين وأربعة أسابيع وشهريًا والأحداث. إذن هذا هو الفرق هنا وبعد ذلك سنرى النفقات.

إضافة النفقات

النفقات هي أيضا بسيطة جدا. ما يمكنك فعله هو ببساطة إضافة النفقات. الآن في تقرير الوقت، سأنتقل إلى تقرير الوقت، يمكنك فقط النقر فوق “إضافة تقرير”.

إضافة تقرير الوقت

هذا هو التقرير الذي لدينا بالفعل هنا وهذه هي العينة. يمكنني إضافة تقرير ويمكنك استبدال وتغيير كل شيء هنا لتقاريرك كما تريد. لذلك يمكنك القيام بذلك هنا وبعد ذلك يمكننا رؤية الجداول الزمنية في الجداول الزمنية، وهو شيء عملنا عليه بالفعل.

إضافة الوقت بكميات كبيرة

إذن ما يمكنني فعله هو إضافة وقت بشكل مجمّع أو إضافة وقت ويمكنك فقط تحديد المشروع، ثم تحديد مدة المهمة، على سبيل المثال 45 دقيقة، وإضافة قيمة وهذه هي الطريقة التي يمكنك بها القيام بذلك.

جدولة الفريق

الآن ستشاهد جدول الفريق هنا. سترى إضافة دعوة إلى فريق، أو جدولة مشروع، أو مهمة، وما إلى ذلك. يمكنك إضافة دعوة لفريقك، أو جدولة أشخاص آخرين هنا.

تحديد ساعات العمل

وكم ساعة في اليوم تختار مستخدمًا إذا اخترت مستخدم الشمس لدي ساعات في اليوم. 8 ساعات ويمكنني أن أضيف ملاحظة أنهم سيعملون 8 ساعات في اليوم. لذا فإن الأمر يشبه تحديد 100%، وإضافة طلب وهم يعلمون أنه بالنسبة لهذه المهمة ليوم الثلاثاء، يتعين عليهم القيام بذلك، وهو أمر مهم حقًا وسهل الفهم حقًا.

ملخص استخدام Paymo

هذا إلى حد كبير، كيف يمكننا أن نفعل ذلك وكيف يمكننا استخدامه وبالطبع، يمكنك فقط الذهاب إلى أسفل اليسار وبدء اللعب. لا تلعب هنا. استخدم دائمًا المؤقت كمدة في أسفل اليسار. سيكون لديك مدة لمشروعك وأيضًا للمهمة هنا.

نهاية التدريب

لذلك هذا شيء يمكنك القيام به بالفعل. ونعم، إنه برنامج تعليمي سريع. لا أعرف إذا كان الأمر سريعًا، ولكن بهذه الطريقة يمكننا استخدام تطبيق Paymo. إذا كان لديكم أي أسئلة يا رفاق، اسألوني في التعليقات. سأكون سعيدًا حقًا بمساعدتك وتزويدك ببعض الإرشادات وأنت تعرف كيف ستسير الأمور.

شكرا لك وداعا

أنت تعرف كيف هو ونعم، شكرا لك. أتمنى لكم يوم عظيم يا رفاق وداعا. وبالطبع يمكنكم التسجيل عبر الرابط أدناه في الوصف ونعم إلى اللقاء. الوداع

ملحقات على Paymo

يقدم Paymo مجموعة واسعة من الميزات الإضافية التي يمكنها ترقية تجربة المستخدم الخاصة بك. إحدى هذه الميزات هي إدارة الموارد، والتي تسمح لك بتتبع مدى توفر موظفيك وتخطيط المهام وفقًا لذلك.

إدارة الموارد

باستخدام إدارة الموارد، يمكنك معرفة من هو المتفرغ ومن هو المشغول، مما يسهل التخطيط لمشاريعك. تعتبر هذه الميزة ضرورية بشكل خاص عندما يكون لديك فريق كبير وتحتاج إلى إدارة المهام بكفاءة.

تخطيط المشروع

يتضمن تخطيط المشروع في Paymo أيضًا خيارات تخطيط الوقت حتى تتمكن من تقدير المدة التي ستستغرقها كل مهمة وتخطيط جدولك وفقًا لذلك. يساعدك هذا على تجنب تحميل موظفيك العبء الزائد والتأكد من أن كل شيء يسير بسلاسة.

التقارير والإحصائيات

يوفر Paymo أيضًا تقارير مفصلة عن أداء فريقك. يمكنك معرفة مقدار الوقت الذي تم إنفاقه على كل مشروع، مما يسمح لك بتحليل كفاءة فريقك وإجراء التحسينات عند الضرورة.

الفواتير التلقائية

ميزة أخرى هي خيار إرسال الفواتير التلقائية لعملائك. وهذا يوفر الوقت ويضمن إرسال فواتيرك في الوقت المحدد، مما يمكن أن يحسن التدفق النقدي الخاص بك.

التكامل مع الأدوات الأخرى

يدعم Paymo التكامل مع الأدوات الأخرى مثل Slack وTrello وGoogle Calendar، مما يجعل من السهل إدارة مشاريعك في البيئة التي تستخدمها بالفعل.

الدعم وخدمة العملاء

إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات، فإن Paymo يقدم دعمًا ممتازًا للعملاء. يمكنك الاتصال بهم عبر الدردشة المباشرة أو البريد الإلكتروني أو الهاتف، وهم دائمًا على استعداد للمساعدة.

ملخص

Paymo هو برنامج ممتاز لإدارة المشاريع وتتبع الوقت وإعداد الفواتير. مع العديد من الميزات وخدمة العملاء الممتازة، يمكن أن تساعدك على إدارة أعمالك بكفاءة أكبر. أوصي بشدة بتجربة الإصدار المجاني ورؤية كيف يمكنه تحسين عملك.

الأسئلة المتداولة

• ما هو بايمو؟
• كيف يمكنني الاشتراك في Paymo؟
• هل هناك نسخة مجانية من Paymo؟
• كيف يمكنني إضافة العملاء والمشاريع؟
• هل يدعم Paymo لغات مختلفة؟

لإنهاء

آمل أن يكون هذا البرنامج التعليمي مفيدا لك. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فلا تتردد في طرحها في التعليقات. شكرا للمشاهدة!